富時100指數是什麼?該怎麼買、投資要注意什麼?

 

富時100指數封面

富時100指數被視為反應英國經濟整體健康狀況的指標,是指在倫敦證券交易所(LSE)中,
挑選市值最大的100家公司為成份股,
採市值加權方式編製,約佔倫敦證券交易所資本市場的81%。

富時100指數(FTSE 100 Index)與德國DAX指數、法國CAC-40指數,並稱為歐洲重要的3大股票指數,

這篇文章市場先生介紹富時100指數,分為以下幾個部分:

富時100指數是什麼?

富時100指數

Financial Times Stock Exchange 100 Index(FTSE 100 Index)

股票代碼 UKX
交易所 倫敦證券交易所
成立日期 1984年
成分股數量 100
加權方法 市值加權法
指數調整頻率 每季 (3/6/9/12月)
官網 富時100指數官網
資料整理:Mr.Market 市場先生

富時100指數(英文:Financial Times Stock Exchange 100 Index 代號:UKX),被視為反應英國經濟整體健康狀況的指標,
是指在倫敦證券交易所(LSE)中,挑選市值最大的100家公司為成份股,
採市值加權方式編製,約佔倫敦證券交易所資本市場的81% 。

由富時集團於1984年創立,全名是倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數,簡稱為倫敦金融時報100指數,

富時100指數、法國CAC-40指數、德國DAX指數並稱為歐洲三大股票指數

這100家公司,除了英國公司為多數外,還包含法國、德國、義大利、西班牙、芬蘭、荷蘭、瑞典、及瑞士等歐洲市場,
因此,英國的富時100指數、法國的CAC-40指數、德國的法蘭克福指數並稱為歐洲三大股票指數,
是當前全球投資人觀察歐股動向最重要的指標之一。

不過這邊要特別提醒,富時100指數裡的許多公司是跨國企業,業務遍佈世界各地,
指數也容易受到英鎊匯率波動的影響,如果想減少英鎊匯率波動的影響、單押英國股市,有其他的股票指數可替代,

相關的股票指數包含:

  • 富時250指數(FTSE 250 Index):100家最大公司之後的250家最大公司的股票指數
  • 富時350指數(FTSE 300 Index:包含富時100與富時250指數

富時100指數基點
富時100指數於1983年12月31日推出,期初基準值為1000點。

富時100指數成分股有哪些?

富時100指數的成份股,包含了以多數的英國公司及歐洲其他國家的約100英國公司與跨國大公司,

富時100指數包含了約100英國公司與跨國大公司,採用的是市值加權計算,
因此市值最高的公司往往會受到多最的關注,
這意味著公司的規模不僅取決於股票供應量或交易量,還由全部公開交易股票的集合價值決定。

富時100指數的成分股會在每季決定一次,官網上的統計數據,前5大成分股共占24.66%,分別為:

