付費美股工具Alpha Picks 如何篩選投資組合？特色功能、基本介面介紹
這篇文章市場先生介紹一個付費訂閱的美股投資組合選股工具：Alpha Picks
Seeking Alpha是全球知名的美股工具網站，提供多種和美股研究相關數據和資訊的訂閱方案，Alpha Picks是其中的一項付費訂閱服務。
Alpha Picks主要特色是由Seeking Alpha的量化團隊開發，透過量化分析制定選股策略，每月提供投資組合給訂閱用戶參考。
以下市場先生將介紹Alpha Picks特色功能，包含選股標準、基本介面操作、適合對象等，分享測試體驗及查詢到的資訊，提供給有需要的人參考。
簡單介紹 Seeking Alpha
Seeking Alpha是知名美股研究網站，根據官網資訊，每月約有2000萬造訪量，網站上註冊有超過18000位分析師以及每月分享5000+篇報告內容。
免費註冊可查詢基本財報、新聞等，付費訂閱的進階功能有Premium和 Alpha Picks。
Premium 可使用多種指標篩選股票，無限次瀏覽分析師報告及個股評級；
Alpha Picks 由量化團隊設計策略提供投資組合與看法。Seeking Alpha 相關教學整理：
這篇文章為市場先生資訊整理與工具使用經驗分享，無任何操作推介之意，不代表推薦任何開戶建議，投資必定有風險，投資前自行研究分析判斷。
過去的表現並不能保證未來的結果。 Seeking Alpha 不會考慮您的目標或財務狀況，也不提供任何個人化的投資建議。平台上的任何內容和工具僅供參考。 Seeking Alpha 不是持牌證券交易商、經紀人或美國投資顧問或投資銀行。
本文市場先生會告訴你：
Alpha Picks 特色功能介紹
- 策略設計是提供追求長期資本增值投資者，目標持有至少一年
- 由Seeking Alpha量化團隊制定選股策略，每月挑選2支股票
- 當投資組合的股票評級有變化，持有或賣出會發送通知給訂閱者
Alpha Picks是由Seeking Alpha量化分析團隊開發的，由Steven Cress領導，他也是量化對沖基金(Cress Capital Management)的創辦人。
Alpha Picks的選股流程是根據 Premium（另一個付費訂閱的進階美股篩選工具），先篩選出個股量化評級為「強力買入」的股票清單，經過基本投資選股標準進行挑選作為投資組合，每個月發送兩組新的投資組合給訂閱用戶。
截至撰文當下(2024/11)，Alpha Picks投資組合約有40檔股票，當量化團隊評估個股評級發生變化時，不論持有或是賣出，也會同時也會發信件通知訂閱者。
Alpha Picks 根據交易風格(Style)、股票規模(Size)、交易頻率(Target Trading Frequency)、異動頻率(Target Turnover)制定的交易策略，
關於詳細的選股流程標準，下一個段落會說明。
Alpha Picks 如何制定投資組合挑選標準？
Alpha Picks 針對投資組合股票買進、賣出有制定一套標準，詳細資訊有公佈在Seeking Alpha官網。
根據官網提到，投資組合的篩選標準如下：
Alpha Picks 股票挑選的原則
首先，會先從 Seeking Alpha Premium 為「強力買入」量化評級中，從中挑選合適的股票。
每月挑選兩組新的投資組合添加到Alpha Picks，挑選時間為：每月第1個交易日、第15日(或之後最近的交易日)。
在發佈時，每個選擇必須符合以下標準：
- 至少連續 75 天獲得「強力買入」量化評級
- 必須是美國普通股
- 不含美國存託憑證(ADRs)、房地產投資信託基金(REITs)等
- 3 個月平均市值超過 5 億美元
- 股價超過 10 美元
- 過去1年沒有被推薦過
Alpha Picks 股票出售/減少部位的原則
Alpha Picks 評估出售股票，會有全數賣出 或 減少投資組合部位的兩種情況，
如果發生以下任何情況，則會賣出股票的全部部位：
- 評級降至「賣出」或「強力賣出」。
- 評級降至「持有」，並連續 180 天保持「持有」（只要該股票不是「贏家」註）。
- 公司宣布目標為併購活動，或宣布對等合併。
- 如果一檔股票的部位達到投資組合的15%，則會降低至10%，避免集中風險。所得收益將在投資組合中的其他持股中平均分配。
