認識全球股票市場》全球股市規模多大?全球產業排名、全球最大企業有哪些?

認識全球股票市場》全球股市規模多大?全球產業、全球最大企業有哪些?

全球股市規模在2020年11月創下歷史新高,達到了95萬億美元,
你知道全球股市分布比例最高的是哪個國家嗎?台灣在全球股票市場佔比有多少呢?

市場先生時常聽讀者提到一個問題:「可不可以只了解台股就好?」
我認為只了解台股不是不行,
但我身邊看過所有接觸過全球市場(主要是美股市場)的人,
還沒有一個人是了解完全球市場,還認為只需要台股就好,
一個都沒有。

絕大多數人接觸完美股、全球股市,得到的都是更廣闊的視野和選擇。

這篇文章市場先生帶大家來認識全球股票市場,分為以下幾個部分:

  1. 全球股市的市值總規模多大?
  2. 各國家在全球股市裡的分布比例是多少?
  3. 各產業在全球佔的比例有多少?
  4. 全球最大的20家公司有哪些?

全球股市的市值總規模多大?

全球股市的市值每天都在變化,根據美國《CNCB》報導,
全球股市的市值規模在2020年11月來到95萬億美元的歷史新高,
僅管2020年同時也是新冠肺炎席捲全球的時候,但全球股市仍在這一年達到了市值的歷史新高。

全球股市的市值總規模

各國家在全球股市裡的分布比例是多少?

下圖可以看到各國股市在全球股市中的佔比,美國就佔了一半以上約有55.9%,
其次為日本7.4%、中國5.4%、英國4.1%…

而台灣股市在全世界僅佔了1.7%。

各國家在全球股市裡的分布比例

各產業在全球佔的比例有多少?

接下來我們用美國(用VTI ETF)、非美國(用VEU ETF)的產業佔比,來比較產業分布狀況,

VTI ETF廣泛投資了美國股票市場,包含大型、中小型,約3000多檔股票,
許多投資人會用這檔ETF作為長期投資組合的核心持股。

VEU ETF則是投資美國以外全世界,
包含了已開發市場新興市場
持有約3466多檔股票,分佈在不同的國家(不包括美國市場),

市場先生提示:
目前全球產業分類方式,主要採用:GICS全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard),
是由標準普爾(S&P)與摩根士丹利公司(MSCI),於1999年推出的行業分類系統,
只要是標準普爾(S&P)系列的指數都會採取這種分類。

美國、非美國產業分類佔比

美國、非美國產業分類佔比(統計時間:2021/7/20)

GICS行業板塊 美國
(以VTI ETF觀察)
非美國
(以VEU ETF觀察)
Consumer Discretionary(非必需消費品) 12.04% 13.24%
Consumer Staples(必需消費品) 5.29% 7.69%
Energy(能源) 2.66% 4.32%
Materials(原材料、原物料) 2.67% 7.47%
Industrials(工業) 9.26% 12.13%
Healthcare(醫療保健) 13.05% 8.56%
Financials(金融) 11.22% 17.29%
Information Technology(資訊科技) 26.25% 11.91%
Real Estate(不動產) 3.24% 2.74%
Communication Services(通訊服務) 10.16% 6.32%
Utilities(公用事業) 2.32% 2.68%
來源:vanguard 資料整理:Mr.Market市場先生

從上面的表格中可以看到,

  • 美國股市產業分布:佔最高比例為資訊科技類股26.25%,其次為醫療保健13.05%、非必需消費品12.04%…等等。
  • 非美國股市產業分布:金融類股17.29%佔最高比例,其次為非必需消費品13.24%、工業12.13%…等等。

 

全球產業的細部產業佔比

除了看主要的GISC產業之外,
也可以看到細部產業的部分,以下是行業按市值排名,

全球產業的細部產業佔比(統計時間:2021/7/20)

