財富管理

股票型基金該怎麼挑》新手投資最常遇到3大陷阱

上一篇文章提到關於股票型基金特性與各類型股票基金報酬率, 也有初步提到一些挑選時的大原則, 接下來這篇文章市場先生會提到更多在選擇基金時要注意的細節: 挑選基金的關鍵:確認基金的持股 基金的挑選策略是否真的如經理人在報告上的敘述? 在基金月報裡面都會公布前10大持股, 通常這些持股就可以看出很多端倪。 舉例: 如果一檔基金聲稱在某產業中尋找有成長公司來投資, 但你看他前幾大持股的財報,近幾年獲利都...
股票型基金該怎麼挑》新手投資最常遇到3大陷阱

股票型基金是什麼?應該怎麼買?投資時要注意的3個挑選基本原則

這篇文章市場先生會整理關於股票型基金的幾個問題: 1. 什麼是股票型基金? 和直接買股票有甚麼不同? 2. 股票型基金怎麼買? 3. 股票型基金3大特性 4. 股票型基金適合誰投資? 5. 股票型基金的種類與報酬率 6. 股票型基金3個挑選的基本原則 前面的文章提到如何閱讀基金月報以及基金風險評估指標, 接下來幾篇文章會談到股票型基金與債券型基金的特性與選擇要注意的事。 更多基金學習資訊,可以申請...
股票型基金是什麼?應該怎麼買?投資時要注意的3個挑選基本原則

共同基金的10%持股限制》前5大持股上漲近100%,為什麼基金只漲30%?

就是關於共同基金中,股票型基金的一項規則限制: 「共同基金持有單一個股,不得超過基金總市值10%」 根據證券投資信託基金管理辦法第10條第8點: 每一基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十。 這篇文章市場先生會解答2個問題: 1. 基金單一持股10%限制會對績效造成什麼影響? 2. 當看到基金持股10%,你要注意哪些事情? 如果還不知道什麼是...
共同基金的10%持股限制》前5大持股上漲近100%,為什麼基金只漲30%?

報稅》海外所得課稅如何計算、怎麼節稅?(境外基金、美股配息、資本利得)

之前有整理過國內股利與配息的最新報稅計算方法, 這篇文章市場先生整理海外收入投資的課稅資料, 其中最常遇到的問題,是「海外收入」要繳多少稅? 包含在投資境外基金、美股或海外ETF的配息及資本利得、海外債券的配息等收入, 都屬於海外收入要計入稅額的部分, 其中大多數人最常遇到的應該是海外基金,其次是美股及ETF的配息, 不過計算的規則基本上都一樣。 以下主要分享基金海外收入的報稅計算方式,以及合法的...
報稅》海外所得課稅如何計算、怎麼節稅?(境外基金、美股配息、資本利得)