Firstrade電腦版介面使用教學：功能整理(圖解)
本篇市場先生將會介紹Firstrade第一證券介面的 帳戶(Account)、交易(Trade)、客戶服務(Service)的基礎介紹，會以Firstrade電腦版為主。
簡單介紹Firstrade(第一證券)
- 有中文介面
- 客服email、電話可用中文溝通
- 股票與ETF不用交易手續費
- 免費線上開戶約5分鐘可完成
券商 一句話描述特色 官網連結 Firstrade第一證券 適合美股初學者的券商
這篇文章為市場先生資訊整理與工具使用經驗分享，無任何操作推介之意，不代表任何開戶建議，投資必定有風險，投資前自行研究分析判斷。
本文市場先生會告訴你：
Firstrade第一證券介面(電腦版)：功能比App多、帳戶資訊更詳細完整
美股券商Firstrade第一證券有 網頁電腦版 和 手機App，功能上略有不同。
• Firstrade 網頁版：有完整的交易商品和查詢功能，包括美股下單、選擇權下單，可以交易的商品更多(例如美債、共同基金)，能查詢到更詳細的帳戶資訊，包含歷史交易紀錄與下載、投資組合等等。
•Firstrade APP：主要是美股或選擇權下單，但無法下單債券等其他商品。能查詢簡單資訊，例如：存款/提款紀錄、帳戶持倉、應用程式設定等。
Firstrade網頁版的功能比較多，也是我自己比較常用的介面。
以下分享一些較常用的功能介紹：我的帳戶(Account)、交易(Trade)、客戶服務(Service) 。
電腦版 Firstrade介面：我的帳戶(Account)
「我的帳戶」中，共有9項子功能，可查詢關於帳戶餘額、投資績效、資金進出紀錄、出入金、帳戶報表等資訊。
介紹整理如下：
| 項目 | 功能介紹 |
|---|---|
| 1.帳戶結餘 | 查詢現金結餘、持有證券市值、資產總價值 |
| 2.持有帳戶 | 目前總損益、每檔標的股數、價格變化、單位成本 |
| 3.損益 | 已實現損益(今年/去年)、未實現損益 |
| 4.投資組合 | 觀察投資組合,可新建立與自行命名觀察組合名稱 |
| 5.帳戶紀錄 | 查詢/下載帳戶紀錄(例:買進賣出、股息、利息、出入金、退稅等) |
| 6. 設定 | 個人通訊資料、交易權限、登入安全、工作與年收入 |
| 7. 電子檔案 | 帳戶月結單、交易認證、稅務文件 |
| 8. 存款/轉戶 | 存款/提款、資產移轉、轉帳紀錄、定期轉帳、轉帳銀行設定 |
| 9. 稅務中心 | 查詢稅務資料和相關檔案下載 |
資料整理：Mr.Market市場先生
我的帳戶中的每項功能大多都很常打開，如同字面意思，可以查到自己帳戶現況。
補充經驗分享：
「① 帳戶結餘」在App也能查詢，但有許多人不清楚如何查Fistrade帳戶餘額。需要特別留意Firstrade帳戶資訊顯示方式和台股券商不一樣，現金結餘(=你目前真正的現金餘額）、現金購買力(=自有現金＋融資最高額度)，如果誤解意思，一不小心可能會變成融資交易。
「⑤ 帳戶紀錄」只有網頁版才有的功能，包含買賣與利息股息收入，或者Fistrade自動退稅紀錄，都能在這裡查到，並且提供excel檔案下載。
「⑥ 設定」功能比App更多，能開啟更多權限，包含：融資交易、期權交易、股票出借，以及W-8BEN表格更新。
電腦版 Firstrade介面：交易(Trade)
交易(Trade)可以交易各種商品，包括股票/ETF、期權、共同基金、固定收益等等，以及查詢下單成交狀況。
「交易」9個子項目功能介紹整理如下：
| 項目 | 功能介紹 |
|---|---|
| 1.訂單現況 | 未成交訂單、已成交訂單、取消或已駁回訂單 |
| 2.股票/ETFs | 美股/ETF交易(可設定價格條件與效期) |
| 3.期權 | 選擇權交易(可選擇策略與訂單類型) |
| 4.持有證券 | 提供你目前手上持有的證券清單 |
| 5.共同基金 | 共同基金交易(提供基金公司、基金標的清單篩選器) |
| 6.固定收益 | 提供美國公債、公司債、市政債等等債券交易 |
| 7.條件性訂單 | 同時輸入兩筆訂單需求, 須符合某些條件才能成立 |
| 8.手機交易 | App下載連結 (iOS 和 Android) |
| 9.延長時段交易 | 開通延長時段交易服務 |
資料整理：Mr.Market市場先生
