ESG如何推動永續投資、帶動世界改變、對你我影響?

ESG改變看的見》如何推動永續投資、帶動世界改變、對你我影響?

溫室效應造成了全球暖化,極端氣候在全球不斷發生,
1967年研討全球問題的組織羅馬俱樂部(Club of Rome)提出了「成長極限」,
並於1972年出版《成長的極限》書籍,指出人類如果無窮盡地強調經濟發展,
那麼全球的資源是否仍能支持下去?
1987年布倫特蘭委員會(Brundtland Commission)提出了「永續」的概念,
認為永續就是:能夠滿足當代的需要,且不致危害到未來世代滿足其需要的發展。

2005年聯合國的《Who Cares Wins》報告提出了ESG縮寫,代表Environmental(環境)、
Social(社會)、Governance(治理),這就是一種企業責任、永續的概念,
符合ESG標準的企業或國家能促進永續發展,為環境、社會、經濟帶來正面效益,
並且實踐企業的社會責任(CSR)。

這邊可以發現,其實永續的議題非常廣泛,包含了氣候變遷、社會、治理,像是公司管理、
資安、人口老化、貧富差距、人權、男女性別平等、種族宗教…等都包含在永續的範圍裡。

上一篇談到了ESG發展歷史源起,以及ESG各國發展趨勢與重點政策
本文繼續談到目前全球政策以及ESG投資對於整體市場的影響。

對ESG不熟悉可先閱讀:ESG 永續投資是什麼?ESG股票、ESG基金績效如何?

全球/台灣如何帶動ESG發展?

2015年聯合國發佈《翻轉我們的世界:2030年永續發展方針》
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development),
公佈17項2030年永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)、169細項目標(targets),
這些內容從經濟成長、社會進步、環境保護面向,指出全球面臨共同的問題,
呼籲全球合作實踐未來永續發展的目標,並希望在2030年達成。

聯合國永續投資

台灣目前雖然不是聯合國成員,但是也認同在維持經濟活力與競爭力中,
要確保自然資源環境品質,維護國人健康與文化資源、提升社會和諧與福祉,
因此也訂定了國家永續發展原則

我國金管會主委黃天牧更是大力推動永續發展概念,將台灣金融結合ESG目標,
並宣佈執行兩大重要政策:綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0永續發展藍圖。

《哈佛商業評論》的採訪中,黃天牧指出,永續這個議題是人類在目前處理的共同議題總和,
例如人口老化,2020年全球65歲以上人口,第一次超過65歲以下人口。
另外,貧富差距擴大的問題可能是全球化帶來的副作用;以治理來說,則是資安與科技治理的問題;
以社會來說,可能是AI會取代很多人的工作機會等。

黃天牧認為要將ESG概念循序漸進深植台灣產業,以往的公司治理,比較強調董事會的效能、
股東行動主義、資訊透明揭露,但是「公司治理3.0」版特別加入永續藍圖
要求上市櫃公司或金融機構,揭露相關ESG的資訊,並且推出「永續板」。
另外,也鼓勵機構投資人,善盡投資人的角色,關切被投資對象執行ESG的績效。
簡言之,對整體上市櫃公司,除了注意傳統公司治理要求的規制,更要求在永續這部分努力。

金管會公司治理

個人如何帶動ESG發展?

ESG是責任投資的代名詞,也是國際趨勢,投資人在投資時,
選擇符合ESG條件的標的才會讓整個國際/社會產生正面影響,
而個人帶動ESG發展、推動永續概念的方法也很簡單,從改變投資這件事可以做到了。

以往我們投資一檔股票時,往往是從財報數據來觀察這間公司的財務體質是否健全、
獲利是否良好,但如果這間公司為了讓財報好看而對這些數據作假,
甚至使用了不好的原料(例如食品公司食安出問題)等,都會讓股價重大波動,
然而這在造假事件發生之前,投資人較無法透過財報數據來看出端倪。

公司幫股東賺錢是基本的責任,但除了這個基本責任之外,企業對社會、
環境的永續發展也要有所貢獻才能獲得市場認同,而ESG代表永續、
代表一種企業社會責任(Corporate Social Responsibility , CSR),
投資人可以在投資時用ESG分數搭配選股,
衡量出企業的社會責任表現,一家企業若能朝向永續發展的架構、擁有永續發展的思維,
才不會僅追求利潤最大化而傷害其他利害關係人的需求(例如:員工、顧客、供應商、社會團體等)。

投資人選股時帶入ESG分數來衡量一間企業的社會責任表現,
也就是在評估一間公司外部風險機率,便能對整個社會及金融市場、個人的投資組合產生正面影響。

本文為市場先生邀稿,同步刊登於 2021-鉅亨永續投資趨勢論壇

基金經理人們怎麼看ESG,更多教學與影片可閱讀:2021鉅亨永續投資論壇-ESG投資大補帖

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ESG發展源起》投資人該如何用ESG選股?如何查詢ESG分數?

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編輯:Joy 主編:市場先生

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