資產配置

債券ETF》投資等級公司債是什麼?有什麼特性?要怎麼買?(ETF、基金)

這篇文章市場先生整理債券型基金中 「投資等級公司債( 英文Investment Grade Corporate Bond )」這個分類, 包含它和其他債券的差別、如何買進投資它的ETF或基金、報酬成效如何。 在資產配置中,投資債券時我們會遇到一個問題: 「有沒有辦法報酬比公債高一點,不用像公債這麼安全,但也不要太危險?」 投資等級公司債就屬於這種「沒有公債那麼為安全,但評價仍然很高的債券」 之前曾...
債券ETF》投資等級公司債是什麼?有什麼特性?要怎麼買?(ETF、基金)

債券ETF》美國公債怎麼投資?認識5檔全球最安全的「美國公債ETF」(TLT、IEF、IEI、SHY、GOVT)

債券ETF(bond ETF)中,美國政府公債是在做長期投資與資產配置時一定要了解的標的, 相對應的有5檔美國公債ETF代號分別是TLT、IEF、SHY、IEI、GOVT, 透過這些ETF,你可以很簡單的買進一籃子的美國公債(英文Treasuries)。 債券ETF是在做資產配置時「一定」會用到的資產類別, 而美國公債目前也號稱全球最安全的債券(可能有0.01%的機率出事吧), 債券ETF的種類有...
債券ETF》美國公債怎麼投資?認識5檔全球最安全的「美國公債ETF」(TLT、IEF、IEI、SHY、GOVT)

2019》3月ETF資產配置帳戶績效追蹤&學習心得筆記

之前市場先生在2019年2月底分享了一篇教學, 關於如何開始一個20年長期ETF資產配置投資計畫? 提供一個公開投資組合與績效的示範帳戶, 透過長期的實單操作一個簡單的投資組合, 來讓許多新手有機會觀察長期投資的過程會發生什麼事, 透過這方式解答大家心中的許多疑惑,例如: 「現在是高點了,ETF要不要等到低檔在買?」 「大跌了,應該怎麼辦?」 諸如此類的問題, 我想透過實單操作與公開長期追蹤成果,...
2019》3月ETF資產配置帳戶績效追蹤&學習心得筆記

什麼是夏普率(Sharpe Ratio)?要如何計算?使用要注意2件事

這篇文章市場先生整理什麼是夏普率(英文Sharpe Ratio), 夏普率(或夏普值)是在基金投資或是資產配置時,用來衡量整個投資組合績效與穩定性的重要指標。 以下整理夏普率的基本觀念與使用注意事項分享給大家: 1. 什麼是夏普率? 2. 夏普率高低的差異? 3. 夏普率如何計算? 4. 夏普率的注意事項?
什麼是夏普率(Sharpe Ratio)?要如何計算?使用要注意2件事

如何開始一個20年長期ETF資產配置投資計畫?我實際示範給你看

為什麼會有這篇文章? 很多人常常問市場先生要如何投資, 如果只是想要一個簡單穩定的投資策略其實並不難, 例如之前就有提到股票年化報酬率有6~8%。 但後來我發現, 即使觀念大家學會了依然不敢執行或不想執行, 不去執行的原因通常不外乎是: 1. 覺得賺太少 2. 覺得現在市場在高檔怕買貴 3. 怕賠錢 4. 沒有行動力 因此我覺得,不如我拿出一筆錢來做一個簡單的長期投資示範, 並且公開投資部位,讓大...
如何開始一個20年長期ETF資產配置投資計畫?我實際示範給你看

高收益債券為什麼「不適合」拿來做資產配置?

在投資基金或是ETF時, 有許多網友提到一個問題:「如何做資產配置?」 這篇文章市場先生要談談為什麼高收益債券(英文High yield bond)不適合做資產配置的原因? 資產配置(Asset allocation)簡單來說就是在買進持有的策略中, 透過不同種類商品之間的漲跌互補性, 讓自己的資產在投資的過程中不會因為遇到空頭就大起大落, 也許整體報酬率不見得比較高,但晚上可以睡得比較好。 最典...
高收益債券為什麼「不適合」拿來做資產配置?