如何查詢美股籌碼面資料？XQ美股分析模組：內部人持股/預估EPS/回測功能
最後更新：2024-01-25
這篇文章市場先生分享一個美股看盤分析和查詢資料的工具：XQ全球贏家APP-美股分析模組。
XQ全球贏家APP有包括台股、美股、ETF等商品一般看盤軟體的基本功能，有包括的報價、線圖、選股清單等，
另外它也整合基本面、技術面、籌碼面的分析的APP工具，有手機APP版本和電腦版，在手機上就可以簡單開始操作。
一般我們常用的看盤軟體，主要有查詢報價、看線圖、看財報數據、看新聞等功能，不過分析功能大多就比較欠缺，許多美股數據資訊需要上不同網站查詢。
但在XQ全球贏家APP上可以一站式查詢到許多資訊，包括知名機構持股分析、內部人交易、未來財報預測、市場預估EPS、分析師投資建議統計等等功能。更進一步，也可以做到多條件選股、進行績效回測的功能。
在APP中有一些獨家整理的資訊，包括：
- 每日更新的內部人交易資訊及圖表，可以觀察經營團隊或CEO等管理人員有沒有買進或賣出股票。
- 統計整理市場上分析師報告整體的看法。
- 獨特的產業分類清單。
- 可以綜合各種選股條件來篩選股票，以及進行回測的功能。(目前可以回測到近3年數據)
如果你在投資時有需要參考這些資訊，但平常不知道怎麼查，或者覺得查詢很麻煩，那建議可以體驗使用這個APP，也許能解決你的問題。
APP本身功能很廣泛，包括在台股也有許多的資訊。
以下市場先生介紹其中美股分析的工具 – XQ美股分析模組，分享我認為對投資人有幫助的特色功能。
官方網站：XQ全球贏家 – 美股分析模組
本文市場先生會告訴你：
使用XQ美股分析模組 檢查自己手上的美股
如果你已經有持有美股，以下介紹XQ美股分析模組 幾項特色功能，幫助你評估追蹤自己手上的持股。
- 查詢EPS預估值，了解股票未來展望
- 內部人買賣數字－是否出現異常的賣出？
1. 查詢EPS預估值，了解股票未來展望
在XQ全球贏家APP中，提供美股個股下一季度預估EPS資訊，包括公布時間，以及目前市場預估的EPS數字。
預估EPS (EPS forecast)，是市場對於下一季度、或者下幾個季度，公司損益表每股盈餘EPS的預期數字。
在國外僅有少數網站提供，一般是用多位分析師的預估去平均計算出來的。
EPS預估數字，並不是說未來EPS絕對會如此，但可以從中觀察到市場展望，是看好或看壞。
當實際數字公布後，市場也會對實際結果是優於預期或落後預期作出反應。
【預估EPS】查詢方式：
打開任一美股個股 → 資料 → 財報預測
2. 內部人買賣數字－是否出現異常的賣出或買進？
以往內部人買賣資料雖然會被公布在各公司定期的文件報告中，但查詢上比較麻煩。
但在XQ美股分析模組 中則是已將這些交易紀錄整理到資料庫，也能夠在圖表上呈現，快速查到公司管理層哪些人在買賣的股票？買賣的張數、價位是多少？
當然，並非所有管理層賣股票都一定是負面訊息，首先要看股數，對比公司規模占比是大還是小，如果比例很小，那不會有太大影響。
另外，有些老闆或經營層原本就定期會賣少部份股票，可能是依據個人財務、稅務規劃、繼承等因素，因此他們賣股票，也不見得代表是不看好公司。
但如果出現異常的大量賣出，尤其是中小型股，那就需要多加注意。
透過 XQ美股分析模組 工具，可以快速查詢到內部人的交易狀況。
下圖是輝達NVDA的例子，透過APP可以查詢到，例如CEO黃仁勳在過去一段時間有賣出股票的次數與股數總計。
例如在2023年時，曾經有段時間出現銀行業危機，矽谷銀行、簽名銀行、第一共和銀行陸續倒閉。
當時許多銀行也都傳出有潛在風險，因此股價大跌。但也有報導指出銀行內部人反而在大跌後加碼股票，
從事後看，這些於恐慌時的內部人加碼投資，的確也是在當時短期內的相對低點。
【內部人買賣】查詢方式：
打開任一美股個股 → 資料 → 內部人交易
關注市場，尋找未來潛在機會的特色功能
除了檢查個股以外，APP中有許多功能，可以幫助投資人找到一些潛在的機會，
以下分享其中幾項我認為相當有特色的功能：
- ARK每日追蹤－觀察科技新創領域的最新籌碼變化
- 找出個股的相關企業（美股、台股、陸股、日本、韓國）
- 自訂選股條件與策略回測
特色功能1. ARK每日追蹤－觀察科技新創領域的最新籌碼變化
ARK是方舟投資公司，以主動式ETF聞名，績效起伏劇烈、大好大壞，在績效好的時期，創辦人Cathie Wood曾經被稱為女版股神巴菲特。
ARK旗下的多檔ETF，關注的都是時下最前沿的新創技術，包括金融科技、基因治療、機器人、次世代網絡創新、航天太空創新等等類別。可以想成是當下最熱門的產業與公司，可能都在ARK關注的視野中。
由於ARK旗下的ETF是每天公布持股，因此透過觀察ARK持股變化，也許可以觀察到一些有潛力的新企業，或者了解全球重要資本目前在各個創新領域的流動方向。
如果投資人手上持股在這些創新領域中，那ARK系列基金的買賣進出，也可能產生影響，屬於籌碼面值得關注的方向。
