元大期貨開戶》線上開戶流程全圖解

最後更新:2024-04-15

元大期貨開戶》線上開戶流程全圖解

期貨開戶,可以到期貨商臨櫃申辦,目前很多期貨公司也有提供線上開戶的服務。

填寫資料大約只需要10分鐘就可以完成;填寫完成後需要等專人通知驗證開戶,線上審核完畢後,收到密碼函以後就可以開始交易,整個流程大約1~3個工作天就可以搞定。

市場先生分享過一篇文章介紹期貨開戶的注意事項,這篇文章市場先生以元大期貨為範例,分享完整開戶步驟教學圖解教學。

如果對期貨不熟悉的人,建議可先閱讀文章:期貨入門教學

元大期貨的開戶資格是:

  • 尚未在本公司開立過期貨帳戶。
  • 本國籍且未具美國籍或他國稅務居民身分之自然人。
  • 需年滿20歲。
  • 需完成期貨交易知識認知表(開戶流程會填寫到)。

期貨線上開戶之前,需要準備的工具與資料:

線上開戶時需要上傳證件,建議請先準備好下列證件圖檔,檔案類型需為JPG、BMP或TIFF,檔案大小上限5MB。

  1. 身分證之正面圖檔、反面圖檔。
  2. 第二證件(附照片健保卡/駕照)之正面圖檔。
  3. 出、入金銀行存摺之正面圖檔 (約定出、入金銀行使用,並請於存摺封面簽名及加註約定年月日)。
  4. 手持身分證合照之清晰圖檔,其中圖檔需清楚及完整的顯示臉部及身分證,注意手指勿遮擋身分證、身分證勿遮擋臉部;勿戴口罩、帽子;勿模糊、閃光,或使用特殊相機。
  5. 如果有約定「外幣」出入金帳戶 (如果你有要交易海外期貨,會用到外幣例如美元作為保證金),需準備外幣出、入金銀行存摺之正面圖檔,及護照或信用卡有英文名之頁(卡)面圖檔。

如果你用手機開戶,那這些圖檔就存在手機(或者準備證件和存摺當場拍照),

如果你用電腦開戶,這些圖檔就存在電腦上。

元大期貨線上開戶準備資料

除了元大期貨以外,也可以線上開戶的期貨商清單

目前國內幾大知名期貨商,都已經提供用戶線上開戶的服務。除了元大期貨之外,市場先生整理出有提供線上開戶服務的期貨商供大家參考:

元大期貨 / 凱基期貨 / 群益期貨 / 永豐期貨 / 富邦期貨 / 統一期貨 / 康和期貨 / 華南期貨 / 國泰期貨 / 大昌期貨

期貨開戶步驟一:元大期貨官網【立即開戶】

首先到元大期貨網站,【線上櫃台】→【立即開戶】。

元大期貨網頁 線上櫃台 立即開戶

期貨開戶步驟二:身分認證

這邊需填入身分證號碼,並通過簡訊OPT驗證。接著按照開戶文件依據依序勾選即可。

元大期貨線上開戶(步驟二)

期貨開戶步驟三:期貨風險知識問券

接下來要填寫一系列與期貨交易有關的問券,主要是期貨商為了要了解客戶對於期貨交易的風險認知。

題目內容大多是期貨交易的基本知識,十分建議投資人在真正開始交易期貨前先了解這些內容。

但如果希望快速完成開戶流程,可以先按市場先生提供的答案勾選。

之後想系統性的學習期貨交易,也可以從市場先生的期貨文章開始:期貨是什麼?

元大期貨線上開戶(步驟三)(風險知識問券1~10題)
元大期貨線上開戶(步驟三) (風險知識問券11~20題)

期貨開戶步驟四:上傳身分證明文件

下一步需要先上傳身分證明文件,直接拍照上傳即可。

元大期貨線上開戶(步驟四)

期貨開戶步驟五:填寫基本資料

下一步是開始填寫基本資料,因為前一步有上傳身分證明文件,所以有一些基本資料會自動帶入,只需要檢查是否正確即可。

元大期貨線上開戶(步驟五)(檢查資料)

下半段的資料需要自行填寫。

除了電子郵件、工作與職業外,還要決定要開戶的營業地點。元大期貨共有5個營業分公司可以選,分別是台北、新竹、台中、台南與高雄。

另外如果你有已經認識的、或是已經談妥未來手續費優惠的營業員,也可以在這邊指定營業員。

元大期貨線上開戶(步驟五)(填入資料)

期貨開戶步驟六:重要約定事項

這邊要填寫一些重要約定事項,

例如對帳單如何領取、保證金追繳時的通知方式、是否約定出入金帳戶等。

填寫帳戶時直接寫數字即可,帳戶中間的”-“不需要填寫。

元大期貨線上開戶(步驟六)(約定事項)

期貨開戶步驟七:自填徵信

這邊主要填寫徵信表,需要提供項是是年收入、總收入、資產狀況、投資經歷與資金來源等調查。

元大期貨線上開戶(步驟七)(自填徵信)