    • AstraZeneca(阿斯特捷利康製藥公司):7.21%
    • Unilever(聯合利華):5.38%
    • Diageo(帝亞吉歐):4.31%
    • HSBC Hldgs(滙豐控股有限公司):4.15%
    • GlaxoSmithKline(葛蘭素史克製藥公司):3.61%
富時 100 指數成分股 (此表僅30檔)
代號
(倫敦交易所股票代號)
名稱 行業 權重
AZN AstraZeneca
阿斯特捷利康製藥
醫療 7.21%
ULVR Unilever
聯合利華
民生消費品 5.38%
DGE Diageo
帝亞吉歐
酒品製造商 4.31%
HSBA HSBC
匯豐銀行
金融 4.15%
GSK GlaxoSmithKline
葛蘭素史克
醫療 3.61%
RDSA Royal Dutch Shell
皇家殼牌A股
石油與天然氣 3.53%
BP BP
英國石油公司
石油與天然氣 3.52%
RDSB Royal Dutch Shell
皇家殼牌B股
石油與天然氣 3.18%
BATS British American Tobacco
英美菸草
菸草製造商 3.09%
RIO Rio Tinto
力拓集團
礦業 2.78%
GLEN Glencore
嘉能可
礦業及農產品貿易商 2.43%
REL RELX
RELX集團
出版及訊息提供業 2.08%
BLT BHP
必和必拓
礦業 2.04%
TSR Prudential
保德信金融
金融 1.98%
RKT Reckitt Benckiser
利潔時
民生消費品 1.92%
LLOY Lloyds Banking
駿懋銀行
金融 1.72%
AAL Anglo American
英美資源集團
礦業 1.68%
BARC Barclays
巴克萊銀行
金融 1.67%
NG National Grid
英國國家電力供應公司
電力業 1.63%
VOD Vodafone
沃達豐
電信業  1.63%
EXPN Experian
益百利
金融(信評) 1.48%
CRH CRH公司 建材業 1.42%
LSEG London Stock Exchange
倫敦證券交易所
金融 1.41%
CPG Compass Group
金巴斯集團
餐飲服務業 1.41%
AHT Ashtead
阿什泰德
工業設備租賃業 1.31%
FLTR Flutter Entertainment
派迪鮑爾必發
博彩業 1.27%
FERG Ferguson
弗格森
建材業 1.2%
SMT Scottish Mortgage Investment Trust
蘇格蘭抵押投資信託基金
金融 1.06%
TSCO Tesco
特易購
零售商 1.01%
BA BAE Systems
貝宜系統
航空和国防工業 0.95%
資料來源:富時100指數官網   資料整理:Mr.Market 市場

※詳細的成分股資料可至官網查詢

富時100指數的股份類別、產業比重

從富時100指數的行業占比中,占比最重的是Health Care衛生保健、
其次是Industrial Goods and Services工業產品與服務、Basic Resources基礎資源、Energy能源產業;

占比最低的是Chemicals化學產業、Technology技術、Retailers零售商。

富時100指數 ICB Supersector 占比
Health Care衛生保健 11.72
Industrial Goods and Services工業產品與服務 11.48
Basic Resources基礎資源 9.98
Energy能源產業 9.48
Food Beverage and Tobacco食品飲料和煙草 9.11
Banks銀行 8.99
Personal Care Drug and Grocery Stores 個人護理藥品產業 8.8
Financial Services金融服務 4.87
Insurance 保險 3.97
Media媒體 3.7
Utilities公共事業 3.53
Consumer Products and Services消費品和服務 3.23
Travel and Leisure旅遊休閒 2.47
Telecommunications電信 2.17
Real Estate房地產 1.72
Construction and Materials 建築原料 1.51
Retailers零售商 1.43
Technology技術 1.15
Chemicals化學產業 0.68
資料來源:富時100指數官網  資料整理:Mr.Market 市場先生

由於上述分類並非美國比較習慣的GICS分類,以下也提供富時100指數GICS的產業分類百分比:

富時100指數產業分布百分比

產業 sectors 百分比
Financials 金融 17.17
Consumer Staples 必須消費品 17.12
Energy 能源 12.48
Materials 原材料 12.43
Health Care 健康醫療 12.26
Industrials 工業 11.05
Consumer Discretionary 非必須消費品 5.97
Communication 通訊 4.44
Utilities 公用事業 3.85
Real Estate 不動產 1.3
Information Technology 資訊科技 1.2
資料時間: 2022.02
資料整理:Mr.Market 市場先生

可以觀察到,英國是一個傳統金融大國,金融業比重較高,並且在能源產業上也有相對較大的規模,
但資訊科技公司比例相當的低。

富時100指數的的長期投資績效如何?

