恒生科技指數值得投資嗎?最完整的香港恒生科技指數投資指南

最後更新:2022-07-22

恒生科技指數-是什麼

香港恒生科技指數(恆生科技指數)被喻為港版那斯達克指數(港版納指、港版NASDAQ指數),

恒生科技指數的成分股為30間香港上市科技股公司,是用來反映香港科技公司整體表現的指標,
成分股中包含了騰訊、美團、阿里巴巴、京東、小米…這些中國科技代表公司。

這篇文章市場先生介紹恒生科技指數,包含加權方法、成分股數量等基本介紹。

香港恒生科技指數是什麼?

香港恒生科技指數
HANG SENG TECH INDEXES

股票代碼 HSTECH
發行者 恒生指數
交易所 香港交易及結算所有限公司
成立日期 2020年
成分股數量 30
加權方法 流通市值加權法(上限8%)
指數調整頻率 每季 (3/6/9/12月底)
官網 恒生指數官網
資料整理:Mr.Market 市場先生

香港恒生科技指數,是指由香港30間最大的上市科技公司組成的股票指數。

香港恒生科技指數(香港恆生科技指數),於2020年7月27日,由香港恆⽣指數有限公司發佈,是香港比較新的熱門指數之一。

與美國NASDAQ指數同樣都是以持有科技公司為主的成份股,

因此也有人稱它為「港版NASDAQ指數」,可以進一步了解:NASDAQ那斯達克指數是什麼?

根據香港恒生科技指數官網的資料顯示,選擇成分股必需滿足以下條件:

香港恒生科技指數的成分股條件

  • 屬於工業、非必需性消費業、醫療保健業、金融業或資訊科技業
  • 公司業務與精選科技主題高度相關:雲端、數碼、電子商貿、金融科技或互聯網
  • 公司業務被視為具創新性,比如利用科技平台進行營運、積極投入研究發展、有高收入成⻑

香港恒生科技指數成分股權重計算方式

採⽤流通市值加權法計算,並為每隻成分股的比重上限設定為8%,也屬於分層市值加權法。

指數加權方式可閱讀:6種指數的加權方式比較(市值、股價法、等權重、基本面、股利、分層市值)

香港恒生科技指數成分股有哪些?

香港恒生科技指數成分股固定為30檔,2021/11月查詢的成分股數如下,

比重最高的前5檔分別為快手、美團、京東、騰訊、阿里巴巴…等公司,
都是相當知名的資訊科技產業公司。

香港恒生科技指數30檔成分股

股票號碼 公司名稱 ⾏業分類 股份類別 比重(%)
1024 快⼿-W 資訊科技業 其他香港上市內地公司 9.34
3690 美團-W 資訊科技業 其他香港上市內地公司 8.96
9618 京東集團-SW 資訊科技業 其他香港上市內地公司 8.38
700 騰訊控股 資訊科技業 其他香港上市內地公司 8.27
9988 阿⾥巴巴-SW 資訊科技業 其他香港上市內地公司 8.15
2382 舜宇光學科技 ⼯業 其他香港上市內地公司 7.39
1810 ⼩米集團-W 資訊科技業 其他香港上市內地公司 7.06
981 中芯國際 資訊科技業 其他香港上市內地公司 5.34
6618 京東健康 醫療保健業 其他香港上市內地公司 4.17
6690 海爾智家 非必需性消費 H股 3.8
268 ⾦蝶國際 資訊科技業 其他香港上市內地公司 3.39
992 聯想集團 資訊科技業 其他香港上市內地公司 3.32
9999 網易-S 資訊科技業 其他香港上市內地公司 2.56
241 阿⾥健康 醫療保健業 其他香港上市內地公司 2.52
3888 ⾦⼭軟件 資訊科技業 其他香港上市內地公司 1.62
9888 百度集團-SW 資訊科技業 其他香港上市內地公司 1.59
9626 嗶哩嗶哩-SW 資訊科技業 其他香港上市內地公司 1.46
522 ASM PACIFIC 資訊科技業 香港普通股 1.4
772 閱文集團 非必需性消費 其他香港上市內地公司 1.35
2013 微盟集團 非必需性消費 其他香港上市內地公司 1.35
2018 瑞聲科技 ⼯業 其他香港上市內地公司 1.34
1347 華虹半導體 資訊科技業 其他香港上市內地公司 1.24
780 同程藝龍 非必需性消費 其他香港上市內地公司 1.14
6060 眾安在綫 ⾦融業 H股 1.1
909 明源雲 資訊科技業 其他香港上市內地公司 1.07
285 比亞迪電⼦ 資訊科技業 其他香港上市內地公司 0.99
1833 平安好醫⽣ 醫療保健業 其他香港上市內地公司 0.71
9698 萬國數據-SW 資訊科技業 其他香港上市內地公司 0.67
9961 攜程集團-S 非必需性消費 其他香港上市內地公司 0.28
2518 汽⾞之家-S 資訊科技業 其他香港上市內地公司 0.07
資料日期:2021/11月  來源:恒生科技指數官網
資料整理:Mr.Market 市場先生

