台股美股ETF入門教學》ETF投資懶人包 (什麼是0050、定期定額、槓桿ETF、反向ETF、美股ETF)

想搞懂ETF需要學會哪些事?
市場上各式各樣的ETF差別在哪裡、是否可以投資?

這篇文章市場先生整理了關於台股ETF美股ETF的一系列教學文章,
每篇只要1分鐘,看完之後你對ETF會有更完整的了解!

【ETF的基本概念】

1. 什麼是ETF?如何創造6%的報酬率?

2. 如何買進ETF?從開戶到下單全教學

3. ETF買賣有哪些費用?(台股/美股)

4. 應該用「定期定額投資」還是「單筆投資」?

5. 「高內扣費用」與「手續費」如何影響ETF績效?

6. 「資金規模」如何影響ETF績效?

7. ETF的折價和溢價?為什麼不要在高溢價時買進?

【各種不同的ETF】

注意,市場先生個人不建議操作反向型ETF槓桿型ETF,不推的原因自己去看文章囉。

1. 什麼是「反向型ETF」?

2. 什麼是「槓桿型ETF」?

3. 投資債券ETF要注意什麼?

4. 投資陸股ETF要注意什麼?

5. 投資商品期貨ETF要注意什麼?

6. ETN類似ETF?為什麼不建議投資ETN

7. 什麼是ETF連結基金?

【ETF的操作思考】

1. 什麼是被動投資?該怎麼操作?

2. 指數型基金和ETF有什麼差異?為什麼不該用ETF「買低賣高」?

3. 最基本的投資策略:買進持有策略-應該怎麼操作?要注意什麼?

4. 基金和ETF只持有3~4檔ETF會太少嗎?

5. 要分散投資還是集中投資?

【單一ETF介紹】

【台股 – 股票ETF】

1. 什麼是台灣50ETF(0050)?

2. 什麼是0056高股息ETF?

3. 富邦台灣50?

4.【美股 – 股票ETF】

1. 投資美國股票》一次認識4類最重要ETF(大型股、全市場型股、中小型股、產業類股)

2. 什麼是S&P500指數?有哪幾檔ETF可操作?

3. 什麼是Nasdaq指數?有哪幾檔ETF可操作?

【港陸股ETF】

1. 陸股ETF有好幾檔,該怎麼區分差異?(上證A50、上證180、滬深300、深證100、MSCI中國)

2. 恆生指數ETF

【債券ETF】

1. 認識5檔美國公債ETF

2. 認識投資等級公司債ETF

3. 認識新興市場債券ETF

4. 認識市政債ETF

5. 認識抗通膨債券ETF

6. 各類債券違約率歷史資料統計

【不動產REITs ETF】

1. 認識不動產REITs類ETF

【美股ETF投資全球-券商選擇與教學】

1. 5家台灣人最常用的美股券商比較(美股、ETF、期貨等)

2. 美股券商firstrade第一證券 – 如何零手續費投資全球ETF

3. 美股券商firstrade》完整匯款流程圖解(資料填寫、電匯手續費)

4. 美股ETF》eToro(e投睿)圖解註冊流程教學

5. 美股ETF》eToro(e投睿)下單教學

6. 海外ETF的配息所得稅怎麼計算?

7. 10分鐘免費申請10萬美金的虛擬投資帳戶教學

【ETF資產配置】

1. 資產配置是什麼?該怎麼做?

2. 有一套最好的資產配置策略嗎?

3. 資產配置「再平衡」是什麼?

4. 高收益債券為什麼「不適合」拿來做資產配置?

【查ETF資料】

1. 台股》證交所ETF專區
證交所網頁好處是有超連結可以快速連到每一檔ETF的官網

2. 台股》證交所所有ETF報價

3. 全球ETF》ETFdatabase
我最常用的ETF資料查詢網站

4. 全球ETF》MorningStar

5. ETF常用的專有名詞中文/英文對照

【線圖/指標】

1. 用TradingView畫線圖【指標篇】

2. 用TradingView畫線圖【程式篇】

【ETF課程】

1. (台北) 美股ETF投資與資產配置入門課程【2019最後一場】

2. 線上課程》一堂課學會投資ETF以及全球資產配置

想完整學會ETF可以報名課程。

【ETF實際操作示範】

1. 一個20年期的ETF投資計畫該怎麼做?我實際示範給你看

如果你看完各種教學的還是不敢操作,
我有公開一個實際操作的部位,主要供觀摩學習。

(ETF懶人包資料陸續更新中)

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5. 基金開戶》買基金0手續費的開戶優惠

最近市場先生開了一堂的「用美股ETF創造穩定現金流」教學課程,
這堂課程會從基礎入門、資料查詢到實際操作,
教你學會建立一個穩定的全球ETF投資組合,目前累積已經有將近1100位同學上課。

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一般留言

  1. Mr Market 你好我有以下的疑問 我是台灣人 但是目前住國外 所以是用國外的地址與電話建立帳戶與驗證 但是以後當我要出金時 可以出金到臺灣銀行戶頭嗎?

    我了解 會按照以下優先順序進行出金與退款:(1)信用卡 (2)PayPal (3)銀行電匯轉帳(4)其他電子錢包

    我會用國外的信用卡入金 但是我的信用卡快過期了 我也沒有paypal 所以出金時 我會想要他回到我國內臺灣的戶頭!
    所以我想要問說的是當我用”(3)銀行電匯轉帳” 時, (我是用我目前住國外的住址與電話建立的ETORO帳戶) 我能出金到臺灣營行的戶頭嗎? 還是就一定要出金到我的帳戶的地址國家的銀行? 謝謝

    還是有什麼方法可以不用手機號碼建立帳戶? 因為我目前不在臺灣所以沒門號無法建立帳戶驗證 所以才用國外的資料建立帳戶與驗證 我目前都還沒入金 還在用虛擬$學習 謝謝

      1. Hello 你分享的入金與出金文章剛好我都有看過 但是並沒有說到出金去與申請ETORO帳戶的地址的銀行戶頭 所以才有這疑問…

        1. 1. 國家的部分應該沒差,主要是看姓名,同一個人即可。
          2. 如果不用手機做驗證,目前我也沒想到方法,可能你需要填寫工單詢問看看客服有沒有其他方式幫你認證,或者找在台灣的家人朋友幫忙。

  2. 你好,看了你的分享,基本上買海外ETF不是透過海外券商就是要透過複委託,請問我看國內投信也有發行一些海外ETF,請問你會建議買國內投信發的嗎?

    1. 有些費用較高,有些費用合理,普遍有追蹤誤差較大,就看個人取捨囉。

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