羅素3000指數是什麼?有哪些成分股?要如何買賣交易?(ETF、指數期貨、CFD)

最後更新:2021-06-18

羅素3000指數(Russell 3000 Index)是什麼?有哪些成分股?要如何買賣交易?(ETF、指數期貨、CFD)

羅素3000指數(Russell 3000 Index)是羅素指數(Russell Indexes)的一種,
主要以美國市場為基準,成分股都是美國公司,
這系列的指數有羅素3000、羅素2000、羅素1000這幾種。

相較我們平常較常聽到的 S&P500指數Nasdaq100指數道瓊30指數等等比起來,
羅素3000涵蓋的範圍就大的多,通常用來象徵整個美國市場的大型、中型、小型股都涵蓋在內的指數。

這篇文章市場先生介紹羅素3000指數(Russell 3000 Index),分為以下幾個部分:

  1. 羅素3000指數(Russell 3000 Index)是什麼?
  2. 羅素3000指數有哪些成分股?
  3. 羅素3000指數的歷史走勢與特性介紹
  4. 如何買賣交易羅素3000指數?

本文提到的商品均為資訊分享與教學,無任何操作推薦之意,投資一定有風險,投資前請自行研究與判斷。

羅素3000指數是什麼?

在介紹羅素3000指數(英文:Russell 3000 Index)前,要先了解什麼是羅素指數(Russell Indexes)

羅素指數是由Frank Russell公司創立,以美國市場為基準,成分股都是美國公司,
主要追蹤大型股、小型股指數,這系列主要的指數有底下幾種:

  1. 羅素3000指數(Russell 3000 Index)
    包含美國3000家最大市值的公司股票,並使用市值加權平均方法編制指數。
  2. 羅素1000指數(Russell 1000 Index)
    將羅素3000指數中,收錄市值最大的前1000家公司股票,通常用來象徵中大型股,與S&P500指數相當。
  3. 羅素2000指數(Russell 2000 Index)
    將羅素3000指數中,收錄市值最小的2000家公司股票,是小型股指數的代表。

羅素3000指數就是美國3000家最大市值的公司股票,
這些股票合計約占美國所有公司股票的98%。

在羅素3000指數中,最大的1000檔股票就是羅素1000指數,
而最小的2000檔股票就是羅素2000指數。

因此小結如下:

  • 羅素1000指數是美國大型股市場指數。
  • 羅素2000指數是美國小型股市場指數。
  • 羅素3000指數是整個全美國市場,包含大、中、小型股市場指數。

羅素3000指數有哪些成分股?

要認識一個指數特性,要先從它的成分股看起,
羅素3000完整指數成分股,可至這裡查詢清單列表。

(以下資料時間為2020/11/30)

羅素3000指數前10大持股:

  1. 蘋果 Apple Inc
  2. 微軟 Microsoft Corp
  3. 亞馬遜 Amazon Com Inc
  4. 臉書 Facebook Inc
  5. GOOGLE Alphabet Inc Cl A
  6. GOOGLE Alphabet Inc Cl C T
  7. 波克夏 Berkshire Hathaway Inc
  8. 特斯拉 Tesla Inc Consumer
  9. 嬌生公司 Johnson & Johnson
  10. 摩根大通 Jpmorgan Chase & Co

羅素3000指數產業分布比例:

羅素3000指數官網上有行業別屬性的資料,但是沒有標示比例在上面,
從區塊的大小來看,可以看到最大的3種行業分別為:
科技業Technology、非必需消費品Consumer Discretionary、工業Industrials等公司。

羅素3000成分股的行業別屬性

羅素3000指數成分股調整時間:

羅素3000指數中的成分股會在每年六月的最後一個週五進行重組,
這個時候所有符合條件的股票,都會按照當前的市值進行排名,
因此指數中的成分股會隨著各個公司的變動而波動。

