藍籌股是什麼意思?怎麼買?紅籌股、綠籌股、紫籌股又是什麼?

最後更新:2021-11-03

藍籌股-是什麼-紅籌股-綠籌股-紫籌股

藍籌股也稱藍籌公司、權值股,通常代表歷史悠久、有極高市場聲譽的公司,
這些股票是許多知名指數組成的成分股之一,
像是美國的道瓊工業指數那斯達克100指數S&P500指數…等等。

藍籌股 是什麼意思?

藍籌股(Blue Chip Stock)通常是在某個行業裡最知名、最受歡迎的股票,市值高達數十億美元。

許多投資人喜歡藍籌股,因為它們的收益穩定,而且通常會持續支付穩定的股息,
彌補股票價格暫時下跌的損失,這也是藍籌股對投資人的好處之一,
能讓投資人定期收到股息,並使其投資組合免受通貨膨脹的影響。

舉例來說,底下都是大家熟知的美股藍籌股公司:

  1. 蘋果
  2. 可口可樂
  3. 迪士尼
  4. 嬌生
  5. 微軟
  6. 輝瑞
  7. 沃爾瑪

藍籌股這個稱呼的起源

藍籌股(Blue Chip Stock)的稱呼是從高賭注的撲克牌遊戲衍生而來的,
在撲克牌遊戲中,籌碼會依顏色代表不同的美元價值。
白色的籌碼通常是最不值錢的,也許每個籌碼只代表1美元;
紅色的籌碼通常排在第二名,也許每個價值5美元;
藍色籌碼則是桌面上價值最高的籌碼,這些顏色分類後來也被用來形容不同類型的股票。

藍籌股這個詞起源於20世紀初,
當時首次被道瓊公司的一名員工來描述為優質股票,
那名員工在經紀公司的股票交易機旁,
觀察到一些股票的交易價格為200美元、250美元甚至更高,
於是他回到辦公室寫下”這些藍籌股”。

從那時起,這個詞就被用來指高價股票,
就像撲克牌中的藍籌股通常具有較高的籌碼價值一樣,

而現今對藍籌股的定義認為,
藍籌股不一定需要高價,但應該是高品質的股票

藍籌股定義:有哪些基本特性?

藍籌股代表成熟公司的股票,
這些股票的平均股東權益報酬率(ROE)本益比(PE)利息保障倍數 等等財務數字,都有穩定的表現,
因此投資人投資藍籌股,可以減少受到市場悲觀、通貨膨脹和經濟衰退的影響。

一家公司需要多大的規模才有資格成為藍籌股並沒有標準答案,
但普遍認為標準是至少要50億美元的市值以上。
(市場先生提示:考慮到這個標準會隨時間和通膨變化,我認為應該100億美元以上市值會更好,目前美國大約有九百多家企業符合100億美元以上規模,其實並不少)

市值大是必備條件,但並不是唯一條件,一般也必須是該產業領先龍頭,且過去有良好營運成績的企業,才適合稱為藍籌股。

藍籌股的定義、重要基本特性:

要注意的是,藍籌股並沒有絕對的定義

  1. 高流動性股票,因為它們經常被機構和個人交易
  2. 波動性較小,除了規模夠大夠穩定、也代表人們的看法不會輕易改變
  3. 投資報酬率高,至少歷史上得是如此
  4. 資產和股東權益報酬率(ROE)
  5. 穩定的負債比率
  6. 殖利率(每年配發高現金股利),通常會定期分配股息
  7. 可促進投資組合的多樣化
  8. 能緩衝經濟衰退、通貨膨脹和經濟停滯的影響
  9. 通常股價較高,不一定適合小型投資人(這點在今天並非絕對)

藍籌股股息一定穩定分配嗎?

要注意,
並非所有的藍籌股都會發放股息,只是多數的藍籌股會發放股息,
股息是指從公司的收入中定期支付給投資者的款項,
持續派發股息的公司往往是處於成熟發展期的公司,
這意味著它們可能不再需要將那麼多收入投入到業務成長中。

投資藍籌股有什麼好處與風險?

藍籌股被認為是安全的投資選擇,
因為它們可以承受經濟衰退、波動性不高,雖然成長緩慢但仍有適度的成長潛力。

投資藍籌股的好處:

  1. 穩定和定期的股利分紅:無論市場條件如何,藍籌股投資人都可以獲得穩定的投資報酬,這種報酬是以分紅的形式產生,幾乎每季度都會發放。
  2. 實現財務目標的機會:藍籌股通常是長期的投資的選擇,投資期限超過7年以上,它使投資人有充足的時間為自己的財務目標建立出良好的長期投資規劃。
  3. 流動性高:藍籌股公司擁有高市場商譽、高信用、高市場價值,不論是個人或機構都會投資這類股票,因此流動性高。

投資藍籌股的風險:

  1. 股價較高:藍籌股的每股價格較高,可能不太適合小型投資人。
  2. 適合長期投資不適合短期投機:藍籌股的市值相對穩定,不會出現日常的劇烈波動,對想要短期投機的人是不適合的標的。
  3. 系統性風險:在全球經濟衰退期,要注意可能出現的系統性風險。總而言之,在進行任何投資之前,必須瞭解自己的風險承受能力和財務狀況,能避免掉一些風險問題。