舉個例子，Tesla在ARKK系列基金中持股佔比相當高，透過XQ美股分析模組 可以查詢到ARK持股中，TSLA的每日持股變化資訊如下圖，在過去一段時間，ARK對Tesla的持股總量是持續下降的，在策略趨勢上有一致性。
(要注意的是，這數字也不單純是ARK的策略，也會受ETF資金流入與流出影響)
在某些規模較小，但ARK有持股的企業，受到ARK進出的影響程度就會較大，可以特別觀察。
XQ美股分析模組 中也有功能，可以查詢到ARK的加碼、減碼、清倉等異動資訊。
【ARK每日追蹤】查詢方式：
打開任一美股個股 → 資料 → ARK持股分析
也可以查詢到ARK每天的異動，方法如下：
【ARK每日異動清單查詢】
美股 → 籌碼分析 →
- ARK持倉最多股
- ARK加碼股
- ARK減碼股
- ARK清倉股
- ARK新增持倉股
特色功能2. 找出個股的相關企業（美股、台股、陸股、日本、韓國）
在APP中，也有產業題材分類的資料庫，每檔股票都可能涉及多個產業分類與題材，這些企業彼此之間也許有同產業景氣相關性或連動性，有些則是有供應鏈上下游關係（是否彼此為上下游需要另外研究）。
對於喜歡研究的投資人來說，如果你熟悉一個產業的狀況，透過這些分類，也可能在同產業其他類似股票中，找到其他有機會的企業。資料庫不僅有美股和台股，包括陸股、日股、韓股中相關產業的企業也會列出來。
【相關企業查詢】
打開任一美股個股 → 資料 → 相關企業
特色功能3. 自訂選股條件與策略回測
自訂美股選股條件及策略回測，也是我覺得相當有趣的功能，
選股能設定的條件相當多，包括價量、基本面財報、評價、籌碼等等常見的條件都可以選擇及編輯。
例如你想找技術面創新高、均線在季線上，或者籌碼面內部人買進、本益比低、ROE高等等，都可以自行作設定。
回測也是很有趣的功能，只需要點選按鈕的方式就能做回測。
對一般投資人來說，平常能做到回測的工具並不多，大多是法人機構用的工具才有這類回測功能。目前就可以回測到最長3年的選股績效，也方便投資人作簡單的驗證。雖然3年不長，但如果連3年績效都不符合理想，那也不用考慮更長期的驗證了。
以下舉個實際回測例子：
例如我設定一個基本面選股條件，包括：
- 本益比小於20倍
- 進4季ROE平均大於15%
- 連續5年單季EPS大於1元
就可以挑選一些股票，也可以進行回測如下圖，
意思是根據這條件選股，並且將資金平均分配在選股上，會得到怎麼樣的成果，測試如下。
這只是一個示範，因為樣本較少(因為條件嚴格)，參考性較有限。
但只需要按一按就能快速得到回測結果，投資人可以試著去調整各種參數，能幫助你對一個方法策略有更深入的理解。
【如何選股/回測】
打開 贏家選股(美) → 選擇選股條件，或者自訂條件，並進行回測
市場先生也分享自己一些回測經驗：
- 停利不要設太緊，會讓總績效更好，挑到好標的，要讓獲利奔跑。停利設的緊，也許增加勝率，但會降低總報酬。
- 停損不要設太緊，設越緊通常停損越頻繁，雖然下檔風險可以控制住，但由於容易被洗出去，總績效不一定更好。
- 用固定時間出場，可以做為策略有效性驗證。不過目前最多設定20天出場，僅適用於一些較短線(例如價量、短線籌碼)類的策略驗證，較不適合用於基本面等較長周期的策略驗證。
- 時間長一點、驗證涵蓋多頭與空頭、樣本大一點，回測的可信賴度可以更高。例如涵蓋到2022年空頭，而不是只有多頭年度，數據會更加可信。
根據策略類型不同，上述並非絕對，但經驗上大多是如此。
當然，這裡只是讓大家作初步回測，如果需要進階的回測驗證，可以去使用XQ電腦版一些更進階的功能。有興趣可以自己研究囉。
APP如何開始使用？
1. 打開 XQ全球贏家APP-美股分析模組 官方網站 (點此連結)
可以在app store 或play商店搜尋 “XQ全球贏家APP”
2. 下載後，免費註冊新帳戶，或登入原有XQ帳號即可登入APP開始使用。
XQ全球贏家有多項功能為免費，
美股分析模組為付費開啟的功能，定價為每月500元。
3. 建議可以先看官方教學影片，了解如何操作：
美股進階付費版本與免費版本功能差異如下
XQ全球贏家APP-美股分析模組 適合怎樣的投資人訂閱？
XQ全球贏家APP是由台灣的嘉實資訊開發製作，嘉實資訊也是國內各大券商看盤軟體的主要資訊供應商，是相當專業的資訊廠商。
美股分析模組提供許多獨特功能與數據，包括預估EPS及分析師預估等數據、內部人交易這類籌碼資訊、自訂選股及回測功能等等。
適合有投資美股，希望方便查閱這些數據，或是想透過數據做研究的投資人使用。
有興趣的投資者，可以自己試著體驗看看囉。
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有了XQ全球贏家APP來選股，下一步就是實際下單操作，
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