投資不一定要勝率100%才能賺錢 – 只需要 3成把握,就可以做到很多的事情

以前有一位唸博班學長,他專長是運動彩。

他大概是市場先生認識的人之中,
唯一能在3個月內,把20美金變成12000美金的人,
而且那次靠的不是一次高賠率的大賭,
而是多次賠率0.5~3倍的勝利。

從他曾經告訴我的一些話,可以看出他對機率與數據的見解:

「你看棒球賽,最強的球隊,勝率大概也才6成,也就是每3場他還是會輸一場。而最差的球隊,勝率也有3成,每三場還是會贏一場。」換句話說,連敗狀態下的球隊,最後反敗為勝的機率並不低

「世界盃足球賽,這些人全都是世界各國的佼佼者,只要進入前八強,以他們這時的身體還有心理狀態,我覺得誰贏都有可能。」換句話說這時過高或過低的賠率,很可能是種錯估

其中,最讓我印象深刻的一句話是:

「最強的職棒選手,打擊率也不過三四成。如果你每三球就能擊出一支安打,你就有機會進入大聯盟。」

我很少看球賽,
但當年他的話,對我後來的投資有很大的啟發:

「這世界上,不需要百分之百的機率,只需要 3成把握就可以做到很多的事情!」

 

投資不一定要100%勝率才能賺錢

進入市場以後,
我發現身邊有做投資或交易的人,
總是非常在意「勝率」,這點總讓我匪夷所思。

每個人都希望贏,每次都贏、不要賠錢,

一賠錢就找一堆理由加上凹單,
並為此抱怨或閉口不談,
甚至捨棄策略與方法,覺得沒面子,自尊心比玻璃還脆弱。

贏了幾次,就可以拿出來炫耀吹噓,
或是將勝率很高的策略當成寶一樣。

或許這也是它稱為「勝率」而不叫做「敗率」的原因,

勝率60%,感覺還可以接受,
但敗率40%,聽起就蠻糟的。

 

要100%贏的困難度,就跟要100%輸一樣

每個人都知道贏不簡單,因此想要高勝率。
但他們沒想到的是,

輸 其實也不簡單

你想要場場輸,敗率100%,
也不是這麼容易的事,對吧?
既然這樣,又怎麼會覺得勝率100%能輕易辦到呢?

 

勝率、賠率、交易次數、風險 的關係分不開

以下這4個原則一定要記下來,最好是想通,
這是我在評估投資策略合理性時最基礎的原則:

1. 想要勝率高,賠率自然會低。
2. 賠率高,勝率就會低。
3. 要勝率高又要賠率高,風險就高。
4. 要勝率高又要賠率高,又低風險,交易次數會極少。

不管是 投資、創業,這些原則都不會變,
剩下的只能靠額外的資訊、努力,去讓它勝率更高、獲利更好。

勝率很高的策略,其實不難,
你可以去當選擇權賣方,隨便都能做出 勝率 90%的策略,
運氣好可以連賺 3年趕快收手,
否則某一天早上可能會把 3年來賺的錢都賠掉。

(延伸閱讀:高勝率高風險 – 平賭法與逆平賭法)

 

如果要賺的多,又要追求幾乎每次都贏,
代表只該在極好的機會出手

例如考慮中長期的投資策略,而不是短線的追高殺低。

不需要為了一次失敗心情低落
想像一下,

要從大聯盟投手手中 超過150Km/h的球速 打出安打,3成打擊率一點都不低。

聽起來很容易,
但你有想過,打者另外那 7成 揮棒落空 的心情嗎?
從打者的角度去想,就會發現,
一個好的打者,根本不會在乎上一次揮棒落空

如果為了一次失敗而心情低落,
根本不可能打好下一球!
他馬上忘掉失敗,永遠只會想著挑戰下一球。
勝率 在挑戰的當下,只是不值一提的數字。

「如果要成為一個打擊率3成5的優秀打擊者,那只能堅持打好球,不然會變成打擊率2成5的平庸打擊者。所以,我們寧願靜靜等待好球。」 - 巴菲特

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