基金月報上會列出基金的基本資料，以及歷來報酬率與現在前10大持股的數據， 目的是讓你快速了解經理人的操作狀況與風格是否與值得你投資。 上一篇文章提到了基金月報基本資料如何閱讀，以及月報在使用上的一些限制， 如果你還不知道月報的基本資料怎麼看、月報該去哪裡下載，可以先看完上一篇， 這篇文章會繼續談到基金的報酬率以及持股明細。

什麼是基金月報? 基金月報是每月月初各檔共同基金提供截至上個月為止的最新基金資訊， 裡面會揭露最新基金的報酬、最新的持股與比例等等， 確保投資人在可以知道目前的投資狀況。 在評估基金投資時，基金月報是一個很重要的資訊來源， 大多數的評估資訊都可以在月報中快速找到。 這篇文章市場先生整理基金月報的幾項閱讀重點與資料解說， 讓你在投資時也能看懂月報上傳達了哪些資訊。 當然你也可以去看基金的公開說明書，...

這篇文章整理介紹台灣各種期貨型ETF， 期貨型ETF就是操作期貨的ETF，跟期貨型基金一樣， 而期貨型ETF屬於指數型基金，單純是追蹤期貨指數追求漲跌一致，並不會特別去追求高報酬。 在這一系列ETF懶人包文章中， 期貨型ETF、槓桿型ETF、反向ETF，裡面全部都有涉及到期貨操作。 很多人以為買ETF是在買股票，卻沒想到自己其實是買到期貨。 可閱讀：台股ETF教學總整理懶人包

基金的種類看起來非常多，例如股票型、債券型、平衡型、貨幣型...等等 有些則是境內、境外基金，也有些是全球型或是地區型的基金， 到底這些基金類型該如何區分? 上一篇文章提到了基金要怎麼購買、有哪些銷售通路? 不過看到上千檔基金到底該怎麼選擇? 首先必須了解基金的分類。 這篇文章市場先生會整理所有市面上基金的分類， 讓你快速了解不同分類的基金投資標的的差異。 為什麼要知道基金的種類? 用基金分類對投...

定期定額投資，是最常被用在基金與ETF操作上的一種方法， 當然它因為方法和概念很簡單，也常常被用在股票或其他的投資操作上。 定期定額的英文叫做 dollar cost averaging，就是買在平均成本的意思。 與它相對的就是單筆投資(若是買基金就稱為單筆申購)， 英文是lump sum investment，是一整筆購買的意思。 上一篇文章怎麼買ETF，以及如何從開戶到下單。 其中要提高報酬確...

想搞懂ETF需要學會哪些事? 市場上各式各樣的ETF差別在哪裡、是否可以投資? 這篇文章市場先生整理了關於台股ETF的一系列教學文章， 每篇只要1分鐘，看完之後你對ETF會有更完整的了解！ 【ETF的基本概念】 1. 什麼是ETF？如何創造6%的報酬率？ 2. 如何買進ETF？從開戶到下單全教學 3. 應該用「定期定額投資」還是「單筆投資」？ 4. 「高內扣費用」與「手續費」如何影響ETF績效？ ...

影響基金績效的因素有很多， 其中一項大家比較少留意到的問題就是「基金規模」， 基金規模指的就是有多少可以操作的資金， 不管是共同基金或是ETF，只要基金規模的資金太小，就會有一些潛在的問題。 上一篇文章提到了ETF管理費與週轉率太高都會降低基金績效， 這篇同樣可以來看看基金規模造成的影響 今天市場先生用永豐臺灣加權ETF基金(006204)為例， 來說明基金規模對績效的影響。 這篇文章只是用它來做...

基金怎麼買？新手購買基金手續費去哪開戶才最便宜？ 這篇文章會整理到所有可以投資買基金的管道， 比較一下各個銷售通路買基金的好壞差異。 看完之後，你就可以挑選出適合自己的平台去開戶購買基金。 上一篇文章市場先生談到買基金會發生的各種費用， 其中費用的高低，跟選擇買基金的管道非常有關， 如果選錯買的通路，不但基金種類選擇少，而且還得多付不少手續費阿...

「買基金時除了手續費，還有哪些費用？」 上一篇文章什麼是基金這篇文章中有提到， 買基金和自己建立投資組合，其中一個差別就是基金要多付出一些費用， 有些例如手續費會直接跟你收，有些例如經理費會從淨值裡面直接扣掉。 這篇文章市場先生整理買基金的各種成本費用說明，以及費用該如何查詢。 首先，買基金有4種主要的費用：手續費、賬戶管理費、經理費、保管費 基金費用類型 費率與發生時機 手續費 購買時收取，股票...

這一系列文章市場先生會整理基金投資的入門教學。 這篇文章首先會解答幾個重點： 1. 什麼是基金(Fund) 2. 投資基金有什麼好處? 有什麼缺點? 3. 投資基金會有多少報酬? 會有哪些風險? 4. 新手投資基金常見5個問題 5. 學習投資基金還需要知道哪些事? 什麼是基金(Fund)？ 基金就是集合一群人的資金，由經理人集中管理投資，創造更高的投資報酬。 因為集合了較大的資金規模，可以進行的操...