羅素3000指數是什麼？有最完整的羅素3000指數投資指南

最後更新：2022-07-22

羅素3000指數是羅素指數(Russell Indexes)的一種，
主要以美國市場為基準，成分股都是美國公司，
這系列的指數有羅素3000、羅素2000、羅素1000這幾種。

相較我們平常較常聽到的 S&P500指數、Nasdaq100指數、道瓊30指數等等比起來，羅素3000涵蓋的範圍就大的多，通常用來象徵整個美國市場的大型、中型、小型股都涵蓋在內的指數。

這篇文章市場先生介紹羅素3000指數(Russell 3000 Index)，分為以下幾個部分：

本文提到的商品均為資訊分享與教學，無任何操作推薦之意，投資一定有風險，投資前請自行研究與判斷。

羅素3000指數是什麼？

在介紹羅素3000指數(英文：Russell 3000 Index)前，要先了解什麼是羅素指數(Russell Indexes)，

羅素指數是由Frank Russell公司創立，以美國市場為基準，成分股都是美國公司，
主要追蹤大型股、小型股指數，這系列主要的指數有底下幾種：

1. 羅素3000指數(Russell 3000 Index)：
   包含美國3000家最大市值的公司股票，並使用市值加權平均方法編制指數。
2. 羅素1000指數(Russell 1000 Index)：
   將羅素3000指數中，收錄市值最大的前1000家公司股票，通常用來象徵中大型股，與S&P500指數相當。
3. 羅素2000指數(Russell 2000 Index)：
   將羅素3000指數中，收錄市值最小的2000家公司股票，是小型股指數的代表。

羅素3000指數就是美國3000家最大市值的公司股票，這些股票合計約占美國所有公司股票的98%。

在羅素3000指數中，最大的1000檔股票就是羅素1000指數，
而最小的2000檔股票就是羅素2000指數。

因此小結如下：

• 羅素1000指數是美國大型股市場指數。
• 羅素2000指數是美國小型股市場指數。
• 羅素3000指數是整個全美國市場，包含大、中、小型股市場指數。

羅素3000指數成分股有哪些？

要認識一個指數特性，要先從它的成分股看起，
羅素3000完整指數成分股，可至這裡查詢清單列表。

(以下資料時間為2020/11/30)

羅素3000指數前10大持股：

1. 蘋果 Apple Inc
2. 微軟 Microsoft Corp
3. 亞馬遜 Amazon Com Inc
4. 臉書 Facebook Inc
5. GOOGLE Alphabet Inc Cl A
6. GOOGLE Alphabet Inc Cl C T
7. 波克夏 Berkshire Hathaway Inc
8. 特斯拉 Tesla Inc Consumer
9. 嬌生公司 Johnson & Johnson
10. 摩根大通 Jpmorgan Chase & Co

羅素3000指數產業分布比例：

羅素3000指數官網上有行業別屬性的資料，但是沒有標示比例在上面，
從區塊的大小來看，可以看到最大的3種行業分別為：
科技業Technology、非必需消費品Consumer Discretionary、工業Industrials等公司。

羅素3000指數成分股調整時間：

羅素3000指數中的成分股會在每年六月的最後一個週五進行重組，

這個時候所有符合條件的股票，都會按照當前的市值進行排名，因此指數中的成分股會隨著各個公司的變動而波動。

對於羅素3000中成分股的變動不大，因為只有排名最後面的一些持股比例不高的股票會變動。

容易變動較大的是羅素2000指數的成分股，因為會有一些較大比重的股票移出指數(進入前1000名)，並移入另一些股票(從前1000名掉到1001~3000名)。

羅素3000指數的歷史走勢與特性介紹

下圖是羅素3000指數和美股S&P500指數的對比，

可以觀察到，兩種指數的走勢非常相近，因為成分股都是以大型股所組成的，而羅素3000指數裡，也包含了S&P500指數的成分股。

以市值來說，兩者有80%成分股市值是重疊的。

市場先生提示：許多投資人會以為投資羅素3000指數，就可以投資到美股大中小型股，

事實上大型股還是主導了指數大部分的表現，兩者的表現都是以大型股為主，

所以羅素3000指數、美股S&P500指數的走勢才會有這麼高的相似度。

如果你原本選擇羅素3000指數，為的是加強中小型股，那按照比例其實也就涵蓋到一小部分，
至於想特別增加小型股持股的人，可以單獨加強中小型股ETF (例如追蹤羅素2000指數的ETF)，用來調整投資組合的特性。

如何買賣交易羅素3000指數？羅素3000指數ETF代號

指數本身不能直接投資，可以透過ETF、差價合約(CFD)、期貨來投資。

方法1. 用ETF操作：適合長期投資

追蹤羅素3000指數，規模較大的兩檔ETF：

其他如VTI ETF、ITOT ETF，雖然不是追蹤羅素3000指數，但也是分散投資全美國市場，成分股與權重都高度相似。
是更常被人使用的兩檔ETF。

但實際上，因為羅素3000指數和S&P500的相似度太高，所以其實完全是有替代性。
因此投資S&P500指數的ETF，其實結果並不會差異太大。

可閱讀：S&P500的ETF如何投資？

方法2. 差價合約或期貨：適合短線操作

比較簡單與較多人是用差價合約(CFD)操作，當然如果你資金較大也可以用期貨。

不過象徵全美國市場的羅素3000指數並沒有存在期貨與差價合約商品，理由是跟S&P500相似程度太高(走勢幾乎都疊在一起)，
其實交易S&P500指數的差價合約或者期貨，結果和羅素3000指數是非常接近的，所以在你使用的交易平台找到S&P500的相關商品即可交易。

無論是期貨或者差價合約，都是使用保證金交易，買賣上要注意規模和槓桿程度，避免過度槓桿。
另外建議就是選擇規模大的交易商，無論在成本或安全性上都比較有保障。

可閱讀：

1. 什麼是差價合約(CFD)？
2. 安全的差價合約券商有哪些？

反而象徵小型股的羅素2000指數，有些交易商會提供此差價合約商品可供交易小型股指數。

目前有些交易商提供24小時羅素2000指數的差價合約商品，
例如全球最大的差價合約交易商IG就有提供羅素2000指數或台灣指數的24小時商品。

可閱讀：

1. IG簡介與註冊流程完整教學
2. 24Hr交易的台灣指數商品簡介

快速重點整理：羅素3000指數是什麼？成分股有哪些？

1. 羅素3000指數(Russell 3000 Index)的成分股，包含美國3000家最大市值的公司股票，並使用市值加權平均方法編制指數。
2. 羅素3000指數代表大盤走勢，與美股S&P500指數(大盤)相比，走勢極度接近。

相關文章：羅素2000指數是什麼？

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