美股三大指數有哪些?三大指數外還有哪些重要的美股指數

最後更新:2022-07-06

美股指數

股票指數是個強而有力的指標,能夠讓我們認識特定國家的整體經濟變化,同時快速理解一個市場的狀況。

目前美股市場大約有5000個以上的股票指數,
其中有並稱美國三大指數的S&P500、道瓊工業指數以及納斯達克指數,就是最廣泛、最常被用來理解美股市場的指標。

了解一個市場重要指數的表現。

本文市場先生除了介紹美國三大指數,另外也會分享反應美股整體市場的 Wilshire 5000,以及一些值得注意的美股指數清單。

美股三大指數

S&P500道瓊工業指數以及納斯達克指數,常被並稱為美股三大指數,也是目前全球最多人關注的幾個重點指數。

以下則分別介紹:

標普500指數 S&P 500 Index (^GSPC)

S&P500 標準普爾500指數,是包含500家美國頂級公司的股票指數,主要根據美國公司的市值來作為指數選擇因素,但也會考慮其他參考因素。

S&P500的選股規則如下:

1. 規模與特性
市值53億美元以上(每段時間不同),總部設在美國、自首次公開發行募股至少半年
2. 流動性充足:
每年的交易量要大於它的總市值、超過50%股份在公眾手中
3. 獲利性(非嚴格要求)
連續4個季度合計的財報淨利要是正的

而採用市值加權來編列的S&P500指數,由於包含了美股總價值約80%,因此能夠反應美國市場的大致走勢。

換句話說,如果S&P500指數中的所有500家公司的總市值下降20%,那麼S&P500指數價值也會下降20%。

想更詳細了解S&P500,可以閱讀:S&P500該怎麼買、投資要注意什麼

道瓊工業指數 Dow Jones Industrial Average Index(^DJI)

道瓊斯工業指數(DJIA), 是由Charles H. Dow和Edward Jones創立於1896年,是世界上最古老、最知名的股票指數之一。它包括了美國30間最大和最有影響力的公司股票。

道瓊工業指數大約代表了美股約1/4的價值,但道瓊工業指數採取的是股價加權(就是把每一檔的股價全部加起來,然後除以總檔數)的方式計算,因此並不像S&P等使用市值加權能夠更準確地反映市場的實際變化,當成分股企業發生減資、增資這類股價調整事項時,也會影響到成分股權重高低。

也就因此,道瓊指數雖然包括了很多大型股、藍籌股,
但它只能解釋為投資人對這些公司的收益與風險預期變化、一些市場情緒,
但並不適用解釋整體大盤、小盤或其他特定科技股的市場情緒。

想更詳細了解道瓊工業指數,可以閱讀:道瓊工業指數該怎麼買、投資要注意什麼

納斯達克指數 NASDAQ Composite Index(^NASDAQ)

納斯達克作為主要交易科技股的美國交易所,納斯達克指數則是在那斯達克證交所所有股票的市值加權指數;因此那斯達克指數也包含一些不在美國的公司(如台積電ADR)。

NASDAQ Composite Index成分股的規則有2:
1. 股票必須在NASDAQ交易所掛牌(2004年以前就有在成份股中的股票例外)
2. 所有NASDAQ掛牌的股票,根據「市值權重」來決定成分股比重。

但因為那斯達克指數的股票數太多,而且有一些非美國公司或REITs等商品也計算在內, 無論是ETF或指數期貨都很難被商品化交易,就只能當一個分數參考。

實際在交易時,大多數人交易的是那斯達克綜合指數剃除金融股以外,最大的100檔股票所構成的 Nasdaq100指數。

那斯達克指數與S&P500、道瓊工業等指數不同的是,它其實也包含了市值較小、有成長潛力的公司。

因此那斯達克指數的走勢,可以看作美國科技業的表現,以及對部分有成長潛力的公司信心程度。

想更詳細了解那斯達克指數,可以閱讀:那斯達克指數該怎麼買、投資要注意什麼

美國重要股票指數清單

美國光是股票市場就有超過5000個指數,
投資人並不需要每一種指數都要認識,但也不能只知道美股三大指數而已。

比方說,
有人跟你說小型股最近表現很好,那麼你知道小型股該看哪個指數嗎?
有人說能源產業最近很強,那你應該看哪個指數才得知能源產業表現呢?

