富時100指數是什麼？最完整的英國富時100指數投資指南
最後更新：2023-09-11
富時100指數被視為反應英國經濟整體健康狀況的指標，是指在倫敦證券交易所（LSE）中，
挑選市值最大的100家公司為成份股，採市值加權方式編製，約佔倫敦證券交易所資本市場的81%。
富時100指數(FTSE 100 Index)與德國DAX指數、法國CAC-40指數，並稱為歐洲重要的3大股票指數，
這篇文章市場先生介紹富時100指數，分為以下幾個部分：
本文市場先生會告訴你：
富時100指數是什麼？
| 富時100指數 Financial Times Stock Exchange 100 Index(FTSE 100 Index) |
|
| 股票代碼 | UKX |
| 交易所 | 倫敦證券交易所 |
| 成立日期 | 1984年 |
| 成分股數量 | 100 |
| 加權方法 | 市值加權法 |
| 指數調整頻率 | 每季 (3/6/9/12月) |
| 官網 | 富時100指數官網 |
| 資料整理：Mr.Market 市場先生 | |
富時100指數(英文：Financial Times Stock Exchange 100 Index 代號：UKX)，被視為反應英國經濟整體健康狀況的指標，
是指在倫敦證券交易所（LSE）中，挑選市值最大的100家公司為成份股，採市值加權方式編製，約佔倫敦證券交易所資本市場的81% 。
由富時集團於1984年創立，全名是倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數，簡稱為倫敦金融時報100指數，
富時100指數、法國CAC-40指數、德國DAX指數並稱為歐洲三大股票指數
這100家公司，除了英國公司為多數外，還包含法國、德國、義大利、西班牙、芬蘭、荷蘭、瑞典、及瑞士等歐洲市場，
因此，英國的富時100指數、法國的CAC-40指數、德國的法蘭克福指數並稱為歐洲三大股票指數，是當前全球投資人觀察歐股動向最重要的指標之一。
不過這邊要特別提醒，富時100指數裡的許多公司是跨國企業，業務遍佈世界各地，指數也容易受到英鎊匯率波動的影響，如果想減少英鎊匯率波動的影響、單押英國股市，有其他的股票指數可替代，
相關的股票指數包含：
- 富時250指數(FTSE 250 Index)：100家最大公司之後的250家最大公司的股票指數
- 富時350指數(FTSE 300 Index：包含富時100與富時250指數
富時100指數基點
富時100指數於1983年12月31日推出，期初基準值為1000點。
富時100指數成分股有哪些？
富時100指數的成份股，包含了以多數的英國公司及歐洲其他國家的約100英國公司與跨國大公司，
富時100指數包含了約100英國公司與跨國大公司，採用的是市值加權計算，
因此市值最高的公司往往會受到多最的關注，
這意味著公司的規模不僅取決於股票供應量或交易量，還由全部公開交易股票的集合價值決定。
富時100指數的成分股會在每季決定一次，官網上的統計數據，前5大成分股共占24.66%，分別為：
- AstraZeneca(阿斯特捷利康製藥公司)：7.21%
- Unilever(聯合利華)：5.38%
- Diageo(帝亞吉歐)：4.31%
- HSBC Hldgs(滙豐控股有限公司)：4.15%
- GlaxoSmithKline(葛蘭素史克製藥公司)：3.61%
| 富時 100 指數成分股 (此表僅30檔) |
|||
| 代號 (倫敦交易所股票代號) |
名稱 | 行業 | 權重 |
| AZN | AstraZeneca 阿斯特捷利康製藥 |
醫療 | 7.21% |
| ULVR | Unilever 聯合利華 |
民生消費品 | 5.38% |
| DGE | Diageo 帝亞吉歐 |
酒品製造商 | 4.31% |
| HSBA | HSBC 匯豐銀行 |
金融 | 4.15% |
| GSK | GlaxoSmithKline 葛蘭素史克 |
醫療 | 3.61% |
| RDSA | Royal Dutch Shell 皇家殼牌A股 |
石油與天然氣 | 3.53% |
| BP | BP 英國石油公司 |
石油與天然氣 | 3.52% |
| RDSB | Royal Dutch Shell 皇家殼牌B股 |
石油與天然氣 | 3.18% |
| BATS | British American Tobacco 英美菸草 |
菸草製造商 | 3.09% |
| RIO | Rio Tinto 力拓集團 |
礦業 | 2.78% |
| GLEN | Glencore 嘉能可 |
礦業及農產品貿易商 | 2.43% |
