日經225指數是什麼?成分股有哪些?日經225指數如何投資?

最後更新:2023-11-07

日經225指數是什麼-nikkei 225 index日經225指數是投資日本市場的重要參考指標,也是日本歷史最悠久的股票指數。

成分股包含日本225家流動性和交易量最大的日本知名企業,包含Uniqlo母公司(迅銷控股公司)、軟銀集團、大金工業等知名企業,在日本的地位相當於美國的道瓊工業平均指數。

本篇文章市場先生介紹日經225指數,包含歷史走勢、成分股有哪些、以及日經225指數投資工具介紹。

日經225指數是什麼?

日經225指數(英文:Nikkei 225 Index):意思是追蹤上市於東京證券交易所的225家大型企業的股票指數,採用股價加權法編制,當公司的股價越高,權重佔比也越高。

日經225指數是日本歷史最悠久的日股指數,又稱為日經指數、日經225股票平均指數、日本經濟平均指數,1950年由日本經濟新聞社編製,而「日經」兩個字,就是指日本經濟報紙《日經》(Nikkei)。

成分股納入日本股市中成交量最大、市場流通性高的225家公司,包含Uniqlo母公司(迅銷控股公司)、軟銀集團、大金工業等知名企業。

指數編製方式是採用股價加權法,因此公司股價會影響在指數佔的權重,不少人將它視為投資日本市場的重要參考指標。

股價加權法是一種早年許多指數採用的方法,例如道瓊工業指數也是股價加權法,但這種加權法存在許多缺陷,包括大公司不見得佔較大權重,且其中成分股減資、股票分割等因素,都會讓指數權重發生變化。市值加權法是一種更好的指數加權方法,目前日本東證指數與日經225指數類似,都是表彰日本大型股表現,但東證指數是採用市值加權,相對更加值得參考。

日經225的開盤與休市時間:

日本交易時間含台灣有一點時差,交易時間分為上、下午盤:

  • 早盤(早市):台灣時間08:00~10:30
  • 午盤(午市):台灣時間11:30~14:00
日經225指數 基本資料
中文名稱 日本經濟平均股價指數
英文名稱  Nikkei Stock Average Index
(Nikkei 225)
指數代碼 Bloomberg代號:NKS
成立日期 1950/9/7
成分股母體 發行量加權股價指數
篩選條件 在東京證券交易所上市股票中,篩選出成交量最大、市場流通性最高
的225支股票
排序條件 不排序
調整頻率 每年調整兩次
(4月初和10月初)
成分股
權重上限
無設限
成分股數量 225
加權方法 股價加權法
編制機構 日本經濟新聞社
指數官網 日經225指數官網連結
資料整理:Mr.Market市場先生

日經225指數成分股有哪些?

日經225指數成分股涵蓋了日本東京證券交易所(TSE)交易的225檔日本國內最大股票,可以作為日本股市整體表現和經濟走勢的指標。

日經225指數的產業分佈

日經225指數的產業分佈主要集中兩大產業,分別是科技(48.1%)、消費品(23.1%)。

日經225指數-成分股產業分佈

日經225指數前10大持股清單

日經225指數前10大持股佔比約38%,佔比最大的是訊銷公司(10.6%),這是一家零售控股公司,大家耳熟能詳的Uniqlo、GU就是這間公司旗下的品牌;其次為東京威力科創公司(5.8%)、軟銀集團(3.8%)。

另外台灣投資人比較熟悉的企業像是豐田、樂天、索尼、花王、資生堂等等,也都在成分股裡面。

日經225指數前十大成分股(2023/03/14)
排序 公司名稱 產業別 權重
1 FAST RETAILING CO., LTD.
迅銷控股公司
Consumer Goods
消費品
10.65%
2 TOKYO ELECTRON LTD.
東京威力科創
Technology
科技
5.86%
3 SOFTBANK GROUP CORP.
軟銀集團
Technology
科技
3.88%
4 KDDI CORP.
KDDI電信公司
Technology
科技
3.00%
5 FANUC CORP
發那科公司
Technology
科技
2.90%
6 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
大金工業
Capital Goods/Others
資本設備/其他
2.86%
7 ADVANTEST CORP.
艾德萬測試公司
Technology
科技
2.79%
8 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.
信越化學工業
Materials
原物料
2.51%
9 TERUMO CORP.
泰爾茂醫療器材公司
Technology
科技
1.75%
10 TDK CORP.
東電化電子公司
Technology
科技
1.74%
資料來源:Nikkei 225指數官網
資料整理:Mr.Market市場先生