市場先生建議可以多認識這些指數,可以幫助我們對各種市場狀況有正確的理解。

我們可以將股票市場指數,粗略地依照市值分成大型股、中型與小型股,以及從產業別去做簡單的區隔,能讓你更全面地認識美股市場。

以下則列出幾個目前市場上最常被關注的指數,你只需要大概知道有哪些,需要用時再去查詢即可,
清單中若有連結的代表有更詳細的文章介紹該指數,
每個類別中的指數表現大同小異,只是編制的公司或涵蓋的範圍略有差異,認識每類別中前幾項即可。

市場先生也會盡量補齊重要指數的介紹,因此你可以按下Ctr+D將本篇加入書籤,方便未來查看:

美國全市場指數清單:

美股大型股重要指數清單:

  • 標普500指數 S&P 500 Index(^GSPC)
  • 道瓊工業指數 Dow Jones Industrial Average Index(^DJI)
  • 羅素1000指數 Russell 1000 Index (^RUI)
  • MSCI 美國指數
  • 標普100指數  S&P100 (^OEX)
  • 道瓊美國大型股總市場指數 Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index(^DWL)

美股中型股重要指數清單:

  • 標普中型股400指數 S&P 400 Index (^MID)
  • 羅素中型股指數 Russell Midcap Index (^RMCC)
  • 威夏爾美國中型股指數 Wilshire US Mid-cap Index (^W5KMC)

美股小型股重要指數清單:

  • 羅素2000指數 Russell 2000 Index (^RUT)
  • 標普600指數 S&P600 Index(^SP600)
  • 道瓊小型股指數 Dow Jones U.S. Small-Cap Value Index (^DWSV)

美股特定行業重要指數清單:

除了以市值區分的大中小型股之外,投資人通常也會依照自身習慣,特別關注特定的產業發展,

特別有代表性的,分別是半導體業及科技產業,是如今全球很重要的產業類別。

像是半導體產業可以參考費城半導體指數 PHLX Semiconductor Sector Index(^SOX),
科技產業則看納斯達克綜合指數 NASDAQ Composite Index(^NASDAQ)或 Nasdaq 100指數皆可。

除了半導體與科技業以外,
我們也可以從標普公司的各產業指數,來了解各大產業類別的大致變化走向:

  • 通訊服務業:S&P Communication Services Select Sector
  • 非必需消費品:S&P Consumer Discretionary Select Sector
  • 必需消費品:S&P Consumer Staples Select Sector
  • 能源:S&P Energy Select Sector
  • 金融:S&P Financial Select Sector
  • 醫療保健:S&P Health Care Select Sector
  • 工業:S&P Industrial Select Sector
  • 原物料:S&P Materials Select Sector
  • 不動產:S&P Real Estate Select Sector
  • 資訊科技:S&P Technology Select Sector
  • 公共事業:S&P Utilities Select Sector

以上,就是市場先生針對美股指數的完整介紹。

每股指數除了這些以外,其實還有一些投資風格型(stlye)的指數,例如成長型、價值型等等,
但我覺得那並不算太重要,所以就不列進來,
優先關注上述這些基本的市場指數就很夠用了。

美國是目前全球最重要的股票市場,佔全球股市約一半比重,
當然,美國以外也有一些重要的股票指數,未來有空市場先生會再整理相關文章囉。

想完整了解美股投資,請閱讀:最完整的美股新手入門教學懶人包

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希望這篇文章整理對剛開始想學美股的你有些幫助,
任何的學習都從實際操作開始,
如果上面資料你看完後不知道怎麼起步,就先從美股開戶開始吧:
可閱讀:美股投資開戶》Top5常用券商推薦(美股、ETF、海外期貨)

未來會將這一系列教學整理得更加完整,
如果有想了解更多資訊也歡迎在底下留言喔。

撰稿:劉呈逸 主編:市場先生

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