免費下載》超過10個實用的投資理財EXCEL小工具總整理(記帳、財務試算、貸款利率、報酬率計算)

這篇文章市場先生整理許多實用的投資理財小工具,大多都是EXCEL檔案
例如:記帳表格、退休計算機、儲蓄險報酬率、買房試算、房貸信貸利率等等工具。

EXCEL建議用電腦開啟比較方便,有需要的朋友自行下載囉,
另外因為我的檔案都放在Google雲端硬碟,
如果同一時段內有太多人次下載他會顯示無法下載,這時只要等1~2小時再回頭下載看看即可。

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【理財規劃小工具】

1.記帳工具

下載》市場先生的記帳EXCEL

教學》記帳EXCEL使用操作教學文章

 

2. 買房試算

下載》買得起多少錢的房子?計算EXCEL

教學》你買得起多少錢的房子?

 

3. 退休計算機

下載》工作多久能退休?退休計算機EXCEL

教學》工作 40年能退休嗎?【退休計算機】

 

4. 家庭財務目標

下載》財務規畫目標討論清單(Pdf)

教學》如何和另一半討論財務目標?

 

5. 有投資vs沒投資成果差多少?

下載》每月存錢投資成果計算EXCEL(有投資vs不投資)

教學》每月存下1萬元一輩子能存多少錢?

 

6. 一輩子能存下多少錢?

下載》一輩子存下多少錢?計算EXCEL

教學》為什麼大多數人一輩子只能存下500萬?

 

【投資相關資訊】

1. 股票手續費

優惠》最新股票開戶優惠

下載》股票手續費與開戶教學pdf

教學》買股票手續費怎麼計算?如何談到折扣最低的手續費?

 

2. 基金手續費

優惠》最新基金開戶手續費優惠

 

【投資計算工具】

1. 年化報酬率計算

下載》年化報酬率計算EXCEL

教學》年化報酬率如何計算

 

2. IRR報酬率計算
(用在儲蓄險、長期有金流的投資類別上)

下載》內部報酬率IRR計算EXCEL

教學》什麼是內部報酬IRR

 

3. 貸款利率試算

下載》貸款利率快速試算表EXCEL(房貸、車貸、學貸、信貸)

教學》貸款的借款利息要怎麼試算?

 

4. 投資目標計算

下載》錢滾錢計算機EXCEL

教學》計算多久能達到財務目標?(單筆投資、定期定額)

 

5. 勞退節稅計算

下載》勞工退休金節稅計算機EXCEL

教學》勞退基金可以投資嗎?何時應該主動提撥資金到勞退帳戶?

 

6. 晚5年買房會差多少?

下載》買房還是租房?差異計算機EXCEL

教學》房子該租還是買?晚5年買房 退休竟然多存422萬?

 

【投資操作策略學習範例】

1. 認識勝率與賠率

下載》勝率、賠率、投入資金實際測試EXCEL

教學》如何設計一個「穩定獲利」的策略?(認識勝率與賠率的關係)

 

2. 定期定額投資的長期成果

下載》0050ETF投資10年成效(單筆投資、定期定額)EXCEL

教學》為什麼定期定額投資可以解決買在高點的問題?

 

3. 台股與美股歷史報酬數據

下載》投資台股0050ETF與美國S&P500指數歷史報酬率EXCEL

教學》政府為什麼應該開放勞退自選投資?

 

4. 選擇權賣方策略

下載》選擇權賣方策略回測EXCEL

教學》選擇權賣方策略,勝率高達 85%,但是…

 

【時間管理】

1. 人生格子圖

下載》克服拖延症 – 人生格子圖pdf下載

教學》 一年只有52格的人生,看完你還敢浪費時間嗎?

 

以上資料不定期更新,
如果有想了解的投資理財工具也歡迎留言給我,如果有空我會試著製作相關的資料囉。

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一般留言

  1. 市場先生好, 近期發現你的文章對於初學理財的我大有幫助, 非常感謝你無私得分享, 受益良多.
    想請問關於excel內容的0050投資10年報酬率 -[還原收盤價] 這是可以在哪得知的數值?謝謝

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