羅素2000 指數是什麼?有哪些是 羅素2000成分股?要如何買賣交易?(ETF、指數期貨、CFD)

羅素2000指數(Russell 2000 Index)是什麼?有哪些成分股?要如何買賣交易?(ETF、指數期貨、CFD)

美股有幾個知名指數,標準普爾500指數道瓊工業指數那斯達克指數、羅素2000指數等等,
其中羅素2000指數(Russell 2000 Index)是羅素指數(Russell Indexes)系列的一種,
主要以美國市場為基準,成分股都是美國公司,

這系列主要的指數有 羅素3000羅素1000羅素2000 這幾檔指數,
其中這篇文章市場先生介紹羅素2000指數(Russell 2000 Index),
分為以下幾個部分:

  1. 羅素2000指數(Russell 2000 Index)是什麼?
  2. 羅素2000指數有哪些成分股?
  3. 羅素2000指數的歷史走勢與特性介紹
  4. 如何買賣交易羅素2000指數?

本文提到的商品均為資訊分享與教學,無任何操作推薦之意,投資一定有風險,投資前請自行研究與判斷。

羅素2000指數是什麼?

在介紹羅素2000指數(英文:Russell 2000 Index)前,要先了解什麼是羅素指數(Russell Indexes),
羅素指數是由Frank Russell公司創立,以美國市場為基準,成分股都是美國公司,
主要追蹤大型股、小型股指數,這系列主要的指數有底下幾種:

  1. 羅素3000指數(Russell 3000 Index)
    包含美國3000家最大市值的公司股票,並使用市值加權平均方法編制指數。
  2. 羅素1000指數(Russell 1000 Index)
    將羅素3000指數中,收錄市值最大的前1000家公司股票。
  3. 羅素2000指數(Russell 2000 Index)
    將羅素3000指數中,收錄市值最小的2000家公司股票。

羅素2000指數是以羅素3000指數中最小的2000家公司股票來編制的,
因此這個指數主要是用來反映美國中小企業的狀況,是投資美國小型股的重要指數

相較於其他美國小型股指數 (例如:S&P600指數、CRSP小型股指數、MSCI美國小型股指數),
羅素2000指數的持股數有近2000支左右是最多的,
而且這些小型成分股是以美股市值排名3000內的股票來篩選,
意思是規模相對靠前的2000檔(你可以想像成排名第1001名到第3000名的企業),
因此許多投資人認為這個指數能做為美國小型股的代表指標。

羅素2000成分股 有哪些?

要認識一個指數特性,要先從它的成分股看起,
羅素2000指數的成分股,截至2020年6月底,收錄了1719支股票,

完整指數成分股,可至這裡查詢清單列表。

成分股數量不滿2000支,是因為羅素指數有個不取代原則(No Replace Rule),
意思是指若在指數中有股票因為特定因素,例如流通不足、被併購等…
並不會由其他股票取代,所以成分股的數量不固定,也不會剛好在2000支。(我最後查詢時是在1867支)

羅素2000指數的成分股中,可以看到大部分是金融、工業、醫療保健等公司。

羅素2000指數成分股行業

羅素2000指數走勢圖 與特性介紹

下圖是羅素2000指數和美股大盤S&P500指數的對比,
可以觀察到,近五年走勢在前期時,小盤和美股大盤方向一致,
但2019-2020年就大幅落後大盤(大型股)走勢,大型股太強了。

羅素2000指數走勢圖

早年有個說法是:小型股報酬勝過大型股,但近10年已經沒有這種現象

在許多書籍上你可能會看到這說法,以前我看到的時候也是有些疑惑。

小型股報酬勝過大型股嗎?答案是「不一定」。

在1975-2004年這30年間,的確許多年度會有這個現象,中間僅1994-1998年是大型股較強,其他大多都小型股強。
但到了2005年以後,小型股就沒有很明顯強於大型股,大多時候小型股報酬和大型股差不多。

如何買賣交易羅素2000指數?羅素2000指數ETF代號

指數本身不能直接投資,可以透過ETF差價合約(CFD)、期貨來投資。

方法1. 用ETF操作:適合長期投資

追蹤羅素2000指數,規模較大的兩檔ETF:

追蹤羅素2000指數的ETF(規模最大前兩檔):

ETF代號 ETF名稱 追蹤標的 成立日期 總費用率
IWM iShares羅素2000 ETF Russell 2000 Index 2000/05/22 0.19
VTWO Vanguard羅素2000指數ETF Russell 2000 Index 2010/09/20 0.15
資料整理:Mr.Market市場先生

方法2. 差價合約或期貨:適合短線操作

比較簡單與較多人是用差價合約(CFD)操作,當然如果你資金較大也可以用期貨
目前全球各大交易商許多都有提供羅素2000指數標的。

無論是期貨或者差價合約,都是使用保證金交易,買賣上要注意規模和槓桿程度,避免過度槓桿
另外建議就是選擇規模大的交易商,無論在成本或安全性上都比較有保障。

可閱讀:

  1. 什麼是差價合約(CFD)?
  2. 安全的差價合約券商有哪些?

目前有些交易商提供24小時羅素2000指數的差價合約商品,
例如全球最大的差價合約交易商IG就有提供羅素2000指數或台灣指數的24小時商品。

可閱讀:

  1. IG簡介與註冊流程完整教學
  2. 24Hr交易的台灣指數商品簡介

快速重點整理:羅素2000指數是什麼?成分股有哪些?

  1. 羅素2000指數(Deutscher Aktien Index)的成分股,是以羅素3000指數中最小的2000家公司股票來編制的,用來反映美國中小企業的狀況,是投資美國小型股的重要指數。
  2. 羅素2000指數代表小盤走勢,與美股S&P500指數(大盤)相比,近幾年走勢前期是相似的,但2019-2020年落後大盤走勢。

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編輯:Joy 主編:市場先生

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