美股籌碼面13F報告查詢網站介紹：6個實用工具分享
最後更新：2023-08-07
股票買賣的其中一項參考指標就是「籌碼面分析」，所謂籌碼面分析，就是研究大戶的動向，
它背後的假設是主力大戶擁有較多的資訊，所以有比一般人高的勝算，且大戶對於股票的價格具有一定的影響力。
在台灣，我們有很多籌碼面資訊可以查，但台灣畢竟是規模比較小的市場。
在國外談到籌碼面，雖然缺乏一些標的籌碼資料，但可以去關注許多知名投資人和資產管理者的持股(如巴菲特、蒙格、Bill Ackman、Howard Marks、Ken Fisher等等)，這些投資者或機構進出部位大、過去績效好，從中也許可以發現一些值得研究的標的，以及了解他們的進出場時機與成本。
由於這些機構都需要定期公布13F報告，
投資人可以藉由這些報告來查詢機構持倉，進而得到美股的籌碼面資料。
本文市場先生會告訴你：
觀察美股籌碼指標為什麼要看13F報告？
13F報告(英文: 13Filings、SEC Form 13F)是國證券交易委員會(SEC)規定，管理超過1億美元的投資機機構，包括大型的共同基金、避險基金、養老基金、保險公司、信託機構等等，每一季需要公布機構所持有股票部位。
透過13F資料，投資人可以知道例如巴菲特、Bill Ackman等投資名人的最新持股與變化。
這些機構的13F報告有一定的參考性，但閱讀報告本身沒有意義，因為單純的13F是未經整理的資料，
必須要去和過去機構歷史持股等資料做對比，甚至整理全市場的機構持股變化（例如蘋果公司的機構投資人整體持倉部位變化），這樣數據才能有效運用。
以下幾個網站，是將美國13F報告做有系統整理的網站，大多功能是免費，有需要查詢籌碼面資料的人可以多加運用。
市場先生提示：13F報告的潛在缺點？
想想看，如果你是巴菲特，或者你是基金經理人，你會希望別人知道你的持股變動嗎？當然是不希望。
13F報告是SEC規定要繳交，但基本上大家都會盡量晚交（也就是季末後45天），
並且如果有布局或大幅調整，會選擇於季初開始，因為這樣其他人就要在一季90天+45天後，才會看到自己這次的調整，讓許多布局調整更有利。因此投資人要意識到，如果只是想從最新持股來追蹤這些大師，那勢必存在一些落後，
這是籌碼面分析很根本性的問題：只能跟在大戶後面，別人吃肉自己喝湯。此外，13F報告是機構自主公告，SEC並不會去驗證，另外空頭部位、選擇權、期貨衍生品部位也都不會公布，這讓這些機構擁有很多規避別人查看部位的空間。
5個美股籌碼面查詢工具網站介紹
這篇文章市場先生介紹5個可以查詢美股籌碼面的實用網站：
Dataroma、Nasdaq、Insider Monkey、WhaleWisdom、GuruFocus。
以下會有這些網站快速簡介，以及其中我覺得比較好用的網站實際查詢操作範例。
1. Dataroma
特色：
挑選65家超級投資人(superinvestor)，揭露他們的10大持股、
買入的價格及近半年持股的變化(Buy&Sell)，另有內部人交易資料(Insider trading)，
只要輸入股票代號，就可以看到近一年該股票內部人交易的狀況
優點：
介面簡單好操作，免費使用免註冊，可以快速看到各大投資大師的投資組合，
如巴菲特、蒙格、馬克思等，也可看到各大型機構投資人的持股變化及個股的內部人交易狀況。
缺點：
樣本數較少，只能看到近半年或一年的資料。
2. Nasdaq
特色：
針對個股的資料完整度高。
優點：
介面簡單好操作，免費使用免註冊，
可以快速查到個股的股權結構、前五大持股機構及內部人交易狀況等。
缺點：
以個股為主，較少統計資料，無內部交易的交易價格細節等。
3. Insider Monkey
特色：
專業追蹤避險基金與各大型基金經理人對美股進出的動態。
優點：
免費使用，可以查詢到各大基金的持股狀況及個股內部交易人狀況。
缺點：
部分功能需註冊後才能使用。
4. WhaleWisdom
特色：
幫助投資人研究基金的投資組合，找出值得複製的組合及值得投資的股票。
優點：
操作介面美觀，可以查詢到各大基金的持股狀況，有豐富的歷史資料。
缺點：
會員分成四個等級，要使用進階功能如查看歷史資料需要付費。
5. GuruFocus
特色：
資料豐富，含有法人進出資料跟各投資大師的組合及他們對市場的看法，
是美國價值投資最重要的平台之一，每年有超過2萬名付費會員，
包含操盤10億美元以上的基金經理人。
優點：
介面簡單好操作、包含全世界國家的資料、有篩選功能、
可以創建自己的篩選器並做資料回測，適合喜歡深入研究的投資人。
缺點：
需要註冊使用，進階功能需要付費，且是依每個不同國家的資料收費。
以Premium 會員為例，如果要看美國的資料，一年是449美金，如果要升級成PremiumPlus等級的會員，一年要額外再加849美金。
這5個網站適合什麼人用？
這5個網站各有優缺點。
對一般的投資人或投資新手來說，
以免費使用來說，會先推薦Dataroma及Nasdaq這兩個網站，操作簡單易懂。
想看到大師的投資組合及每日的內部人交易資料，可以用Dataroma，
如果想針對個股查看其股權結構，則可用Nasdaq。
若是比較專業及資深的投資人，想要針對大型機構的投資做深入的研究跟複製，
則可使用Insider Monkey、Whalewisdom及Gurufocus這幾個網站。
以下針對一般投資人適合操作的Dataroma、Nasdaq網站，做比較詳細的操作說明。
查詢美股籌碼面 Dataroma網站操作圖解
1. 首頁就有超級投資人最新的動態及相關統計數據
2. 點選Superinvestors可以看到超級投資人的清單及其前10大持股
3. 點選Activity可以看到超級投資人近期的前10大買賣股票
4. 點選S&P500 Grid可以看到超級投資人對這500家公司的持股及買賣狀況
5. 點選RealTime可以看到超級投資人即時的交易狀況
6. 點選Insider可以看到內部交易人即時的交易資料，也可依條件查詢
7. 輸入個股代號，可以看到這些超級投資人對其的持股及買賣狀況
查詢美股籌碼面 Nasdaq網站操作圖解
1. 進入首頁後，輸入要查詢的個股代號
2. 點選Institutional Holdings可以查詢股權結構
3. 在Institutional Holdings可看到持股結構、近期買賣及所有機構投資人的明細
4. 點選Insider Activity可以查詢該股票近期內部交易人的交易狀況及明細
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專欄作者：牟均俞 主編：市場先生
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