幣安Launchpool》Aevo上市參加條件及申購風險解析

2024.03.10

虛擬貨幣資料庫

這篇文章介紹最新幣安Binance Launchpool項目 – Aevo (AEVO)。這是一個去中心化衍生品交易所項目。

Binance (幣安)是目前全球規模最大的加密貨幣交易所，全球有超過2億用戶使用，提供加密貨幣的各種交易服務。

1. Binance 幣安官方網站

2. 幣安使用教學》從開始到完成雙重驗證(圖解)

3. 市場先生評測：Binance幣安交易所

4. 幣安身份驗證KYC教學實名制認證(圖解)

幣安Launchpool 是幣安的區塊鏈資產發行平台，Launchpool 提供參與IEO新上架代幣空投(airdrops)的機會。

在幣安Launchpool上架的新虛擬貨幣，必須符合幣安內部篩選的條件，符合條件才能上架到Launchpool平台。雖不能保證絕對穩當，但都有一定的品質及規模的代幣項目。

本篇文章市場先生整理 AEVO 空投的參加條件及活動，蒐集整理官方發布的資料及一些個人想法，整理筆記如下。

這篇文章為個人經驗分享與資料整理，無任何投資推薦買賣之意，投資必定有風險，虛擬貨幣屬於極高風險的投資標的，投資前務必自行研究判斷。

幣安Launchpool項目- Aevo (AEVO)基本資料

Aevo是一個去加密貨幣中心化衍生性商品(Derivatives)交易平台，主要專注在加密貨幣的選擇權(期權)及永續期貨合約商品。如同大多數交易所一樣，它提供訂單簿與可交易商品並在技術上確保交易運行，主要商業模式以手續費收入為主。

Aevo Exchange交易所建立在Aevo L2之上，是基於 OP Stack 在以太坊roll-up鏈上的Layer2網路，屬於OP生態系上幾個重要的鏈之一。

根據Aevo官網資訊，目前交易平台累積處理交易量>100億美元、未平倉合約(Current Open Interest)>5000萬美元、每秒處理交易數量>5000 tps，交易所延遲(Aevo Exchange Latency)<10毫秒 (0.01秒)。

根據DefiLlamma資料，撰文當下鏈上的Derivatives 24Hr交易金額為106m。

過去在2023年中Aevo一個經常被討論的功能，是Aevo推出的pre-launch功能，在Aevo提前上架即將但尚未上架交易所的加密貨幣(平台上稱為Pre-Launch Tokens)，先提供永續期貨合約交易，而此時交易價格對市場而言可能相對有參考價值，而實際上市的結果有時偏離很大，也有些時候相對精準，算是市場上蠻有用的資訊。

Aevo 團隊來自 Coinbase、Kraken 交易所，和高盛等公司，以及史丹佛、麻省理工學院和康乃爾等機構。

要注意的是，AEVO 是由首個建立期權結構化産品的協議的 Ribbon Finance(RBN) 的團隊所建構，因此，$RBN 持有者能夠以 1:1 的比例將其 $RBN 轉換為 $AEVO，會有2個月的鎖定期。

投資人包括 Paradigm、Coinbase Ventures、Dragonfly、Nascent、Scalar Capital、Ethereal Ventures、Robot Ventures等。

AEVO項目，目前透過 3 輪融資，籌集了 1,660 萬美元。

種子輪：完全稀釋估值(FDV) 的 10%，估值為 1850 萬美元
A 系列：FDV 的 4.62%，估值為 1.3 億美元
A+ 輪：FDV 的 3.5%，估值為 2.5 億美元

AEVO是AEVO的原生代幣

主要功能包括：

治理：AEVO 代幣持有者，可以對網絡升級、新上市和一般 DAO 治理進行投票。
質押：質押 AEVO 代幣的用戶，可以在 AEVO交易所獲得交易費用折扣，並在 AEVO 交易者獎勵計劃中獲得更多獎勵。

AEVO 的延伸閱讀資料：

AEVO風險分析

AEVO是在幣安Launchpool，用新幣挖礦形式參與，意思是質押對應代幣，就能免費得到AEVO，所以其實並沒有付出成本的風險，

本質上參與這類新幣上市或新幣挖礦，其實可以當作這是交易所給予用戶的額外福利。

但前提仍是需要持有對應的代幣才能參與挖礦，所以如果以持有對應代幣來說，仍是有一些風險。

以下提醒幾種可能的風險：

質押幣別的價格波動風險：因為質押代幣活動，需要持有指定的代幣，而這些代幣本身會有價格波動風險。
機會成本風險：而嚴格來說的話，會有質押代幣的機會成本風險，畢竟同一時間你的加密貨幣也可以質押在其他項目獲取報酬，哪一個項目報酬比較高並不一定。
報酬不確定性風險：有些人會用借貸的方式來質押，這種也可能產生風險，因為新幣尚未上線，因此獲得的報酬是否能彌補利息並不確定。
新代幣價格波動風險：挖礦取得新代幣以後，持有代幣本身，也會有幣價波動風險。

如果你不是只參與新幣挖礦，而是打算長期持有AEVO，那風險也包括後續AEVO的市價變化，可能受未來營運好壞及市場情緒等風險因素影響。

Aevo的商業模式屬於交易所，也就是搓合交易並賺取手續費，我覺得算是相對單純容易理解的商業模式。未來能否成長取決於交易所未來的用戶規模、提供的產品及交易成本、競爭等等因素，也會受到景氣週期及市場熱度影響。目前市場上畢竟中心化交易所還是主流，去中心化交易所雖然也有一定規模，但相比中心化交易所依然比較小，能否持續成長也取決於整個加密貨幣市場的熱度。