| REL | RELX RELX集團 |
出版及訊息提供業 | 2.08% |
| BLT | BHP 必和必拓 |
礦業 | 2.04% |
| TSR | Prudential 保德信金融 |
金融 | 1.98% |
| RKT | Reckitt Benckiser 利潔時 |
民生消費品 | 1.92% |
| LLOY | Lloyds Banking 駿懋銀行 |
金融 | 1.72% |
| AAL | Anglo American 英美資源集團 |
礦業 | 1.68% |
| BARC | Barclays 巴克萊銀行 |
金融 | 1.67% |
| NG | National Grid 英國國家電力供應公司 |
電力業 | 1.63% |
| VOD | Vodafone 沃達豐 |
電信業 | 1.63% |
| EXPN | Experian 益百利 |
金融(信評) | 1.48% |
| CRH | CRH公司 | 建材業 | 1.42% |
| LSEG | London Stock Exchange 倫敦證券交易所 |
金融 | 1.41% |
| CPG | Compass Group 金巴斯集團 |
餐飲服務業 | 1.41% |
| AHT | Ashtead 阿什泰德 |
工業設備租賃業 | 1.31% |
| FLTR | Flutter Entertainment 派迪鮑爾必發 |
博彩業 | 1.27% |
| FERG | Ferguson 弗格森 |
建材業 | 1.2% |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust 蘇格蘭抵押投資信託基金 |
金融 | 1.06% |
| TSCO | Tesco 特易購 |
零售商 | 1.01% |
| BA | BAE Systems 貝宜系統 |
航空和国防工業 | 0.95% |
| 資料來源：富時100指數官網 資料整理：Mr.Market 市場 | |||
※詳細的成分股資料可至官網查詢
富時100指數的股份類別、產業比重
從富時100指數的行業占比中，占比最重的是Health Care衛生保健、
其次是Industrial Goods and Services工業產品與服務、Basic Resources基礎資源、Energy能源產業；
占比最低的是Chemicals化學產業、Technology技術、Retailers零售商。
| 富時100指數 ICB Supersector | 占比 |
| Health Care衛生保健 | 11.72 |
| Industrial Goods and Services工業產品與服務 | 11.48 |
| Basic Resources基礎資源 | 9.98 |
| Energy能源產業 | 9.48 |
| Food Beverage and Tobacco食品飲料和煙草 | 9.11 |
| Banks銀行 | 8.99 |
| Personal Care Drug and Grocery Stores 個人護理藥品產業 | 8.8 |
| Financial Services金融服務 | 4.87 |
| Insurance 保險 | 3.97 |
| Media媒體 | 3.7 |
| Utilities公共事業 | 3.53 |
| Consumer Products and Services消費品和服務 | 3.23 |
| Travel and Leisure旅遊休閒 | 2.47 |
| Telecommunications電信 | 2.17 |
| Real Estate房地產 | 1.72 |
| Construction and Materials 建築原料 | 1.51 |
| Retailers零售商 | 1.43 |
| Technology技術 | 1.15 |
| Chemicals化學產業 | 0.68 |
| 資料來源：富時100指數官網 資料整理：Mr.Market 市場先生 | |
由於上述分類並非美國比較習慣的GICS分類，以下也提供富時100指數GICS的產業分類百分比：
| 富時100指數產業分布百分比 | |
| 產業 sectors | 百分比 |
| Financials 金融 | 17.17 |
| Consumer Staples 必須消費品 | 17.12 |
| Energy 能源 | 12.48 |
| Materials 原材料 | 12.43 |
| Health Care 健康醫療 | 12.26 |
| Industrials 工業 | 11.05 |