和App相比，Firstrade網頁版的交易商品選擇更多，共有9項子功能。
補充經驗分享：
「③ 期權」App和網頁版都有這個功能，須提交申請書並開啟融資交易，才能交易期權。
「⑤ 共同基金」網頁版才有的功能，有提供基金公司、基金標的篩選器。
「⑥ 固定收益」網頁版才有的功能，提供美國公債、市政債、公司債等商品，投資債券會建議先熟悉基本知識（例如存續期間、債券殖利率、債券報價等），或參考Firstrade買美債教學有詳細的步驟說明。
電腦版 Firstrade介面：客戶服務(Service)
這裡能查詢資金匯出或匯入Firstrade帳戶的相關資訊、申請表、W8Ben填寫、客服聯繫方式等。
「客戶服務」7個子項目功能介紹整理如下：
| 項目 | 功能介紹 |
|---|---|
| 1.聯絡我們 | 常見問題與客服聯繫方式(電話、email、官方微信帳號) |
| 2.帳戶注資 | 查詢匯款方式與相關資訊、自己的Firstrade帳號資訊 |
| 3.表格中心 | 開通權限與帳戶申請表下載與上傳 |
| 4.交易費用 | 查詢各商品交易費用、融資利率、特殊服務費用 |
| 5.特惠活動 | 不定期的提供入金優惠、從其他美股券商轉倉補貼 |
| 6.網路安全 | 檢查網站安全性、電子對帳單申請 |
| 7.網站指南 | 網站所有功能的連結整理 |
資料整理：Mr.Market市場先生
補充經驗分享：
「② 帳戶注資」第一次Firstrade入金可能不太清楚銀行匯款怎麼填寫收款名稱、SWIFT 收款銀行國際代碼；或是想知道Firstrade有哪些出入金方式，只有電腦版才能查到詳細資訊(App目前未提供資訊)。
「③ 表格中心」像是一般投資賬戶(個人、共同、及未成年監護)、賬戶存款及資金轉移表格、電子交易服務合約、開通融資交易等，這邊能找到申請表下載和上傳。
「⑤ 特惠活動」例如偶爾會有Firstrade電匯手續費補貼活動、或提供其他美股券商轉入優惠。
Firstrade電腦版和APP分別有哪些功能？重點整理
Firstrade電腦版和App的功能不太一樣，假如是單純下單美股或選擇權，使用App操作較簡單；
如果想查詢歷史紀錄，像是買賣價格、權限申請、轉帳紀錄，或是股息退稅等，建議用電腦版查詢的資訊比較詳細。
列出幾個可能較常會用到的服務，比較Firstrade電腦版和App的功能差別：
| 比較項目 | Firstrade 電腦版 | Firstrade App |
|---|---|---|
| 我的帳戶 (Account) | 帳戶結餘與紀錄、 存款/提款、 持有證券等, 資訊完整且提供檔案下載 | 帳戶結餘與紀錄、 存款/提款 僅提供查詢,無法下載 |
| 交易 (Trade) | 美股/ETFs/ 期權/ 債券/ 共同基金 選擇多且可設條件單 | 美股/ETFs/ 期權, 商品選擇較少 |
| 研究與工具 (Research & Tool) | 個股線圖/ 新聞/ 技術分析/ 市場日曆/ 個股晨星評等分析 | 個股線圖/ 新聞/ 技術分析/ 市場日曆 |
| 退休與規劃 (Retirement) | 個人退休賬戶開通 與稅務資訊規劃 | Ｘ 無此功能 |
| 知識庫 (Education) | 投資工具基礎知識 | Ｘ 無此功能 |
| 客戶服務 (Service) | 詳細的匯款方式且資訊完整, 權限開通申請, 有客服聯繫方式 | 常見問題整理, 權限開通申請 無法聯繫客服 |
資料整理：Mr.Market市場先生
對於中文用戶來說，Firstrade美股下單在使用上都還算順暢，手機app操作也容易，也可以看到串接Tradingview的個股走勢線圖、相關新聞資訊等，對於美股交易初學者算是友善。
如果你還沒有美股證券戶，可以體驗Firstrade線上免費開戶試用看看。
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Firstrade常見問題Q&A教學
本文為個人經驗分享，文中提到交易商與商品均無任何推薦之意，投資人對任何投資交易都應該自己做出判斷與資料查詢後再進行選擇。
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編輯：Sandy 主編：市場先生
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