期貨開戶步驟八:上傳其它文件

這邊要上傳個人檔案,總計有:

  1. 駕照或健保卡之正面/反面。
  2. 銀行存摺圖檔 (約定出、入金銀行使用,並請於存摺封面簽名及加註約定年月日)。
  3. 個人手持入金存摺清楚合照;若有約定外幣存摺者需另持外幣存摺合照。
  4. 若有約定出/入金銀行「外幣」帳戶,請再多準備護照或信用卡有英文名之頁(卡)面圖檔。
元大期貨線上開戶(步驟八)(上傳文件)

期貨開戶步驟九:填寫條款聲明同意書

首先是一些個人資料共同行銷的使用同意書,勾選【同意】後就可以按下一步。

之後則是要閱讀一些開戶契約,看過後按【我已確認內容,下一步】

市場先生提醒:第一次交易期貨的人,建議將契約條款快速看過一次。

這邊的文件內容包含受託契約、交易細則等項目,當我們按下【我已確認內容】時,等同於同意這些契約條款,往後交易如果出現紛爭,也是依據這些條款來劃分責任。

因此建議花一點時間,實際閱讀並了解條款合約內容,遇到有問題的地方也可以記下來之後詢問。

如果你已經有開過其他期貨戶頭,或者對期貨規則熟悉,就可以加速過去。

元大期貨線上開戶(步驟九)(閱讀文件)

期貨開戶步驟十:資料送出等待專人連絡/確認手續費/接收密碼函

全部閱讀完後就按下【申請完成】完成線上開戶流程,之後會有專人主動與我們連絡,就是俗稱的照會,也可以在此時和營業員商討交易的手續費率。

期間可能需要等個幾天時間,如果都沒人連絡,也可以自己打電話至元大期貨詢問。

元大期貨線上開戶(步驟十)(申請完成送出)

之後元大會請你過幾天(大約1~3個工作天)之後登入投資先生App領取開戶文件。

點選【線上開戶】、【進度查詢/補件】,填寫資料後按下查詢,就可以線上領取到開戶文件。領取文件之後就表示已完成開戶。之後就會寄發密碼函,拿到密碼函就可以登入開始交易。

提醒:如果前面填寫資料時已勾選「不用重發密碼」,就不會收到密碼函。

元大期貨線上開戶(步驟十)(領取文件)

專人來電時,詢問確認你的期貨交易手續費

目前國內的期貨交易商,手續費有個大概範圍,但並沒有絕對公定價。

如果你過往有交易經驗,可以在專人來電時,和對方確認手續費,看是否有一些優惠空間。

通常想要較優惠的手續費,自身會需要提供一些過往的交易紀錄對帳單 (期貨的最好,但不局限於期貨)。

或者也可以等開完戶,後續再聯繫你的營業員或客服談手續費也可以。

可閱讀:期貨交易手續費行情多少?手續費怎麼談?

期貨開戶完成下一步:入金保證金帳戶後,開始交易

開戶完成後下一步就是入金保證金專戶,並開始交易。

這一步以後,你需要做的事情包括:

1. 下載期貨商的交易軟體

看你比較習慣用手機或電腦,去期貨商官網可以找到。

2. 入金保證金專戶

保證金專戶就是一組虛擬的銀行帳戶,該帳戶也屬於你個人,並且與期貨的保證金帳戶連結,所有期貨交易買賣的資金,都會從該帳戶扣款或者增加保證金價值。你可以從自己其他銀行帳戶,匯款到該保證金帳戶,也可以將保證金帳戶中的資金匯出到自己銀行帳戶。

3. 熟悉各種期貨商品

交易之前會建議先將各種期貨類型的特性做充分的了解,畢竟每一種商品交易量和影響波動的因素不同,可以先看:期貨商品種類介紹-全球重要期貨商品清單總整理

對投資人來說,真正重要需要關注的,是其中交易量較大的商品,
以芝商所集團(CME Group)舉例,CME是目前全球最大的期貨交易所,每年平均處理超過30億份合約,
透過元大期貨,也能直接交易CME商品,包含迷你S&P500指數期貨(ES)小道瓊指數(YM)等,都是全球交易量滿大的商品。

關於CME芝商所商品 更多資訊可閱讀:

  1. 提供CME商品的台灣期貨商清單(查詢連結)
  2. 迷你S&P500指數期貨(ES)合約規格
  3. 小道瓊指數期貨(YM)合約規格
  4. 10年殖利率期貨損益試算範例(10Y)

最後
分享與期貨學習相關的閱讀:

  1. 期貨開戶怎麼做?期貨開戶注意事項/開戶流程教學
  2. 期貨是什麼?
  3. 期貨一口要多少錢?放多少保證金?
  4. 差價合約CFD和期貨合約有什麼不同?差異比較
  5. 維持保證金是什麼?維持保證金/原始保證金要準備多少才安全?
編輯:Leon 主編:市場先生

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