基金
股票型基金是什麼？該怎麼挑？最完整的股票型基金投資指南
前面的文章提到如何閱讀基金月報以及基金風險評估指標， 接下來幾篇文章會談到股票型基金與債券型基金的特性與選擇要注意的事。 更多基金學習資訊，可以申請加入FB基金學習秘密社團 繼續往下看：
共同基金的10%持股限制》前5大持股上漲近100%，為什麼基金只漲30%?
就是關於共同基金中，股票型基金的一項規則限制： 「共同基金持有單一個股，不得超過基金總市值10%」 根據證券投資信託基金管理辦法第10條第8點： 每一基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。 這篇文章市場先生會解答2個問題： 1. 基金單一持股10%限制會對績效造成什麼影響？ 2. 當看到基金持股10%，你要注意哪些事情？ 如果還不知道什麼是...
海外所得稅課稅 – 海外所得該怎麼節稅？（境外基金、美股配息、資本利得)
之前有整理過國內股利與配息的最新報稅計算方法，這篇文章市場先生整理海外收入投資的課稅資料，其中最常遇到的問題，是「海外收入」要繳多少所得稅？ 包含在投資境外基金、美股或海外ETF的配息及資本利得、海外債券的配息等收入，都屬於海外收入要計入稅額的部分， 其中大多數人最常遇到的應該是境外基金，其次是美股及ETF的配息，不過計算的規則基本上都一樣。 以下主要分享基金海外收入的報稅計算方式，以及合法的節稅...
我的基金投資書單》基金理財推薦看哪些書籍?
這篇文章整理市場先生覺得不錯的一些基金投資書籍， 以下列出來的，是我覺得基礎觀念寫得好懂容易上手的幾本書， 當然各作者的投資看法可能不大一樣， 多去比較不同看法，可以幫你加速找到適合自己的投資方式。 對基金還不瞭解，可以先閱讀：什麼是基金》基金入門系列教學文章 書單陸續新增中，有空也會陸續補上閱讀心得~有你看過覺得不錯的也歡迎跟我推薦。
影響債券基金報酬率的5個因素(風險評等、存續期間、利率、匯率、違約率和回收率)
上一篇文章談到債券型基金/債券ETF的基本特質， 這篇文章會更進一步談到影響債券報酬率的因素。 在開始之前市場先生要幫你建立一個基礎觀念： 債券報酬大致是穩定向上的，但報酬率越高，過程波動就越大 在資產的分類上債券又稱為「固定收益 fixed income」非常適合： 很怕賠錢但賺少一點沒關係的人，例如退休族 之前的文章有提到債券投資的幾個重點： 1. 因為波動小、交易成本高，因此要長期投資才能看...