如何查詢基金持有特定股及比重?以鉅亨買基金平台夯股基金功能為例(圖解教學)

鉅亨買基金夯股查詢特定股及比重

市面上的基金商品有數千檔,如果想快速找到想要的基金,投資人可以使用基金平台提供的免費查詢工具,篩選出符合需求的基金標的。

而像是最近一些科技股很熱門,例如NVIDIA輝達,或者台積電等等,是否能透過一些方式,回推出目前持有這些股票的基金有哪些呢?其實是可以做到的。

本篇市場先生介紹鉅亨買基金平台的一項新功能「基金搜尋-夯股基金 」,點選熱門股票,可以快速找出哪些基金標的有涵蓋這檔股票,以及有多少持股比重。

以下介紹完整操作步驟圖解教學。

本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,基金投資有風險,投資前務必詳閱公開說明書並自行研究分析判斷。

鉅亨買基金平台簡介

相較於銀行等通路的基金申購費率行情是6~9折,鉅亨買基金則是全站基金都是0手續費。

鉅亨買基金是3大基金平台之一,標的選擇超過3800檔,由於鉅亨買基金有投顧背景,客服可以回答較專業的基金問題,提供的服務和費用率都十分有競爭力。

從鉅亨買基金官網能設定多種條件做基金篩選,我自己平時做研究,也常使用鉅亨買基金網站查詢資料。

最近也爭取到讀者專屬福利(如果自己在鉅亨官網就不會有加碼優惠),想了解更多鉅亨基金開戶相關優惠,

可閱讀:鉅亨買基金開戶流程教學/優惠整理

鉅亨買基金-熱門持股反查詢功能操作(圖解)

鉅亨買基金平台的查詢功能,可以依據基金類型、基金品牌、投資區域、境內境外等條件進行基金篩選。

在股票型基金中,我們能選擇熱門持股,反向篩選出有持有該檔股票的基金。

以下用電腦桌機示範,介紹如何使用鉅亨買基金從熱門持股反查詢基金,按照圖解步驟操作,就能篩選符合你需求的基金標的。

步驟1:進入鉅亨買基金首頁⮕找基金

進入鉅亨買基金的網頁後,點選「找基金」,接著按下「基金篩選 」。

步驟1:進入鉅亨買基金首頁⮕找基金

步驟2:設定基金條件: 依夯股功能進行篩選(最多5檔)

鉅亨買基金有提供用「夯股功能」作為基金篩選,標的涵蓋了國內/國外個股,

這些股票標的是由鉅亨的系統每月更新在熱門股欄位,投資人一次最多可以選擇5家公司進行搜尋,

目前還沒有開放用戶自行輸入其他標的做反向查詢,看起來應該未來也會推出可以自行輸入標的代號反查。

夯股基金篩選步驟2

步驟3:篩選出符合條件的基金

假如基金的持股有涵蓋你設定的熱門股,有符合條件的基金就會列在下方,從畫面上可以一目了然看這些熱門持股在個別基金的持股比例有多少,也可以按照熱門股的持股比重進行基金排序。

步驟3:篩選出符合條件的基金

其他舉例:用「計價幣別 」反查詢基金標的

除了以「熱門標的」篩選出基金標的外,鉅亨買基金也能設定其他條件進行基金篩選。以下用另外一種情境舉例舉,示範如何基金「計價幣別」反查詢基金標的該怎麼操作。

例如前一陣子日圓貶值,如果你買了日圓但短時間都用不到,也能評估是否要用閒置的日圓進行基金投資。

透過鉅亨買基金基金篩選工具,在計價幣別的欄位勾選「日圓」,畫面下方就會列日幣計價的基金有哪些。

用「日圓計價 」反查詢基金標的

有些基金會有推出多種的計價幣別,例如某一檔投資日本股市的基金,可能會有台幣和日圓計價兩種商品。

從上方畫面可看到,符合日圓計價的基金清單列出後,也能進一步在查詢歷史績效/最新淨值/配息資訊/基金評等資訊,可以幫助較快速而精準地找到符合自己投資策略的基金。

市場先生提示:看基金績效時也要留意計價幣別

如果你想知道的是日圓計價的報酬,在績效表現則建議勾選原幣-日圓(如下圖)。

比較需要留意的是,無論是哪一種計價幣別,對投資實際績效都沒有影響,只是選擇查看的貨幣別不同而已。

如果對基金計價幣別還不太熟悉,可閱讀:基金計價幣別會影響投資結果嗎?

鉅亨買基金長期持續致力於提供廣泛且低成本的基金投資管道,以及提供許多方便投資人的基金投資工具。

最近也爭取到讀者專屬福利(如果自己在鉅亨官網就不會有加碼優惠),想了解更多鉅亨基金開戶相關優惠,可閱讀:鉅亨買基金開戶教學(圖解)

本文僅作教學使用,不代表任何投資建議,投資人需了解任何投資皆有其風險。

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編輯:Sandy 主編:市場先生

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