並不是藍籌股就絕對安全

雖然藍籌股大部分都很安全,但在全球經濟衰退期仍可能出現系統性風險,
像是2008年的金融海嘯,就是著名的系統性風險例子。

雷曼兄弟曾被美國《財富雜誌》選為財富500強公司之一,在2007年之前市值曾接近600億美元 (當年可口可樂、Google等公司,市值也就一千多億)。算是全球市值規模排名前百大的企業。

但後面的故事大家都知道了,
受到次級房貸影響,於2008年雷曼兄弟宣佈破產,後面進而引發全球金融海嘯。

部分藍籌股在空頭時期有較強的抗跌能力

下圖挑選藍籌股如可口可樂(KO)、好市多(COST),和S&P500指數在金融海嘯時期的走勢比較,
可以觀察到,這些股票其實相對整體大盤更加抗跌一些。

當然,並不是所有藍籌股都有同等表現,例如金融類股即便是大公司,在這時期表現依然非常差。

藍籌股 抗跌

 

藍籌股怎麼買?

不是藍籌股就可以無腦買,依然需要有足夠了解

在購買股票之前,要評估公司最近公佈的年度、季度報告,
瞭解其業績和公司管理層的任何變化,最好也能分析公司過去十年的損益及財務上的變化。

可閱讀:財報分析入門教學

想投資籃籌股,可以買個股、也可以買ETF

最簡單的方法就是利用ETF購買一籃子的”藍籌股”股票,雖然市場上並沒有正式定義出藍籌股名單,
但如果一檔股票被認為是藍籌股,它通常是市場的領導者或其行業中表現最好的公司之一。

通常情況下,藍籌股是主要股市平均數、指數的組成部分,
所以各個知名指數中所包含的成分股就會被視為藍籌股,而這個指數也被稱為藍籌股指數,
包含S&P500指數道瓊工業指數、德國 DAX 指數、巴黎 CAC40 指數、歐洲 STOXX 50 指數…等等。

舉例,S&P500指數,就是由500家美國的大型股公司所組成,其中很大比例都可以歸類為藍籌股,
投資時可以選擇追蹤這類型的指數ETF,例如 IVV ETFVOO ETF
就能買到一籃子的”藍籌股”。

當然,你也可以從這些ETF的成分股中,去研究了解個股,選擇其中的個股做投資。

ETF要怎麼買?

1. 海外的ETF需要透過海外券商買進,

比方說很多新手會用的Firstrade
可閱讀:買美股與ETF常用海外券商推薦

2. 想從台股複委託(手續費大概0.5%),就用台股券商的戶頭即可

可閱讀:最新台股股票開戶券商推薦

提示:除了適當分散投資,也可以考慮適當做資產配置

雖然藍籌股很適合作為大型投資組合的核心持股,但你的投資組合中不見得應該都是股票,
多元化的投資組合中,會包含一些債券和現金的配置,並依自己的風險承受能力來選擇搭配組合。

可閱讀:資產配置是什麼?

紅籌股、綠籌股、紫籌股 又是什麼?

除了藍籌股之外,還有用其他顏色來代表不同的股票,有些僅有特定地區在使用,
重要性與常見程度都不如藍籌股,所以大概知道就好。

底下簡介各種顏色股票意思說明:

各種顏色股票意思說明

顏色/股票分類 特性
藍籌股(Blue Chip Stock) 在某個行業裡知名、受歡迎、品質好的股票,流動性高,大部分會提供穩定的分紅。
紅籌股(Red Chip Stock) 在香港上市的中國公司股票,通常是中國中央、地方政府掌管的公司或機構。
紫籌股(Purple Chip Stock) 香港股票的類別之一,指股票身兼紅籌股、藍籌股的地位,而紅色與藍色混合會成為紫色,所以被市場泛稱為紫籌股。
綠籌股(Green Chip Stock) 綠色產業的公司,像是替代能源、污染控制、碳排放和回收等領域的股票。
白籌股(White Chip Stock) 指品質較差的股票,通常價值較低、報酬也較低。
黑籌股(Black Chip Stock) 由黑人掌控10%股份的公司。
P Chip 在中國「境外註冊」、在「香港掛牌」上市的股票,主要業務與營養來源為中國,但以港幣交易。
S Chip 在中國「境內註冊」、在「新加坡掛牌」上市的股票。
資料整理:Mr.Market 市場先生

股市中還有一種稱為粉紅單(Pink Sheet),雖然不是以籌碼命名,但是也是以顏色分類。

粉紅單是場外交易OTC的初級報價形式,最早可追溯至1904年,當時有間公司將未掛牌公司市場報價的情報和訊息,記錄在粉紅色的紙上,向訂閱戶提供證券報價,因此有粉紅單的由來。

快速重點整理:藍籌股是什麼意思?

  1. 藍籌股通常是在某個行業裡知名的股票、最受歡迎的股票,市值高達數十億美元。許多投資人喜歡藍籌股,因為它們的收益穩定,而且通常會持續支付穩定的股息,彌補股票價格暫時下跌的損失。
  2. 藍籌股被認為是安全的投資選擇,因為它們可以承受經濟衰退、波動性不高,雖然成長緩慢但仍有適度的成長潛力。
  3. 藍籌股大部分都很安全,但在全球經濟衰退期仍可能出現系統性風險,像是2008年的金融海嘯,就是著名的系統性風險例子。另外,藍籌股股價較高、適合長期投資不適合短期投機。

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編輯:Joy 主編:市場先生

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