日經225指數歷史走勢與特性介紹

日經225指數從1950年9月7日開始编制,指數值可以追溯到1949年5月16日,超過70年的歷史,並且經歷過了日本多次的經濟變化。

1990年開始日本經濟逐漸泡沫化,一直到2008年金融危機更是遭到沉重打擊,持續至2010年代跌落谷底,這一段期間被稱為「日本經濟失去的20年」。

2011年又經歷日本大地震、福島核災、海嘯等問題,讓日本經濟再次衰退,
2012年底,當時日本首相安倍晉三實施寬鬆貨幣政策改革,直到2018年才看到日本經濟稍微有起色。

日經225指數-歷史走勢

 

再將日經225指數和美股S&P500指數比較,
雖然下圖所呈現的不是還原指數線圖,另外還有匯率因素的影響,仍然可看出日經225指數的長期走勢仍不如美股大盤。

日經225 vs S&P500

日經225指數如何投資?

指數本身不能直接投資,投資人可以透過幾種方式交易投資日經225指數:

1. 長期投資者:使用追蹤類似日經225指數的ETF

由於日經225指數是股價加權,其實並不符合主流的市值加權編制方式。

市場上雖然有發行投資於日本市場的ETF,在規模大的ETF中並沒有追蹤日經225指數的ETF。
而是追蹤如MSCI Japan指數,或者東證指數的ETF。當然,如果單純看指數數值變化,這些指數的表現和日經225指數並沒有太大差異。

ETF要怎麼買?

台股ETF透過股票券商即可購買,
可閱讀:最新台股股票開戶券商推薦

但是海外的ETF需要透過海外券商買進,比方說很多新手會用的Firstrade
可閱讀:買美股與ETF常用海外券商推薦
或是從台股複委託(手續費大概0.5%),就用台股券商的戶頭即可。

2. 短期投資策略:使用期貨交易日經225指數

差價合約(CFD)及期貨都可以短線操作日經225指數,期貨適合資金大的人使用

兩種工具都是使用保證金交易,最大的好處就是交易成本佔整體總部位規模小,也建議選擇規模大的交易商,無論在成本或安全性上都比較有保障,買賣上要注意規模和槓桿程度,避免過度槓桿

指數期貨怎麼買?

指數期貨可以透過美股券商交易,IB盈透證券是全球最大的網路券商,可操作的投資工具選擇非常多,也是目前有中文化的美國券商當中,唯一有提供期貨交易的。

可閱讀:

  1. IB盈透證券免費開戶連結
  2. IB盈透證券評價與優缺點
  3. IB盈透證券開戶教學(圖解)

IB盈透證券下單教學-日經225指數期貨-N225

方法3 短期投資策略:使用差價合約CFD交易日經225指數

短線操作日經225指數,差價合約(CFD)會較適合資金小的人操作

不過還是要提醒,買賣上要注意規模和槓桿程度,避免過度槓桿。

可閱讀:

差價合約怎麼買?

目前有些交易商提供24小時的費城半導體指數或台灣指數的差價合約商品,
例如全球最大的差價合約交易商IG

  1. IG簡介與註冊流程完整教學
  2. 24Hr交易的台灣指數商品簡介

本文為資訊整理與經驗分享,不代表任何投資建議或推薦,差價合約是高風險槓桿保證金交易不見得適合每個投資人,虧損很可能會超過原始保證金,投資一定有風險,操作前請自行謹慎評估。

重點整理:日經225指數是什麼?

  1. 日經225指數(Nikkei 225 Index)追蹤上市於東京證券交易所的225家大型企業的股票指數,是日本發行歷史最悠久的股價指數。
  2. 日經225指數用價格加權法編制,公司的股價越高,權重佔比越高,較不符合主流的市值加權編制方式
  3. 在規模大的ETF中並沒有追蹤日經225指數的ETF,而是追蹤如MSCI Japan指數,或者東證指數的ETF
  4. 日經225指數的產業份佈以資訊和金融為主,佔比超過7成;前10大成分股佔比約3成。
  5. 日經225指數發行超過70年,也經歷過日本經濟衰退的20年,直到2018年狀況才開始好轉,過去長期的歷史走勢仍不如美股S&P500大盤。

關於指數,可以閱讀以下文章:

  1. 美股三大指數有哪些?
  2. 6種指數型ETF加權方式介紹
  3. 加權報酬指數是什麼?和加權指數差在哪?
  4. 日本東證指數是什麼?

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編輯:Sandy 主編:市場先生

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