細部產業 市值(美元)
軟體Software $5.27T
銀行Banks $3.78T
半導體和半導體設備Semiconductors & Semiconductor Equipment $3.29T
網路和直銷零售Internet & Direct Marketing Retail $3.18T
互動媒體和服務Interactive Media & Services $3.13T
IT服務IT Services $3.11T
醫藥行業Pharmaceuticals $2.76T
技術硬體、存儲和週邊設備Technology Hardware, Storage & Peripherals $2.73T
石油、天然氣和消耗性燃料Oil, Gas & Consumable Fuels $2.42T
資本市場Capital Markets $1.89T
醫療保健設備和用品Health Care Equipment & Supplies $1.72T
汽車Automobiles $1.63T
股票房地產投資信託基金Equity Real Estate Investment Trusts $1.57T
生物技術Biotechnology $1.54T
保險業Insurance $1.45T
娛樂業Entertainment $1.32T
醫療保健供應商和服務Health Care Providers & Services $1.26T
飲料Beverages $1.20T
金屬和礦業Metals & Mining $1.19T
酒店、餐飲和休閒Hotels, Restaurants & Leisure $1.14T
機械行業Machinery $1.10T
特種零售業Specialty Retail $1.09T
多樣化的電信服務Diversified Telecommunication Services $1.02T
化工產品Chemicals $1.01T
食品業Food Products $973.30B
食品和主食零售業Food & Staples Retailing $934.05B
電力設施Electric Utilities $897.37B
媒體Media $745.00B
航空航太和國防Aerospace & Defense $740.86B
工業企業集團Industrial Conglomerates $708.50B
多樣化的金融服務Diversified Financial Services $691.51B
公路和鐵路Road & Rail $687.24B
生命科學工具和服務Life Sciences Tools & Services $685.47B
家用產品Household Products $521.36B
專業服務Professional Services $474.85B
多功能設施Multi-Utilities $471.26B
電氣設備Electrical Equipment $466.23B
通信設備Communications Equipment $460.05B
紡織品、服裝和奢侈品Textiles, Apparel & Luxury Goods $458.50B
家用耐用品Household Durables $431.76B
電子設備、儀器和部件Electronic Equipment, Instruments & Components $430.33B
消費金融Consumer Finance $394.26B
無線電訊服務Wireless Telecommunication Services $363.26B
煙草Tobacco $355.60B
商業服務和用品Commercial Services & Supplies $354.93B
空運和物流Air Freight & Logistics $350.53B
建築產品Building Products $289.83B
多商品線零售業Multiline Retail $263.10B
貿易公司和分銷商Trading Companies & Distributors $228.38B
集裝箱和包裝Containers & Packaging $197.05B
航空公司Airlines $188.34B
汽車零部件Auto Components $186.86B
個人產品Personal Products $170.04B
房地產管理和開發Real Estate Management & Development $167.17B
健康護理技術Health Care Technology $162.84B
能源設備和服務Energy Equipment & Services $142.07B
建築材料Construction Materials $124.03B
休閒產品Leisure Products $122.51B
多樣化的消費者服務Diversified Consumer Services $118.10B
獨立電力和可再生電力生產商Independent Power and Renewable Electricity Producers $104.02B
建築與工程Construction & Engineering $101.27B
儲蓄和抵押貸款Thrifts & Mortgage Finance $96.50B
抵押貸款REITsMortgage REITs $71.90B
水務公司Water Utilities $68.89B
造紙和森林產品Paper & Forest Products $66.29B
煤氣公司Gas Utilities $58.85B
分銷商Distributors $56.93B
海運Marine $24.82B
交通基礎設施Transportation Infrastructure $19.07B
(1T=1兆美元,1B=1百億美元)  來源:fidelity 資料整理:Mr.Market市場先生

最大的是軟體業,其次為銀行、半導體和半導體設備…等產業,
可以由大到小看看全球產業的細部產業佔比。

全球最大的20家公司有哪些?

