費城半導體指數是什麼?該怎麼買、投資要注意什麼?

最後更新:2022-04-08

費半指數 封面

涵蓋半導體上游(IP 設計、IC 設計)、中游(IC 製造、晶圓製造)、下游(IC 封裝測試、IC 模組)、銷售等整個產業鏈,
是目前最受重視的科技類股指數,
許多台灣人會關注費城半導體指數,也是因為台積電ADR也在費半成分股當中,是一個與台灣高度關聯的指數。

費城半導體指數是美股四大指數之一,
其他三大指數分別是
道瓊工業指數(DJIA)那斯達克指數(NASDAQ)標準普爾500指數(S&P 500)

這篇文章市場先生介紹費城半導體指數,分為以下幾個部分:

費城半導體指數是什麼?

費城半導體指數
PHLX Semiconductor Sector Index
股票代碼 SOX
持有者 費城指數
交易所 納斯達克交易所
成立日期 1993年
成分股數量 30
加權方法 市值加權方式
指數調整頻率 每年9月
官網 費半指數官網
資料整理:Mr.Market 市場先生

費城半導體指數(英文:PHLX Semiconductor Sector Index    代號:SOX),
或稱費半指數,由30個成分股組成,是全球半導體業景氣指標,是目前最受重視的科技類股指數,

費城半導體指數涵蓋半導體上游(IP 設計、IC 設計)、中游(IC 製造、晶圓製造)、下游(IC 封裝測試、IC 模組)、銷售等整個產業鏈,
可以協助投資人研究並判斷此市場趨勢、變化,而台積電ADR也是成分股之一。

市場先生小提示:
ADR(英文:American Depositary Receipts)為美國存託憑證,
意思就是外國公司到美國市場發行的憑證,等同是可在美國市場被交易的股票,
因為台股有些公司有發行ADR,這些ADR和台股股票走勢有高度關聯性,所以有些投資人會觀察前一天晚上ADR走勢來交易隔天的台股。

費城半導體指數歷史歷程

費半指數創立於1993年,由美國費城交易所按市值加權方式編制,
而費城交易所在2007年時被納斯達克交易所買下,費半指數就納入納斯達克交易所管理。

費城半導體指數基點

費半指數的期初基準值為200點,1995年7月時指數做1對2分割,目前基準值為100點,

費城半導體指數的編制方法

費半指數的編制方式為市值加權法,每季度以自由流通市值再平衡調整,
有限制市值最大的5檔個股的權重最高上限為8%,其餘個股的權重最高上限為4%

費城半導體指數成分股有哪些?

費半指數每年9月評價更新一次成分股,依評價取前30間公司成分股,
截至2022年3月14日,費城半導體指數成分股為底下的30間公司。

費城半導體指數成分股
代號 英文名 中文名 權重
AVGO BROADCOM INC 博通有限公司 10.07 %
INTC Intel Corp 英特爾 9.00 %
QCOM QUALCOMM INC 高通 8.13 %
NVDA NVIDIA CORPORATION 英偉達 6.58 %
AMD ADV MICRO DEVICES 超微半導體 6.38 %
MRVL MARVELL TECH GROUP 邁威爾科技 4.35 %
MU Micron Technology Inc 美光科技 4.28 %
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 德州儀器 4.26 %
TSM TAIWAN SEMICOND ADS 台積電 4.21 %
AMAT APPLIED MATERIALS INC 應用材料 4.03 %
ADI ANALOG DEVICES INC 亞德諾 3.96 %
NXPI NXP SEMICONDUCTORS 思智普半導體 3.83 %
KLAC K L A-TENCOR CORP 科磊 3.82 %
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 微芯科技 3.65 %
ASML ASML HLDG NY REG 阿斯麥 3.60 %
LRCX LAM RESEARCH CORP 拉姆研究 3.47 %
ON ON SEMICONDUCTOR 安森美半導體 2.34 %
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC 思佳訊 2.05 %
MPWR MONOLITHIC POWER SYS 芯源系統有限公司 1.78 %
TER TERADYNE INC 泰瑞達 1.69 %
ENTG ENTEGRIS INC 英特格 1.58 %
QRVO QORVO, INC. CMN Qorvo Inc 1.30 %
WOLF WOLFSPEED, INC. CM 科銳 1.05 %
LSCC LATTICE SEMICOND 萊迪思半導體 0.72 %
IIVI I I V I INC II-VI Incorporated 0.64 %
AZTA AZENTA, INC. 阿森塔 0.57 %
IPGP IPG PHOTONICS CORP IPG Photonics 0.56 %
SLAB SILICON LABS INC 芯科科技 0.53 %
POWI POWER INTEGRATN Power Integrations 0.50 %
AMKR AMKOR TECHNOLOGY 艾克爾國際科技 0.49 %
資料整理:Mr.Market市場先生

費城半導體指數的長期投資績效如何?

