如何查詢美股籌碼面資料?XQ美股分析模組:內部人持股/預估EPS/回測功能

最後更新:2024-01-25

XQ全球贏家APP 封面

這篇文章市場先生分享一個美股看盤分析和查詢資料的工具:XQ全球贏家APP-美股分析模組

XQ全球贏家APP有包括台股、美股、ETF等商品一般看盤軟體的基本功能,有包括的報價、線圖、選股清單等,

另外它也整合基本面、技術面、籌碼面的分析的APP工具,有手機APP版本和電腦版,在手機上就可以簡單開始操作。

一般我們常用的看盤軟體,主要有查詢報價、看線圖、看財報數據、看新聞等功能,不過分析功能大多就比較欠缺,許多美股數據資訊需要上不同網站查詢。

但在XQ全球贏家APP上可以一站式查詢到許多資訊,包括知名機構持股分析、內部人交易、未來財報預測、市場預估EPS、分析師投資建議統計等等功能。更進一步,也可以做到多條件選股、進行績效回測的功能。

在APP中有一些獨家整理的資訊,包括:

  • 每日更新的內部人交易資訊及圖表,可以觀察經營團隊或CEO等管理人員有沒有買進或賣出股票。
  • 統計整理市場上分析師報告整體的看法。
  • 獨特的產業分類清單。
  • 可以綜合各種選股條件來篩選股票,以及進行回測的功能。(目前可以回測到近3年數據)

如果你在投資時有需要參考這些資訊,但平常不知道怎麼查,或者覺得查詢很麻煩,那建議可以體驗使用這個APP,也許能解決你的問題。

APP本身功能很廣泛,包括在台股也有許多的資訊。

以下市場先生介紹其中美股分析的工具 – XQ美股分析模組,分享我認為對投資人有幫助的特色功能。

官方網站:XQ全球贏家 – 美股分析模組

手機APP免費下載:: iOSAndroid

XQ全球贏家APP 1

使用XQ美股分析模組 檢查自己手上的美股

如果你已經有持有美股,以下介紹XQ美股分析模組 幾項特色功能,幫助你評估追蹤自己手上的持股。

  1. 查詢EPS預估值,了解股票未來展望
  2. 內部人買賣數字-是否出現異常的賣出?

1. 查詢EPS預估值,了解股票未來展望

在XQ全球贏家APP中,提供美股個股下一季度預估EPS資訊,包括公布時間,以及目前市場預估的EPS數字。

預估EPS (EPS forecast),是市場對於下一季度、或者下幾個季度,公司損益表每股盈餘EPS的預期數字。

在國外僅有少數網站提供,一般是用多位分析師的預估去平均計算出來的。

EPS預估數字,並不是說未來EPS絕對會如此,但可以從中觀察到市場展望,是看好或看壞。

當實際數字公布後,市場也會對實際結果是優於預期或落後預期作出反應。

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【預估EPS】查詢方式:

打開任一美股個股 → 資料  → 財報預測

2. 內部人買賣數字-是否出現異常的賣出或買進?

以往內部人買賣資料雖然會被公布在各公司定期的文件報告中,但查詢上比較麻煩。

在XQ美股分析模組 中則是已將這些交易紀錄整理到資料庫,也能夠在圖表上呈現,快速查到公司管理層哪些人在買賣的股票?買賣的張數、價位是多少?

當然,並非所有管理層賣股票都一定是負面訊息,首先要看股數,對比公司規模占比是大還是小,如果比例很小,那不會有太大影響。

另外,有些老闆或經營層原本就定期會賣少部份股票,可能是依據個人財務、稅務規劃、繼承等因素,因此他們賣股票,也不見得代表是不看好公司。

但如果出現異常的大量賣出,尤其是中小型股,那就需要多加注意。

透過 XQ美股分析模組 工具,可以快速查詢到內部人的交易狀況。

下圖是輝達NVDA的例子,透過APP可以查詢到,例如CEO黃仁勳在過去一段時間有賣出股票的次數與股數總計。

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例如在2023年時,曾經有段時間出現銀行業危機,矽谷銀行、簽名銀行、第一共和銀行陸續倒閉。

當時許多銀行也都傳出有潛在風險,因此股價大跌。但也有報導指出銀行內部人反而在大跌後加碼股票,

從事後看,這些於恐慌時的內部人加碼投資,的確也是在當時短期內的相對低點。

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【內部人買賣】查詢方式:

打開任一美股個股 → 資料  → 內部人交易

關注市場,尋找未來潛在機會的特色功能

除了檢查個股以外,APP中有許多功能,可以幫助投資人找到一些潛在的機會,

以下分享其中幾項我認為相當有特色的功能:

  1. ARK每日追蹤-觀察科技新創領域的最新籌碼變化
  2. 找出個股的相關企業(美股、台股、陸股、日本、韓國)
  3. 自訂選股條件與策略回測

特色功能1. ARK每日追蹤-觀察科技新創領域的最新籌碼變化

ARK是方舟投資公司,以主動式ETF聞名,績效起伏劇烈、大好大壞,在績效好的時期,創辦人Cathie Wood曾經被稱為女版股神巴菲特。

ARK旗下的多檔ETF,關注的都是時下最前沿的新創技術,包括金融科技、基因治療、機器人、次世代網絡創新、航天太空創新等等類別。可以想成是當下最熱門的產業與公司,可能都在ARK關注的視野中。