註：Alpha Picks對「贏家(Winner)」的定義是股票價格比買進時的價格翻倍。贏家如果股票評級降至「持有」並連續 180 天保持該評級，只會出售這檔股票最初始的投資，將剩餘的部分保留在投資組合中。
不論買入或賣出，或是減少投資組合中的部位，
當Alpha Picks投資組合有異動，也會發送電子郵件通知訂閱者。
和美股大盤S&P500相比，Alpha Picks 績效表現如何？怎麼查？
根據Seeking Alpha官網公布Alpha Picks的績效資訊，截至2024/12/13，不同期間的Alpha Picks 和 S&P500的績效比較表整理如下。
【重要提醒：歷史報酬不等於未來報酬】
| 績效表現比較 | Alpha Picks | S&P 500 |
|---|---|---|
| 自成立以來* | +176.76% | +60.09% |
| 1個月 | +0.03% | +1.18% |
| 3個月 | +22.91% | +7.51% |
| 6個月 | +21.34% | +11.37% |
| 1年 | +70.47% | +28.41% |
| 年初至今 | +59.78% | +27.09% |
資料整理：Mr.Market 市場先生，重要提醒：歷史報酬不等於未來報酬。
Alpha Picks 績效查詢有兩種方式，按照以下圖示操作就能查詢報酬資料。
方法1：登入Seeking Alpha > 點選Alpha Picks > Performance
這個方式可以看到Alpha Picks 和 S&P500 在不同時期的累積報酬，包含：從成立以來、1個月、3個月、
6個月、今年至今。
方法2：登入Seeking Alpha > 點選Alpha Picks > About
將滑鼠沿著線圖滑動，可以看到Alpha Picks 和 S&P500 每日累積報酬變化。
Alpha Picks 績效報酬如何計算？
如果想了解Alpha Picks 績效報酬是如何計算的？完整說明和相關資訊都有公布在 Seeking alpha官網。
以下為Alpha Picks 績效報酬的計算方式原則（摘錄部份官網資訊)：
Alpha Picks 績效計算方式
- 計算時間：從 2022 年 7 月 1 日開始計算
- 股票買入：使用股票挑選日當天的開盤價做計算
- 股票賣出：使用股票出售當日的收盤價做計算
- 績效計算原則：以每一檔 Alpha Picks 都購入的原則當基準(不考慮投資組合資金因素)，包括期間將挑選的股票出售，並且標註為「已刪除」。
S&P500 績效計算方式
- 計算時間：從 2022 年 7 月 1 日開始計算
- 股票買入：使用挑選日期當天的開盤價購買等量的 SPY
- 績效計算原則：股息進行再投資
補充說明：Seeking Alpha 和 Alpha Picks 採用獨立第三方 S&P Global 來計算回報。
Alpha Picks 使用符合全球投資績效標準(英文簡稱：GIPS)的時間加權計算報酬，這是一套全球金融機構廣泛使用的績效方式，白話來說，Alpha Picks也是使用這套標準，對一般人而言，只需要知道即可。
不過也要留意，Alpha Picks 不是用真實資金運作的投資產品，也不是經過GIPS 審核過的投資產品，
投資人仍須自己審慎評估，歷史績效僅供參考，並不能代表未來結果。
Alpha Picks 介面基本介紹
登入Seeking Alpha 帳號後，就可以使用Alpha Picks(需付費訂閱)，有電腦版和手機App兩種選擇。
App能隨時觀察投資組合的表現，而電腦版閱讀Alpha Picks選股報告更方便，可以使用線上翻譯軟體將英文內容翻譯成中文。
接下來會用電腦版舉例，介紹Alpha Picks 4個主要功能和基本介面操作。
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1. Analysis(分析)：瀏覽股票市場報告與選股會議紀錄
這裡可以看到各種分析報告和資訊整理，
包含：市場回顧報告(每周更新)、股票選擇研討會和文字紀錄， 以及投資組合內的各檔股票相關訊息。
2. Portfolio(投資組合)：投資組合持股的相關資訊
點選這個功能，可以觀察Alpha Picks 投資組合內的股票清單，至撰稿當下(2024/11)，約有40檔股票。
以及每一檔挑進Alpha Picks的日期、挑選日至今的累計報酬、持股比例、目前Seeking Alpha量化團隊對該檔個股評級看法。
