日經225指數是什麼？成分股有哪些？日經225指數如何投資？
日經225指數是投資日本市場的重要參考指標，也是日本歷史最悠久的股票指數。
成分股包含日本225家流動性和交易量最大的日本知名企業，包含Uniqlo母公司(迅銷控股公司)、軟銀集團、大金工業等知名企業，在日本的地位相當於美國的道瓊工業平均指數。
本篇文章市場先生介紹日經225指數，包含歷史走勢、成分股有哪些、以及日經225指數投資工具介紹。
本文市場先生會告訴你：
日經225指數是什麼？
日經225指數(英文：Nikkei 225 Index)：意思是追蹤上市於東京證券交易所的225家大型企業的股票指數，採用股價加權法編制，當公司的股價越高，權重佔比也越高。
日經225指數是日本歷史最悠久的日股指數，又稱為日經指數、日經225股票平均指數、日本經濟平均指數，1950年由日本經濟新聞社編製，而「日經」兩個字，就是指日本經濟報紙《日經》(Nikkei)。
成分股納入日本股市中成交量最大、市場流通性高的225家公司，包含Uniqlo母公司(迅銷控股公司)、軟銀集團、大金工業等知名企業。
指數編製方式是採用股價加權法，因此公司股價會影響在指數佔的權重，不少人將它視為投資日本市場的重要參考指標。
股價加權法是一種早年許多指數採用的方法，例如道瓊工業指數也是股價加權法，但這種加權法存在許多缺陷，包括大公司不見得佔較大權重，且其中成分股減資、股票分割等因素，都會讓指數權重發生變化。市值加權法是一種更好的指數加權方法，目前日本東證指數與日經225指數類似，都是表彰日本大型股表現，但東證指數是採用市值加權，相對更加值得參考。
日經225的開盤與休市時間：
日本交易時間含台灣有一點時差，交易時間分為上、下午盤：
- 早盤(早市)：台灣時間08：00～10：30
- 午盤(午市)：台灣時間11：30～14：00
| 日經225指數 基本資料 | |
| 中文名稱 | 日本經濟平均股價指數 |
| 英文名稱 | Nikkei Stock Average Index (Nikkei 225) |
| 指數代碼 | Bloomberg代號：NKS |
| 成立日期 | 1950/9/7 |
| 成分股母體 | 發行量加權股價指數 |
| 篩選條件 | 在東京證券交易所上市股票中，篩選出成交量最大、市場流通性最高 的225支股票 |
| 排序條件 | 不排序 |
| 調整頻率 | 每年調整兩次 (4月初和10月初) |
| 成分股 權重上限 |
無設限 |
| 成分股數量 | 225 |
| 加權方法 | 股價加權法 |
| 編制機構 | 日本經濟新聞社 |
| 指數官網 | 日經225指數官網連結 |
| 資料整理：Mr.Market市場先生 | |
日經225指數成分股有哪些？
日經225指數成分股涵蓋了日本東京證券交易所(TSE)交易的225檔日本國內最大股票，可以作為日本股市整體表現和經濟走勢的指標。
日經225指數的產業分佈
日經225指數的產業分佈主要集中兩大產業，分別是科技(48.1%)、消費品(23.1%)。
日經225指數前10大持股清單
日經225指數前10大持股佔比約38%，佔比最大的是訊銷公司(10.6%)，這是一家零售控股公司，大家耳熟能詳的Uniqlo、GU就是這間公司旗下的品牌；其次為東京威力科創公司(5.8%)、軟銀集團(3.8%)。
另外台灣投資人比較熟悉的企業像是豐田、樂天、索尼、花王、資生堂等等，也都在成分股裡面。
| 日經225指數前十大成分股(2023/03/14) | |||
| 排序 | 公司名稱 | 產業別 | 權重 |
| 1 | FAST RETAILING CO., LTD. 迅銷控股公司 |
Consumer Goods 消費品 |
10.65% |
| 2 | TOKYO ELECTRON LTD. 東京威力科創 |
Technology 科技 |
5.86% |
| 3 | SOFTBANK GROUP CORP. 軟銀集團 |
Technology 科技 |
3.88% |
| 4 | KDDI CORP. KDDI電信公司 |
Technology 科技 |
3.00% |
| 5 | FANUC CORP 發那科公司 |
Technology 科技 |
2.90% |
| 6 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 大金工業 |
Capital Goods/Others 資本設備/其他 |
2.86% |
| 7 | ADVANTEST CORP. 艾德萬測試公司 |
Technology 科技 |
2.79% |