| Consumer Discretionary 非必須消費品 | 5.97 |
| Communication 通訊 | 4.44 |
| Utilities 公用事業 | 3.85 |
| Real Estate 不動產 | 1.3 |
| Information Technology 資訊科技 | 1.2 |
| 資料時間: 2022.02 資料整理：Mr.Market 市場先生 |
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可以觀察到，英國是一個傳統金融大國，金融業比重較高，並且在能源產業上也有相對較大的規模，
但資訊科技公司比例相當的低。
富時100指數的的長期投資績效如何？
富時100指數長期走勢平穩，波動較小，唯有2020~2021年間因疫情關系，出現超過50%跌幅的現象，
主要原因是成份股分散至100檔，相對抗風險能力較佳，
如果偏好追求穩定性高、波動小，富時100指數會是一項列入投資標的選項之一。
S&P500指數 vs 英國富時100指數 vs 法國CAC40指數 vs 德國DAX指數實質報酬比較
富時100指數的實質報酬相較於其他3大指數，長期以來是落後許多，也可以解釋成經濟成長也是排在最後一名，
由下圖中查看，歐洲三大指數及S&P500指數走勢強弱度是 S&P500指數 > 法國CAC40指數>德國DAX指數 > 富時100指數，
這4大指數都足以代表各國家的大盤走勢、經濟狀況，
因為我們可以說大盤走勢強、經濟狀況良好的為美國、法國，其次是德國、英國。
富時100指數要怎麼買賣交易？
指數本身不能直接投資，可以透過ETF、差價合約(CFD)、期貨來投資。
方法1.長期投資策略：買入富時100指數相對應的ETF
追蹤富時100指數，規模較大的兩檔ETF，要注意這兩檔都是歐洲UCITs ETF，並非美國市場發行的ETF。
目前美國市場也有發行投資於英國股市的ETF (EWU ETF)，但追蹤的是追蹤MSCI英國指數，並非追蹤富時100指數。
UCITs ETF屬於歐洲發行的ETF，僅IB盈透證券及台灣券商複委託管道可以購買。
詳細的IB盈透證券歐股下單教學，可閱讀：如何用IB買歐股？(圖解教學)
| 追蹤富時100指數的ETF | ||||
| ETF代號 | 總費用率 | 規模(百萬英鎊) | 成立日期 | ETF名稱 |
| ISF (UCITs) | 0.07% | 10321.45 | 2000/04/27 |
iShares核心富時100 ETF英鎊
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| VUKE (UCITs) | 0.09% | 4092.74 | 2012/05/23 |
Vanguard富時100 UCITS ETF
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| 資料整理：Mr.Market 市場先生 | ||||
市場先生小提示
追蹤富時100指數的ETF，可以選擇有符合歐盟UCITS規範的ETF，表示這ETF遵守了歐盟風險和基金管理的標準。
如果對UCITS ETF不了解，可閱讀：UCITS ETF(歐盟ETF)是什麼？
方法2. 差價合約或期貨：適合短線操作
投資富時100指數的標的，以簡單性與較多投資人是使用差價合約(CFD)操作；
如果你的資金較大也可使用另一種方式是期貨交易，
目前全球各大交易商幾乎都有提供富時100指數的標的。
無論是期貨或者差價合約，都是使用保證金交易，
市場先生提醒，買賣上要注意規模和槓桿程度，避免過度槓桿。
另外建議就是選擇規模大的交易商，無論在成本或安全性上都比較有保障。
可閱讀：
目前有許多交易商提供24小時的富時100指數的差價合約商品，
例如全球最大的差價合約交易商IG就有提供富時100指數的商品。
可閱讀：
本文為資訊整理與經驗分享，不代表任何投資建議或推薦，差價合約是高風險槓桿保證金交易不見得適合每個投資人，虧損很可能會超過原始保證金，投資一定有風險，操作前請自行謹慎評估。
快速重點整理：富時100指數是什麼？
- 富時100指數被視為反應英國經濟整體健康狀況的指標，挑選市值最大的100家公司為成份股，約佔倫敦證券交易所資本市場的81%。
- 富時100指數(FTSE 100 Index)與德國DAX指數、法國CAC-40指數，並稱為歐洲重要的3大股票指數。
- 富時100指數長期投資績效近幾年走勢不如美股S&P500指數及德國DAX指數，但贏過法國CAC40指數。
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