富時100指數長期走勢平穩,波動較小,唯有2020~2021年間因疫情關系,出現超過50%跌幅的現象,
主要原因是成份股分散至100檔,相對抗風險能力較佳,
如果偏好追求穩定性高、波動小,富時100指數會是一項列入投資標的選項之一。

S&P500指數 vs 英國富時100指數 vs 法國CAC40指數 vs 德國DAX指數實質報酬比較

富時100指數的實質報酬相較於其他3大指數,長期以來是落後許多,也可以解釋成經濟成長也是排在最後一名,

由下圖中查看,歐洲三大指數及S&P500指數走勢強弱度是 S&P500指數 > 法國CAC40指數>德國DAX指數 > 富時100指數,

這4大指數都足以代表各國家的大盤走勢、經濟狀況,
因為我們可以說大盤走勢強、經濟狀況良好的為美國、法國,其次是德國、英國。

歐洲3大指數 VS S&P500

富時100指數要怎麼買賣交易?

指數本身不能直接投資,可以透過ETF、差價合約(CFD)、期貨來投資。

方法1.長期投資策略:買入富時100指數相對應的ETF

追蹤富時100指數,規模較大的兩檔ETF,要注意這兩檔都是歐洲UCITs ETF,並非美國市場發行的ETF。

目前美國市場也有發行投資於英國股市的ETF (EWU ETF),但追蹤的是追蹤MSCI英國指數,並非追蹤富時100指數。

追蹤富時100指數的ETF

ETF代號 總費用率 規模(百萬英鎊) 成立日期 ETF名稱
ISF (UCITs) 0.07% 10321.45 2000/04/27
iShares核心富時100 ETF英鎊
VUKE (UCITs) 0.09% 4092.74 2012/05/23
Vanguard富時100 UCITS ETF
資料整理:Mr.Market 市場先生

市場先生小提示

追蹤富時100指數的ETF,可以選擇有符合歐盟UCITS規範的ETF,表示這ETF遵守了歐盟風險和基金管理的標準。
如果對UCITS ETF不了解,可閱讀:UCITS ETF(歐盟ETF)是什麼?

方法2. 差價合約或期貨:適合短線操作

投資富時100指數的標的,以簡單性與較多投資人是使用差價合約(CFD)操作;
如果你的資金較大也可使用另一種方式是期貨交易,

目前全球各大交易商幾乎都有提供富時100指數的標的。

無論是期貨或者差價合約,都是使用保證金交易
市場先生提醒,買賣上要注意規模和槓桿程度,避免過度槓桿
另外建議就是選擇規模大的交易商,無論在成本或安全性上都比較有保障。

可閱讀:

  1. 什麼是差價合約(CFD)?
  2. 安全的差價合約券商有哪些?

目前有許多交易商提供24小時的富時100指數的差價合約商品,
例如全球最大的差價合約交易商IG就有提供富時100指數的商品。

可閱讀:

  1. IG簡介與註冊流程完整教學
  2. 24Hr交易的台灣指數商品簡介

本文為資訊整理與經驗分享,不代表任何投資建議或推薦,差價合約是高風險槓桿保證金交易不見得適合每個投資人,虧損很可能會超過原始保證金,投資一定有風險,操作前請自行謹慎評估。

快速重點整理:富時100指數是什麼?

  1. 富時100指數被視為反應英國經濟整體健康狀況的指標,挑選市值最大的100家公司為成份股,約佔倫敦證券交易所資本市場的81%。
  2. 富時100指數(FTSE 100 Index)與德國DAX指數、法國CAC-40指數,並稱為歐洲重要的3大股票指數。
  3. 富時100指數長期投資績效近幾年走勢不如美股S&P500指數及德國DAX指數,但贏過法國CAC40指數。
編輯:Joy 主編:市場先生

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2. 那斯達克指數Nasdaq100是什麼?如何投資?

3. 差價合約(CFD)和期貨合約有什麼不同?

4.如何買進ETF?從開戶到下單全教學

最近市場先生開了一堂的「用美股ETF創造穩定現金流」教學課程,
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