| 8 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 信越化學工業 |
Materials 原物料 |
2.51% |
| 9 | TERUMO CORP. 泰爾茂醫療器材公司 |
Technology 科技 |
1.75% |
| 10 | TDK CORP. 東電化電子公司 |
Technology 科技 |
1.74% |
| 資料來源：Nikkei 225指數官網 資料整理：Mr.Market市場先生 |
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日經225指數歷史走勢與特性介紹
日經225指數從1950年9月7日開始编制，指數值可以追溯到1949年5月16日，超過70年的歷史，並且經歷過了日本多次的經濟變化。
1990年開始日本經濟逐漸泡沫化，一直到2008年金融危機更是遭到沉重打擊，持續至2010年代跌落谷底，這一段期間被稱為「日本經濟失去的20年」。
2011年又經歷日本大地震、福島核災、海嘯等問題，讓日本經濟再次衰退，
2012年底，當時日本首相安倍晉三實施寬鬆貨幣政策改革，直到2018年才看到日本經濟稍微有起色。
再將日經225指數和美股S&P500指數比較，
雖然下圖所呈現的不是還原指數線圖，另外還有匯率因素的影響，仍然可看出日經225指數的長期走勢仍不如美股大盤。
日經225指數如何投資？
指數本身不能直接投資，投資人可以透過幾種方式交易投資日經225指數：
1. 長期投資者：使用追蹤類似日經225指數的ETF
由於日經225指數是股價加權，其實並不符合主流的市值加權編制方式。
市場上雖然有發行投資於日本市場的ETF，在規模大的ETF中並沒有追蹤日經225指數的ETF。
而是追蹤如MSCI Japan指數，或者東證指數的ETF。當然，如果單純看指數數值變化，這些指數的表現和日經225指數並沒有太大差異。
ETF要怎麼買？
台股ETF透過股票券商即可購買，
可閱讀：最新台股股票開戶券商推薦但是海外的ETF需要透過海外券商買進，比方說很多新手會用的Firstrade。
可閱讀：買美股與ETF常用海外券商推薦
或是從台股複委託(手續費大概0.5%)，就用台股券商的戶頭即可。
2. 短期投資策略：使用指數期貨交易日經225指數
差價合約(CFD)及期貨都可以短線操作日經225指數，指數期貨適合資金大的人使用。
兩種工具都是使用保證金交易，最大的好處就是交易成本佔整體總部位規模小，也建議選擇規模大的交易商，無論在成本或安全性上都比較有保障，買賣上要注意規模和槓桿程度，避免過度槓桿。
指數期貨怎麼買？
指數期貨可以透過美股券商交易，IB盈透證券是全球最大的網路券商，可操作的投資工具選擇非常多，也是目前有中文化的美國券商當中，唯一有提供期貨交易的。
可閱讀：
方法3 短期投資策略：使用差價合約CFD交易日經225指數
短線操作日經225指數，差價合約(CFD)會較適合資金小的人操作
不過還是要提醒，買賣上要注意規模和槓桿程度，避免過度槓桿。
可閱讀：
差價合約怎麼買？
目前有些交易商提供24小時的費城半導體指數或台灣指數的差價合約商品，
例如全球最大的差價合約交易商IG。本文為資訊整理與經驗分享，不代表任何投資建議或推薦，差價合約是高風險槓桿保證金交易不見得適合每個投資人，虧損很可能會超過原始保證金，投資一定有風險，操作前請自行謹慎評估。
重點整理：日經225指數是什麼？
- 日經225指數(Nikkei 225 Index)追蹤上市於東京證券交易所的225家大型企業的股票指數，是日本發行歷史最悠久的股價指數。
- 日經225指數用價格加權法編制，公司的股價越高，權重佔比越高，較不符合主流的市值加權編制方式。
- 在規模大的ETF中，並沒有追蹤日經225指數的ETF，而是追蹤如MSCI Japan指數，或者東證指數的ETF
- 日經225指數的產業份佈以資訊和金融為主，佔比超過7成；前10大成分股佔比約3成。
- 日經225指數發行超過70年，也經歷過日本經濟衰退的20年，直到2018年狀況才開始好轉，過去長期的歷史走勢仍不如美股S&P500大盤。
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本文為資訊整理與觀念教學分享，內容提到任何標的或券商均無推薦之意，投資必定有風險，任何投資決策前請務必自行評估判斷。
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編輯：Sandy 主編：市場先生
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