底下以VT ETF的成分股為例,列出全球最大的20家公司,

為什麼要用VT的成分股來觀察呢?
因為VT ETF追蹤FTSE Global All Cap Index指數,
這個指數包含了美國、美國以外的已開發市場、新興市場,讓你用一檔ETF就能投資全世界。

具體來說,除了美國佔一半以外,
也包含已開發市場國家如:日本、英國、瑞士、加拿大、法國、德國、澳洲等等,
及新興市場國家如:中國、台灣、印度。

基本上除了美國,各國家成分股都佔比都很小,或者高比例會集中在該國家區域的少數大公司上。

下表列出了全球最大的20家公司,可以發現幾乎是美國公司,
最大的是蘋果,其次為微軟、Amazon等公司,
而台灣的台積電也列入排名,在第16名的位置(近期升到約第10名左右)。

全球最大的20家公司(名次會隨時間變動  統計時間:2021/7/20)

全球最大的20家公司(統計時間:2021/7/20)

公司 國家 產業 市值(美元)
蘋果Apple Inc.(AAPL) 美國 Information Technology(資訊科技) $865,131,397
微軟Microsoft Corp.(MSFT) 美國 Information Technology(資訊科技) $821,472,826
Amazon.com Inc.(AMZN) 美國 Consumer Discretionary(非必需消費品) $600,868,666
Facebook Inc. Class A(FB) 美國 Communication Services(通訊服務) $335,033,884
GOOGLE A股 Alphabet Inc. Class A(GOOGL) 美國 Communication Services(通訊服務) $294,772,889
GOOGLE C股 Alphabet Inc. Class C(GOOG) 美國 Communication Services(通訊服務) $286,795,691
特斯拉Tesla Inc.(TSLA) 美國 Consumer Discretionary(非必需消費品) $212,415,086
輝達NVIDIA Corp.(NVDA) 美國 Information Technology(資訊科技) $192,799,297
摩根大通JPMorgan Chase & Co.(JPM) 美國 Financials(金融) $188,002,598
騰訊Tencent Holdings Ltd.(700) 中國 Communication Services(通訊服務) $181,417,454
嬌生公司Johnson & Johnson(JNJ) 美國 Healthcare(醫療保健) $174,446,975
波克夏Berkshire Hathaway Inc. Class B(BRK.B) 美國 Financials(金融) $163,277,444
阿里巴巴Alibaba Group Holding Ltd.(9988) 中國 Consumer Discretionary(非必需消費品) $162,156,169
Visa Inc. Class A(V) 美國 Information Technology(資訊科技) $159,054,886
聯合健康保險UnitedHealth Group Inc.(UNH) 美國 Healthcare(醫療保健) $151,209,748
台積電Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.(2330) 台灣 Information Technology(資訊科技) $149,349,134
雀巢Nestle SA(NESN) 瑞士 Consumer Staples(必需消費品) $140,976,098
PayPal Holdings Inc.(PYPL) 美國 Information Technology(資訊科技) $138,077,574
家得寶Home Depot Inc.(HD) 美國 Consumer Discretionary(非必需消費品) $137,853,596
寶潔Procter & Gamble Co.(PG) 美國 Consumer Staples(必需消費品) $131,876,804
來源:vanguard 資料整理:Mr.Market市場先生

實際上這些企業雖然大多不是台灣的企業,但他們的產品服務,大多都已經存在我們身邊

如果你對投資股票有興趣,我認為上述這些企業,就是你最起碼要認識的公司,
更廣泛的企業可以從S&P500指數的成分股由大到小開始認識起。

快速重點整理:認識全球股票市場

  1. 全球股市的市值總規模,在2020年11月創新高來到了95萬億美元。
  2. 以2021年7月的數據來看,各國股市在全球股市中的佔比,美國就佔了一半以上約有55.9%,其次為日本7.4%、中國5.4%、英國4.1%…台灣則為1.7%。
  3. 以2021年7月的數據來看,美國的產業裡,佔最高比例為資訊科技類股26.25%;非美國的產業裡,佔最高比例為金融類股17.29%。
  4. 以2021年7月的數據來看,全球最大的20家公司幾乎是美國公司,最大的是蘋果,其次為微軟、Amazon等公司,而台灣的台積電也列入排名,在第16名的位置。

市場先生希望透過這篇文章,能讓你對全球股市有比較基礎的認識。

至於該怎麼開始投資全球股市,
可以先從佔比全球股市55%的美股市場開始了解起,可閱讀:

1. 美股新手投資入門懶人包

2. 美股券商常用開戶推薦

編輯:Joy 主編:市場先生

更多投資入門學習:

1. ETF投資教學懶人包

2. 基金投資教學懶人包

3. 理財第一堂課:認識現金流

4.  我的投資理財書單分享

5. 美股ETF線上課程

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