財富管理

2020》9月ETF資產配置帳戶績效追蹤&學習心得筆記

這篇文章記錄2020年4~9月資產配置帳戶的投資組合績效變化,以及心得想法。 由於繼3月大跌後,後面4~9市場就呈現蠻穩定的狀況,沒什麼特殊的,所以就到9月止一併做個紀錄。 關於帳戶績效追蹤: 市場先生在2019年2月底分享了一篇教學, 可閱讀:如何開始一個20年長期ETF資產配置投資計畫? 提供一個公開投資組合與績效的示教學範帳戶, 透過公開長期的實單操作一個簡單的投資策略, 來讓許多投資新手有...
2020》9月ETF資產配置帳戶績效追蹤&學習心得筆記

什麼是債券存續期間(Duration)?與利率變動有什麼關係?如何應用及計算?

在談到債券時,常聽到的一個名詞就是存續期間(Duration),但很多人對其一知半解, 甚至把它債券「到期時間Average effective maturity」搞混。 投資債券時,利率變化是一個造成風險的主因, 存續期間,是債券、債券基金、債券ETF,用來衡量到底利率上升下降對債券影響的重要指標。 這篇文章市場先生介紹存續期間(Duration),包含以下幾個部分: 債券的存續期間(Durat...
什麼是債券存續期間(Duration)?與利率變動有什麼關係?如何應用及計算?