對於羅素3000中成分股的變動不大,因為只有排名最後面的一些持股比例不高的股票會變動。

容易變動較大的是羅素2000指數的成分股,因為會有一些較大比重的股票移出指數(進入前1000名),並移入另一些股票(從前1000名掉到1001~3000名)。

羅素3000指數的歷史走勢與特性介紹

下圖是羅素3000指數和美股S&P500指數的對比,
可以觀察到,兩種指數的走勢非常相近,因為成分股都是以大型股所組成的,
而羅素3000指數裡,也包含了S&P500指數的成分股。

以市值來說,兩者有80%成分股市值是重疊的。

市場先生提示:許多投資人會以為投資羅素3000指數,就可以投資到美股大中小型股,
事實上大型股還是主導了指數大部分的表現,兩者的表現都是以大型股為主,
所以羅素3000指數、美股S&P500指數的走勢才會有這麼高的相似度。

如果你原本選擇羅素3000指數,為的是加強中小型股,那按照比例其實也就涵蓋到一小部分,
至於想特別增加小型股持股的人,可以單獨加強中小型股ETF (例如追蹤羅素2000指數的ETF),用來調整投資組合的特性。

羅素3000與S&P500指數比較

如何買賣交易羅素3000指數?羅素3000指數ETF代號

指數本身不能直接投資,可以透過ETF差價合約(CFD)期貨來投資。

方法1. 用ETF操作:適合長期投資

追蹤羅素3000指數,規模較大的兩檔ETF:

追蹤羅素3000指數的ETF(規模最大前兩檔):

ETF代號 ETF名稱 追蹤標的 成立日期 總費用率
IWV iShares羅素3000 ETF Russell 3000 Index 2000/05/22 0.20
VTHR Vanguard羅素3000指數ETF Russell 3000 Index 2010/09/20 0.10
資料整理:Mr.Market市場先生

其他如VTI ETFITOT ETF,雖然不是追蹤羅素3000指數,但也是分散投資全美國市場,成分股與權重都高度相似。
是更常被人使用的兩檔ETF。

但實際上,因為羅素3000指數和S&P500的相似度太高,所以其實完全是有替代性。
因此投資S&P500指數的ETF,其實結果並不會差異太大。

可閱讀:S&P500的ETF如何投資?

方法2. 差價合約或期貨:適合短線操作

比較簡單與較多人是用差價合約(CFD)操作,當然如果你資金較大也可以用期貨

不過象徵全美國市場的羅素3000指數沒有存在期貨與差價合約商品,理由是跟S&P500相似程度太高(走勢幾乎都疊在一起),
其實交易S&P500指數的差價合約或者期貨,結果和羅素3000指數是非常接近的,所以在你使用的交易平台找到S&P500的相關商品即可交易。

無論是期貨或者差價合約,都是使用保證金交易,買賣上要注意規模和槓桿程度,避免過度槓桿
另外建議就是選擇規模大的交易商,無論在成本或安全性上都比較有保障。

可閱讀:

  1. 什麼是差價合約(CFD)?
  2. 安全的差價合約券商有哪些?

反而象徵小型股的羅素2000指數,有些交易商會提供此差價合約商品可供交易小型股指數。

目前有些交易商提供24小時羅素2000指數的差價合約商品,
例如全球最大的差價合約交易商IG就有提供羅素2000指數或台灣指數的24小時商品。

可閱讀:

  1. IG簡介與註冊流程完整教學
  2. 24Hr交易的台灣指數商品簡介

快速重點整理:羅素3000指數是什麼?成分股有哪些?

  1. 羅素3000指數(Russell 3000 Index)的成分股,包含美國3000家最大市值的公司股票,並使用市值加權平均方法編制指數。
  2. 羅素3000指數代表大盤走勢,與美股S&P500指數(大盤)相比,走勢極度接近。

相關文章:羅素2000指數是什麼?

額外分享幾篇相關的文章:

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編輯:Joy 主編:市場先生


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