香港恒生科技指數的股份類別、行業比重

從香港恒生科技指數股分類別、行業比重來看,
地區部分,香港上市的內地公司佔大多數,
產業的部分主要都是資訊科技業,
其餘工業、非必需消費、醫療保健、金融業則佔少數。

恒生科技指數股分類別 行業比重

香港恒生科技指數的長期投資績效如何?

這邊將恒生指數、恒生科技指數的走勢比對後,
可以看到科技股的走勢,波動性較為劇烈,具有大起大落的特性,而恒生指數則相對比較平穩。

而對於高波動性的投資標的,與其追求長期報酬率,更要了解的是,

在多頭市場時,它的漲幅會比別的指數高;
在空頭市場時,它的跌幅會比別的指數多。

也有些投資人多空操作,會選擇這類波動大的指數,比較有波動空間。

恒生科技指數 vs 恒生指數 5年走勢

香港恒生科技指數要怎麼買賣交易?

指數只是一個統計數字,如果想交易的話必須透過ETF,或是指數衍生商品。

可以先從你的投資目標,是要長期投資或短線操作,分為兩種不同方式:

方法1. 長期投資策略:買入香港恒生科技指數相對應的ETF

因為這是香港編制的指數,所以分別有港股ETF,及美股ETF,都有對應的ETF產品,
此外這是比較新的指數,所以ETF都還很新。

恆生科技指數ETF (港股ETF、美股ETF)

代號 費用率 規模 成立時間 特性歸類
3032.HK 0.87% 2,062百萬港幣 2020年 香港大型科技股
3033.HK 1.49% 12,602百萬港幣 2020年 資訊科技股
9088.HK 0.6% 874百萬港幣 2020年 資訊科技股
KTEC (美股) 0.69% 5.8 百萬美元 2021年 大型科技成長
資料整理:Mr.Market 市場先生

上面三檔是港股ETF,後面一檔是美股ETF,
香港的港股ETF規模大很多,美股ETF規模就比較小,
除了ETF都很新以外,從規模可以看出,該指數在香港和亞洲比較知名一點,但香港以外的地方知名度目前並不算高。

ETF要怎麼買?

1. 海外的ETF需要透過海外券商買進:

一般買美股ETF的話,比較多人會用的Firstrade,也有其他規模較大的券商,
可閱讀:買美股與ETF常用海外券商推薦

但FT不提供港股,如果要買港股ETF的話,
可以使用富途證券(美國),可以一站式交易香港、美股、A股(陸股)。

富途證券(美國Futu Inc)開戶,可以全線上完成,詳細可閱讀:

  1. 富途證券(美國)Futu Inc 官網註冊連結
  2. 富途證券(美國) Futu Inc註冊開戶教學》全線上開戶說明(圖解教學)

2. 想用台股券商的戶頭,就從台股複委託買進:

可閱讀:最新台股股票開戶券商推薦

方法2. 短線交易:用指數期貨或差價合約CFD

ETF比較適合長期投資,短線交易者就不一定適合,因人而異。

如果單純是想做指數的短線操作、放空避險,可以使用指數期貨差價合約(CFD)
但兩者都必須要留意勿過度使用槓桿。

期貨商品目前沒有查到比較方便能操作的管道,

目前全球最大差價合約交易商IG Market有提供香港恒生科技指數的CFD商品。

可閱讀:

  1. 全球最大CFD交易商IG Market評價分析
  2. 什麼是差價合約(CFD)?
  3. 安全且有規模的差價合約交易商清單

本文為資訊整理與經驗分享,不代表任何投資建議或推薦,差價合約是高風險槓桿保證金交易不見得適合每個投資人,虧損很可能會超過原始保證金,投資一定有風險,操作前請自行謹慎評估。

香港恆生科技指數 vs. 香港恆生指數

  • 香港恆生科技指數:2020年發佈的指數,由30間香港最⼤的上市科技公司組成,包括快手、美團、京東、騰訊、阿里巴巴…等公司
  • 香港恆生指數1969年發佈,由60個香港各領域的藍籌股組成,是香港的大盤股,包括美團、騰訊、友邦保險、匯豐控股…等公司

恆⽣指數是香港大盤指數,⽤來反映香港股票市場表現的重要指標,

而恆生科技指數則主要是以香港科技公司為主,兩個指數在成分股數量、選股行業分類不太一樣。

香港恆生科技指數 vs. 香港恆生指數差異
香港恆生科技指數 香港恆生指數
成立時間 2020年 1969年
成份股數量 30 100
選股規則 以科技產業為主 行業組成廣泛,以挑選市值最大及成交量最活躍為主
(包括H股、紅籌股)
資料整理:Mr.Market 市場先生

1. 成分股選股規則

香港恒⽣科技指數的成分股固定為30個、以科技行業為主。

香港恒⽣指數的成分股在2021年11月的數量為60個,
目標2022年的年中前達至80隻成分股,最終數目固定為100檔。

香港恒⽣指數的成分股行業組成,包含金融業、資訊科技業、非必需性消費、必需性消費、
地產建築業、電訊業、公用事業、醫療保健業、能源業、原材料業、工業、綜合事業…等,
是香港的大盤指數,用來反映香港的股票市場表現。

香港恒⽣指數除了行業組成廣泛之外,也包含了在香港上市、市值最大及成交量最活躍的股票,
包括H股、紅籌股,這兩種股票都是在香港聯合交易所上市的中國公司,可從註冊地來看出兩者的差別。

  • H股:在香港上市、中國註冊的公司。
  • 紅籌股在香港上市、香港或境外註冊的中國官方公司,持股幾乎是中國中央政府機構。

2. 指數的成分股權重比例

香港恒生科技指數、香港恒生指數都是採用流通市值加權

流通市值加權:每隻成分股的流通數量 × 每隻股票的價格,並以股票市值做為權重。

這種加權法是目前最主流的加權方式,也就是把所有股票的市值加起來當作總分,
按照個股的市值加權,如果這些成分股的市值上升,那麼指數就會跟著上升,
市值越大的公司佔指數的比重也就越大。

當成分股上漲時,市值上升,權重占比也上升;成分股下跌時,市值下跌,權重占比也下降。

要注意的是,兩檔指數都有最高市值上限8%,都是每季季底調整比重。

詳細可閱讀:什麼是加權指數?

快速重點整理:香港恒生科技指數是什麼?

  1. 香港恒生科技指數被喻為港版納指(港版NASDAQ指數),這個指數的成分股為30間香港上市科技股公司,是用來反映香港科技公司整體表現的指標。
  2. 香港恒生科技指數的走勢,波動性較為劇烈,具有大起大落的特性。
  3. 香港恆生科技指數是採用流通市值加權,這種加權法是目前最主流的加權方式。
  4. 想交易香港恆生科技指數,必須透過ETF、或是相關衍生商品。

關於美股指數及全球各國重要指數,可以閱讀:

1. 什麼是標普五百(S&P500)指數

2. 什麼是那斯達克(Nasdaq)指數

還可以接著閱讀:全球重要的指數有那些呢?

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