基金投資

傳奇基金經理人彼得林區 – 麥哲倫基金經理人 複合年化報酬率高達29.2%

傳奇基金經理人彼得林區 – 麥哲倫基金經理人 複合年化報酬率高達29.2%
在1970年代,華爾街有位傳奇的基金經理人:彼得林區。 他任職於富達投資公司(Fidelity Investment),在他擔任麥哲倫(Magellan Fund)基金經理人的13年間,基金的複合年化報酬率高達29.2%,管理的資產由1,800萬美元成長至140億美元,使得該基金成為當時全世界表現最佳也是規模最大的基金。 這篇文章,市場先生介紹彼得林區的故事,包含他的成長背景以及他的投資哲學。 全...

基金新手入門投資教學- 市場先生帶你買進第一支基金

基金新手入門投資教學- 市場先生帶你買進第一支基金
共同基金 (英文:Mutual Fund) 就是集合一群人的資金,投資於股票、債券、貨幣市場或其他資產的投資工具。 共同基金能夠讓一般個人投資者,可以參與到由專業經理人管理的投資組合,基金投資人按照投入的資金規模,來獲得基金的收益或遭受損失。 本篇基金入門教學主要是提供想投資基金的新手,能夠有一個完整的基金入門的知識架構。 當然,這內容沒辦法包含到所有基金知識, 未來也還會不斷的優化,如果你學習後...

基金歷史成分股怎麼查詢?如何查詢基金規模排名及近期熱門基金?

基金歷史成分股怎麼查詢?如何查詢基金規模排名及近期熱門基金?
一般我們在買基金時,如果要看基金的成分股及歷史成分股該怎麼查詢呢? 市場先生在之前曾分享過如何挑選基金的流程, 文中有提到,成分股是我會很在意的資訊,因為從成分股可以理解到,基金的投資理念與自己的理解是否一致。 但問題是,一般查基金的成分股,在月報或者官方網站上,這些公開資訊大多都只能查到最新一期的成分股資料, 如果想查詢歷史資料,該怎麼查呢?一般人並不像專業機構一樣有買資料庫(資料庫費用一年大概...

買後收型基金會差多少錢?實際計算給你看,5年少賺5萬8…

買後收型基金會差多少錢?實際計算給你看,5年少賺5萬8…
買基金的手續費有分為前收和後收,每次買基金都要付手續費稱為前收型基金; 另一種基金的手續費是贖回時才要付,稱為後收型基金。 前收型和後收型哪一種基金比較好?市場先生上一篇有介紹,建議盡量避免買後收型基金, 但這兩種收費方式真的有差很多嗎?這篇直接試算買後收型基金會差多少錢。

如何分辨哪些是後收型基金?2個方法教你找出後收型基金

如何分辨哪些是後收型基金?2個方法教你找出後收型基金
分辨後收型基金有2個方法,一個是從基金代號判斷,一個是從收取分銷費、遞延手續費來判斷。 許多人以為投資後收型基金的特色是只收1次手續費,而且是贖回時才收取,這種基金通常會承諾「滿X年不贖回即可免手續費」,聽起來好像很划算,但其實還要計算它的分銷費、遞延手續費,尤其分銷費是每年都收取1%,長期下來的成本也非常高。 這篇文章市場先生會教你2個方法,來分辨哪些是後收型基金。