3. Performance(績效表現)：投資組合內的股票與同期間SPY績效表現比較
Alpha Picks會保留每一檔股票選入及出售的記錄，包含交易價格以及持有期間的累積報酬，也會提供同期間SPY的報酬比較差異。
市場先生也要提醒，Alpha Picks 在投資上是一個資訊參考的輔助工具，並不會考量每個人的財務狀況，投資人自己仍須謹慎評估，歷史績效並不能代表未來績效。
4. About(關於)：投資組合流程、績效計算、團隊成員簡介等說明。
這裡有提供Alpha Picks挑選股票的原則和標準，以及績效計算方式，包含量化團隊的主要成員介紹等，都有相關資訊。
Alpha Picks 收費方式
目前Seeking Alpha公告的Alpha Picks 費用是一年499美元，平均一個月約40美元，換算約台幣1350元/月。(更新日期：2024/11/28，如有更新以官網為主)
透過以下的優惠碼連結註冊，第一年訂閱Alpha Picks可以再折扣50美元，比直接去官網註冊更優惠一些。
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Alpha Picks 和 Seeking Alpha Premium 的區別？如何選擇？
Alpha Picks 是由Seeking Alpha 量化團隊制定選股策略的投資組合，策略設計是提供追求長期資本增值投資者，目標持有一年，每月挑選2組投資組合。當投資組合內的個股評級有變化，會即時通知訂閱用戶。
Seeking Alpha Premium 提供多種指標的美股篩選進階工具，也包含每月無限次數閱讀專家分析報告和知名機構整理的個股評級，幫助個人評估投資決策。
可參考下方的Alpha Picks 和 Seeking Alpha Premium 訂閱內容比較表：
| 比較 | Alpha Picks | Seeking Alpha Premium |
|---|---|---|
| 主要 特色 | •策略設計是提供追求長期資本增值投資者 •由SA量化團隊制定投資策略 •每月挑2個投組投資組合 •投組內個股評級變化會通知 | •不限次瀏覽分析報告及文章 •專業機構的個股評級與看法 •查詢美股財報完整數據 •多指標篩選股票 |
| 訂閱 費用* | 一年499美元 | 一年299美元 |
| 適合 對象 | 希望由專業團隊 提供投資組合與看法 | 想查詢個股評級、 經常閱讀分析師報告 |
| 功能 介紹 | 看完整文章 | 看完整文章 |
| 最新 優惠 | 官網優惠連結 (首年折50美元) | 官網優惠連結 (首年折30美元) |
重點整理：Alpha Picks 是什麼？
1. Alpha Picks 是Seeking Alpha公司推出需付費訂閱的美股選股工具，由SA量化團隊綜合考慮基本面、估值、動能等因素，每月提供2組投資組合，目前約40檔持股。
2. Alpha Picks 策略設計是提供追求長期資本增值投資者，目標持有至少一年，根據交易風格、股票規模、交易頻率、異動頻率制定選股標準。
3. Alpha Picks 會保留投資組合的每檔股票交易紀錄，以及和SPY的同期績效表現比較和每次股票選擇的會議紀錄，當投組內股票評級有變化會發送通知。
4. Alpha Picks 在投資上是一個資訊參考的輔助工具，並不會考量每個人的財務狀況，投資人自己仍須謹慎評估，歷史績效並不能代表未來績效。
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最後，市場先生還是想提醒，研究投資善用工具能幫助節省研究時間，讓判斷投資時多一些輔助參考，最重要的還是自己要做功課，不懂不要碰。
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這篇文章為市場先生資訊整理與工具使用經驗分享，無任何操作推介之意，不代表推薦任何開戶建議，投資必定有風險，投資前自行研究分析判斷。
過去的表現並不能保證未來的結果。 Seeking Alpha 不會考慮您的目標或財務狀況，也不提供任何個人化的投資建議。平台上的任何內容和工具僅供參考。 Seeking Alpha 不是持牌證券交易商、經紀人或美國投資顧問或投資銀行。
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