基金投資

專家深度訪談:如何評估一檔基金?

專家深度訪談:如何評估一檔基金?
基金的選擇琳瑯滿目,投資人在選擇基金時,常常會面臨不知道該怎麼挑選的問題。 之前市場先生有介紹過基金該怎麼挑選的基礎理論,本文特別訪問到基金行業專家,用自己超過20年基金投資的實務經驗來分享,該如何評估一檔基金是否值得投資。 Q1: 您會如何評估一檔基金是否值得投資? 答:我分享我個人的做法,會分成三個步驟: 1. 先決定投資哪個市場:先從大趨勢著手觀察市場,或者從生活中能接觸到的產業類別先去做功...

基金推薦哪一檔?基金推薦排名機構標準整理-Morningstar、Lipper

基金推薦哪一檔?基金推薦排名機構標準整理-Morningstar、Lipper
基金投資時,許多投資人除了了解基金的公開說明書,也會參考一些大型機構對基金推薦排名的評分標準,像在台灣最常見的就是 Morningstar(晨星)、Lipper 的評測分數。 市面上有很多基金推薦的排名系統,但每家的評測標準其實不太一樣, 這篇市場先生研究4家國內外機構的基金推薦排名系統,整理各自背後的排名邏輯是什麼,讓大家以後在看基金推薦排名評等的分數時,能大致有個概念。

貨幣市場基金安全嗎?會虧損嗎?盤點貨幣市場基金發生過的危機

貨幣市場基金安全嗎?會虧損嗎?盤點貨幣市場基金發生過的危機
貨幣市場基金由於有低風險、低交易成本、報酬優於銀行活存的特性,而且隨時買賣、不用像定存一樣長時間綁定,因此是許多人用來停泊閒置資金的好用投資工具。 然而,貨幣市場基金一定保本嗎?在什麼情況下可能發生虧損呢? 理論上,貨幣市場基金是絕對保本的,但金融市場總是會存在一些例外。 本文市場先生解析貨幣市場基金的安全性及風險,並且整理過去貨幣市場基金發生過的危機及虧損案例。

長期投資前的三個關鍵思考?開啟自己的長期投資計劃

長期投資前的三個關鍵思考?開啟自己的長期投資計劃
  「想開始長期投資,我應該要買什麼呢?」 這是我曾經收到許多讀者提到的問題。 其實,長期投資最困難的並不是如何正確開始,而是怎麼正確走完長期投資的過程, 因此最優先要考慮的並不是應該買什麼,而是要先了解長期投資會經歷怎樣的過程,以及了解自己,做好資產配置,才可能順利走完自己的長期投資之路。 這篇文章市場先生分享三個長期投資的關鍵思考,包括認識市場、認識自己、認識工具與方法,評估適合自己...

主權財富基金是什麼?盤點全球前10大主權財富基金

主權財富基金是什麼?盤點全球前10大主權財富基金
主權財富基金是由主權國家政府所成立的基金,資產金額龐大且一般給人神祕的印象,對國際金融市場具有一定的影響力,像是全球最大的挪威主權基金也是台灣台積電的股東。 本文市場先生介紹全球前10大主權財富基金以及這些基金的投資策略及對國際金融市場的影響。

基金週轉率是什麼?高低代表什麼?一次看懂基金週轉率

基金週轉率是什麼?高低代表什麼?一次看懂基金週轉率
當我們想要評估一檔基金時,如果想知道基金經理人操作的積極程度或投資風格,就可以參考基金週轉率這個數據。 基金週轉率代表了一段期間內,基金經理人買進、賣出的證券資產金額的比率。 這篇文章市場先生要和大家介紹基金週轉率是什麼、如何計算、怎麼查詢、對報酬率有什麼影響?