底下將費城半導體指數與S&P500指數做比較,

費城半導體指數與S&P500指數,都是以市值加權計算,但成份股數量有所不同,

費城半導體指數由成份股為30家公司,可以代表整個半導體產業的發展趨勢;

S&P500指數成份股為500間家公司,大致反映了美國的長期經濟成長,較貼近市場全貌。

以費城半導體指數ETF-SOXX 與 S&P500ETF – SPY為例:

標的 開始至今
年化報酬率
過去5年
年化報酬率
過去10年
年化報酬率
SOXX 11.78% 36.14% 28.64%
SPY 10.64% 18.34% 16.42%
統計日期:2021/12/31     資料整理:Mr.Market市場先生

由下圖可以觀察到,近年來半導體產業高成長的現象,
連動著費城半導體指數線型是以近90度的斜率往上走;

也能看到與美股大盤(S&P500指數)走勢差距頗大。

費城半導體指數2

費城半導體指數與台股有什麼關係?

台灣擁有完整的上、中、下游半導體供應鏈,多家公司的主要業務都是與該產業相關,
屬於半導體晶圓代工廠的台積電,更是全球晶圓代工產業龍頭,
也被包含在費城半導體指數成份股之中。

而台積電在台灣加權股價指數中,就佔了大盤的30%(2022/1/27資料),
因此半導體產業對台灣股市相當重要,有投資台股的人通常都會特別注意費城半導體指數,
將它作為台股的預測指標。

費城半導體指數1

如何買賣交易費城半導體指數?

指數本身不能直接投資,可以透過ETF、差價合約(CFD)、期貨來投資。

方法1.長期投資策略:買入費城半導體指數相對應的ETF

可以選擇以ETF來投資,美股、台股都有追蹤費城半導體指數的ETF:

美股ETF

代號 費用率 規模(百萬美元) 成立時間 ETF名稱
SOXX 0.43% 9,952.46 2001/7/10 iShares半導體ETF
SMH 0.37% 7,300.00 2011/12/20 VanEck半導體ETF
資料整理:Mr.Market市場先生

台股ETF:

代號 費用率 規模(百萬台幣) 成立時間 ETF名稱
00830 1.22 (含 0.77 非管理費用) 4,798.60 2019/04/23
國泰美國費城半導體基金
資料整理:Mr.Market市場先生

ETF要怎麼買?

台股ETF透過股票券商即可購買,
可閱讀:最新台股股票開戶券商推薦

但是海外的ETF需要透過海外券商買進,比方說很多新手會用的Firstrade
可閱讀:買美股與ETF常用海外券商推薦
或是從台股複委託(手續費大概0.5%),就用台股券商的戶頭即可。

方法2.短期投資策略:指數期貨或差價合約CFD

以短線操作費城半導體指數,可以使用的交易工具是差價合約(CFD)期貨
這兩種工具都是使用保證金交易,買賣上要注意規模和槓桿程度,避免過度槓桿
而比較大的差異在資金大用期貨,資金小用差價合約(CFD),

另外建議就是選擇規模大的交易商,無論在成本或安全性上都比較有保障。

可閱讀:

  1. 什麼是差價合約(CFD)?
  2. 安全的差價合約券商有哪些?

目前有些交易商提供24小時的費城半導體指數或台灣指數的差價合約商品,
例如全球最大的差價合約交易商IG

可閱讀:

  1. IG簡介與註冊流程完整教學
  2. 24Hr交易的台灣指數商品簡介

本文為資訊整理與經驗分享,不代表任何投資建議或推薦,差價合約是高風險槓桿保證金交易不見得適合每個投資人,虧損很可能會超過原始保證金,投資一定有風險,操作前請自行謹慎評估。

快速重點整理:費城半導體指數是什麼?

  1. 費城半導體指數又稱為費半指數,涵蓋半導體上游(IP 設計、IC 設計)、中游(IC 製造、晶圓製造)、下游(IC 封裝測試、IC 模組)、銷售,可以說是全球半導體業景氣指標。
  2. 費半指數的編制方式為市值加權法,每季度再平衡,制市值最大的5檔個股的權重最高上限為8%,其餘個股的權重最高上限為4%。
  3. 費半指數主要由30個成分股組成,而台積電的ADR也在費半指數的成分股之中,半導體產業對台灣股市相當重要,有投資台股的人通常都會特別注意費城半導體指數,將它作為台股的判斷指標。
  4. 想交易費城半導體指數,可以透過買美股ETF:費城半導體指數ETF(SOXX)及(SMH);台股ETF:國泰美國費城半導體基金(00830)。

本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

編輯:Joy 主編:市場先生

關於美股指數,可以閱讀以下文章:

  1. 什麼是標普五百(S&P500)指數
  2. 什麼是那斯達克(Nasdaq)指數
  3. 什麼是道瓊工業指數(DJIA)

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