由於ARK旗下的ETF是每天公布持股,因此透過觀察ARK持股變化,也許可以觀察到一些有潛力的新企業,或者了解全球重要資本目前在各個創新領域的流動方向。

如果投資人手上持股在這些創新領域中,那ARK系列基金的買賣進出,也可能產生影響,屬於籌碼面值得關注的方向。

舉個例子,Tesla在ARKK系列基金中持股佔比相當高,透過XQ美股分析模組 可以查詢到ARK持股中,TSLA的每日持股變化資訊如下圖,在過去一段時間,ARK對Tesla的持股總量是持續下降的,在策略趨勢上有一致性。

(要注意的是,這數字也不單純是ARK的策略,也會受ETF資金流入與流出影響)

在某些規模較小,但ARK有持股的企業,受到ARK進出的影響程度就會較大,可以特別觀察。

XQ美股分析模組 中也有功能,可以查詢到ARK的加碼、減碼、清倉等異動資訊。

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【ARK每日追蹤】查詢方式:

打開任一美股個股 → 資料  → ARK持股分析

也可以查詢到ARK每天的異動,方法如下:

【ARK每日異動清單查詢】

美股  → 籌碼分析   → 

  • ARK持倉最多股
  • ARK加碼股
  • ARK減碼股
  • ARK清倉股
  • ARK新增持倉股

特色功能2. 找出個股的相關企業(美股、台股、陸股、日本、韓國)

在APP中,也有產業題材分類的資料庫,每檔股票都可能涉及多個產業分類與題材,這些企業彼此之間也許有同產業景氣相關性或連動性,有些則是有供應鏈上下游關係(是否彼此為上下游需要另外研究)。

對於喜歡研究的投資人來說,如果你熟悉一個產業的狀況,透過這些分類,也可能在同產業其他類似股票中,找到其他有機會的企業。資料庫不僅有美股和台股,包括陸股、日股、韓股中相關產業的企業也會列出來。

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【相關企業查詢】

打開任一美股個股 → 資料  → 相關企業

特色功能3. 自訂選股條件與策略回測

自訂美股選股條件及策略回測,也是我覺得相當有趣的功能,

選股能設定的條件相當多,包括價量、基本面財報、評價、籌碼等等常見的條件都可以選擇及編輯。

例如你想找技術面創新高、均線在季線上,或者籌碼面內部人買進、本益比低、ROE高等等,都可以自行作設定。

回測也是很有趣的功能,只需要點選按鈕的方式就能做回測。

對一般投資人來說,平常能做到回測的工具並不多,大多是法人機構用的工具才有這類回測功能。目前就可以回測到最長3年的選股績效,也方便投資人作簡單的驗證。雖然3年不長,但如果連3年績效都不符合理想,那也不用考慮更長期的驗證了。

以下舉個實際回測例子:

例如我設定一個基本面選股條件,包括:

  • 本益比小於20倍
  • 進4季ROE平均大於15%
  • 連續5年單季EPS大於1元
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就可以挑選一些股票,也可以進行回測如下圖,

意思是根據這條件選股,並且將資金平均分配在選股上,會得到怎麼樣的成果,測試如下。

這只是一個示範,因為樣本較少(因為條件嚴格),參考性較有限。

但只需要按一按就能快速得到回測結果,投資人可以試著去調整各種參數,能幫助你對一個方法策略有更深入的理解。

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【如何選股/回測】

打開 贏家選股(美) → 選擇選股條件,或者自訂條件,並進行回測

市場先生也分享自己一些回測經驗:

  • 停利不要設太緊,會讓總績效更好,挑到好標的,要讓獲利奔跑。停利設的緊,也許增加勝率,但會降低總報酬。
  • 停損不要設太緊,設越緊通常停損越頻繁,雖然下檔風險可以控制住,但由於容易被洗出去,總績效不一定更好。
  • 用固定時間出場,可以做為策略有效性驗證。不過目前最多設定20天出場,僅適用於一些較短線(例如價量、短線籌碼)類的策略驗證,較不適合用於基本面等較長周期的策略驗證。
  • 時間長一點、驗證涵蓋多頭與空頭、樣本大一點,回測的可信賴度可以更高。例如涵蓋到2022年空頭,而不是只有多頭年度,數據會更加可信。

根據策略類型不同,上述並非絕對,但經驗上大多是如此。

當然,這裡只是讓大家作初步回測,如果需要進階的回測驗證,可以去使用XQ電腦版一些更進階的功能。有興趣可以自己研究囉。

APP如何開始使用?

1. 打開 XQ全球贏家APP-美股分析模組 官方網站 (點此連結)

可以在app store 或play商店搜尋 “XQ全球贏家APP”

或者點此連結下載: iOSAndroid

2. 下載後,免費註冊新帳戶,或登入原有XQ帳號即可登入APP開始使用。

XQ全球贏家有多項功能為免費,

美股分析模組為付費開啟的功能,定價為每月500元。

3. 建議可以先看官方教學影片,了解如何操作:

美股進階付費版本與免費版本功能差異如下

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XQ全球贏家APP-美股分析模組 適合怎樣的投資人訂閱?

XQ全球贏家APP是由台灣的嘉實資訊開發製作,嘉實資訊也是國內各大券商看盤軟體的主要資訊供應商,是相當專業的資訊廠商。

美股分析模組提供許多獨特功能與數據,包括預估EPS及分析師預估等數據、內部人交易這類籌碼資訊、自訂選股及回測功能等等。

適合有投資美股,希望方便查閱這些數據,或是想透過數據做研究的投資人使用。

有興趣的投資者,可以自己試著體驗看看囉。

XQ全球贏家APP – 美股分析模組 官方網站

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活動詳情▸https://xqcom.pse.is/5jkzqj

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有了XQ全球贏家APP來選股,下一步就是實際下單操作,

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