資產配置

2020》9月ETF資產配置帳戶績效追蹤&學習心得筆記

這篇文章記錄2020年4~9月資產配置帳戶的投資組合績效變化,以及心得想法。 由於繼3月大跌後,後面4~9市場就呈現蠻穩定的狀況,沒什麼特殊的,所以就到9月止一併做個紀錄。 關於帳戶績效追蹤: 市場先生在2019年2月底分享了一篇教學, 可閱讀:如何開始一個20年長期ETF資產配置投資計畫? 提供一個公開投資組合與績效的示教學範帳戶, 透過公開長期的實單操作一個簡單的投資策略, 來讓許多投資新手有...
2020》9月ETF資產配置帳戶績效追蹤&學習心得筆記

什麼是美林投資時鐘?(Merrill Lynch Investment Clock)如何觀察景氣循環調整資產配置?

美林證券(Merrill Lynch)創辦於1914年,曾是世界最大的證券零售商跟投資銀行之一,總部設於紐約,在2008年時被美國銀行併購。 美林在2004年提出的「美林投資時鐘」(The Investment Clock)理論, 至今已經超過10幾年,但仍是全球廣為流傳、影響力巨大的投資理論之一。 這篇文章市場先生介紹什麼是美林投資時鐘,分為以下幾個部分: 美林投資時鐘是什麼(Merrill L...
什麼是美林投資時鐘?(Merrill Lynch Investment Clock)如何觀察景氣循環調整資產配置?

資產配置投資策略》華爾街投資顧問24種投資組合,過去績效實測完全解析

資產配置是指將資金投資到不同類型的資產類別上,達成期望的風險與報酬配置, 之前市場先生介紹了華爾街資深金融顧問-里克‧法利(Rick Ferri)的24種投資組合, 實際告訴你資產配置投資的策略,包含6種投資主題x 4種風險屬性, 這篇文章就來實測這24種投資組合的過去績效實測, 包含:年化報酬率、標準差、夏普指數、最佳年度報酬、最糟年度報酬、 最大回調的實測結果,來看看各種組合的表現情形。
資產配置投資策略》華爾街投資顧問24種投資組合,過去績效實測完全解析

資產配置投資策略》華爾街專家教你5個資產配置步驟,共24種投資組合大公開

資產配置是指將資金投資到不同類型的資產類別上,達成期望的風險與報酬配置, 如果你不知道該如何進行資產配置投資策略, 之前市場先生有介紹過資產配置投資策略, 可先閱讀:資產配置投資策略是什麼?比例分配怎麼做?投資要注意4件事 不同種類的風險條件、目標追求之下,衍生出的資產配置策略有很多種類, 有些追求高度波動風險控制,有些則是在多元資產分散風險的前提下希望多提供報酬, 配置方法有非常多種,並沒有絕對...
資產配置投資策略》華爾街專家教你5個資產配置步驟,共24種投資組合大公開