免費下載》超過10個實用的投資理財試算EXCEL小工具總整理(記帳、財務試算、貸款利率、報酬率計算)
最後更新:2023-06-01
這篇文章市場先生整理許多實用的投資理財小工具,大多都是EXCEL檔案
例如:記帳表格、退休計算機、儲蓄險報酬率、買房試算、房貸信貸利率等等工具。
EXCEL建議用電腦開啟比較方便,有需要的朋友自行下載囉,
另外因為我的檔案都放在Google雲端硬碟,
如果同一時段內有太多人次下載他會顯示無法下載,這時只要等1~2小時再回頭下載看看即可。
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【理財規劃試算小工具】
1.記帳工具
2. 買房試算
3. 退休計算機
4. 家庭財務目標
5. 有投資vs沒投資成果差多少?
6. 一輩子能存下多少錢?
【投資相關資訊】
1. 股票手續費
2. 基金手續費
【投資計算工具】
1. 年化報酬率計算
2. IRR報酬率計算
(用在儲蓄險、長期有金流的投資類別上)
3. 貸款利率試算
下載》貸款利率快速試算表EXCEL(房貸、車貸、學貸、信貸)
4. 投資目標計算
5. 勞退節稅試算
6. 晚5年買房會差多少?
7. 現值、終值、年金計算
教學》現值、終值、年金是什麼意思?公式如何計算? – 認識貨幣時間價值
【投資操作策略學習範例】
1. 認識勝率與賠率
教學》如何設計一個「穩定獲利」的策略?(認識勝率與賠率的關係)
2. 定期定額投資的長期成果
下載》0050ETF投資10年成效(單筆投資、定期定額)EXCEL
3. 台股與美股歷史報酬數據
下載》投資台股0050ETF與美國S&P500指數歷史報酬率EXCEL
4. 選擇權賣方策略
【時間管理】
1. 人生格子圖
以上資料不定期更新,
如果有想了解的投資理財工具也歡迎留言給我,如果有空我會試著製作相關的資料囉。
額外分享幾篇文章
3. 推薦超過40本投資好書
4. 股票開戶》推薦的開戶券商
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市場先生好, 近期發現你的文章對於初學理財的我大有幫助, 非常感謝你無私得分享, 受益良多.
想請問關於excel內容的0050投資10年報酬率 -[還原收盤價] 這是可以在哪得知的數值?謝謝
你可以去yahoo finance 下載歷史資料,再adj close的欄位
試算EXCEL小工具好好用,謝謝分享
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